“智能管道”决胜移动互联网时代

Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ｌ产业经济　经济观角　“智能管道”决胜移动互联网时代　■孙丽娟方义松廖晓红Ｊ文　随着３Ｇ和移动互联网的快速发展，电信运营商正面临前所未有的挑　战。为了寻求新的发展出路，国内三大电信运营商近来先后提出定位移动　互联网“智能管道”运营的发展战略，由此，运营商在移动互联网时代的　竞争将决胜于“智能管道”。　强调，电信运营商不应只做数据传输通　众说纷纭话“管道”　道，还应利用现有的或独特的网络和服　务能力、客户关系等资源，为客户提供　到目前为止，业界对“智能管道”　其他类型的服务和内容，以获取超出带　的解释可谓众说纷纭，除电信运营商外，　宽和网络速度的额外价值。这里的“智　讨论参与方还有传统设备商、咨询公司、　能”侧重指运营商为客户提供非通道类　知名论坛、电信领域独立研究学者等。、ｆ　型的其他服务的能力。　界对“智能管道”内涵的理解和部分实践　著名咨询公司Ｏｖｕｍ提出智能业务引　做法，虽然观点不一，但有一点几乎是一　擎战略，将其看成是电信运营商由现有　致的，即网络的智能化管控是“智能管　｛．＝｝＝营方式向“智能管道”模式转型的战　道”不可缺少的组成部分。　略途径，即运营商需要把他们的网络资　维基百科中描述的“智能管道”　产、通信能力、客户信息和其他能力看　６０　成是可以销售给第三方的资源，如出售　ＡＰＩ，而不只是用于创建自己Ｂ２ｃ服务的　组件。类似做法在软件即服务（ＳａａＳ）的　模式中较为显著。应用程序商店也可以成　为智能业务引擎战略的一部分，对于选择　这一途径的运营商，应用程序商店可以提　供一个方便的第三方分销渠道。Ｏｖｕｍ提　出的“智能业务引擎”概念为业界一直倡　导的电信能力开放赋予了一个新的称谓。　传统设备商很早就提出“智能管　道”的概念，像爱立信、华为、中兴等设　备商目前都已将其概念产品化，主要是在　网络、运营支撑等方面提供技术解决方　案。爱立信认为，在移动智能终端和移动　多媒体应用大量涌现的背景下，移动宽带　网络的性能是运营商差异化竞争的关键。　华为的解决方案强调建设智能高效的网　络，即通过精细化的运营，使网络变得可　控与可视，从而提高管道的价值。中兴的　解决方案强调建设低成本、高带宽、可视　可管、区分服务、可持续回报的智慧管　道。设备商提出的“智能管道”模式在很　大程度上具有一定的共性，都是在网络通　道上设置控制点，通过区分用户和业务　类型，灵活设置服务优先级、实施Ｑｏｓ策　略，从而实现对网络、内容和服务的精细　化运营与管控，以此提升通道的价值，向　流量要收益。目前，在采用设备商解决方　案的运营商中，大部分还只是用来实现网　络资源的优化分布、优先级设置，仅局限　于达到差别计费、优化用户体验的目的。　电信运营商对“智能管道”的定位　可从狭义和广义两个角度来理解。狭义　进“智能管道”战略。　“智能管道”战略是沃达丰未来几　年发展战略的重要组成部分，其战略　规划由三部分组成。一是建设高效管　道，包括实现网络间的无缝连接与融　合、网络的智能管控、无线资源的优　化利用以及移动带宽批发等；二是建　设智能管道，侧重为第三方提供基于　络与电信服务的整合平台、内容及应用　的聚合平台，主要包括可视化地址簿、　应用程序商店、音乐、地图和搜索等服　务模块，其运营目标是要为所有用户提　上将其作为企业用于解决移动互联网和流　量经营过程中发展难题的战略举措，例　如沃达丰西班牙、印尼Ｉｎｄｏｓａｔ等运营商为　应对网络流量暴增压力而采取的区分流量　性质、提供差异化服务的做法，以及俄罗　斯运营商ＭｅｇａＦｏｎ为应对数据业务增长缓　慢压力而采取的按业务、内容和带宽等实　供无网络限制、无终端和平台限制、无　缝连接的移动互联网体验环境，这里的　“所有用户”既包括沃达丰的用户，也　包括非沃达丰的用户和那些未加入任何　现灵活、差别计费的做法，等等。广义上　将其作为企业整体发展战略的重要组成部　分，但定位侧重点（网络、平台、业务　等）略有差异，具体做法上均以侧重点为　核心向其他层面延展，且重视同步发展。　例如沃达丰强调为第三方提供智能业务引　擎，同时也注重网络融合、网络效率和资　源利用率的提升以及面向最终用户提供互　联网应用的整合服务。　电信领域的研究学者也纷纷提出　个人观点和看法。移动研究院（移动　Ｌａｂｓ）的Ｙａｎａ提　“移动互联网智慧通道　（ＳＰｏＭ：Ｓｍａｒｌ　Ｐｉｐｅ　ｏｆ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ）”　的概念，其主要理念在于，颠覆传统管　道能力单一和缺乏精细化管理的缺陷，　利用运营商在移动互联网通道的核心位　置，建立能够主动感知和缓存业务流　量，共享、优化和快速分发热点内容，　且具有通道增值能力的智能化通道。ＴＭ　Ｆｏｒｕｍ的Ｍｏｎｉｃａ　Ｚｌｏｔｏｇｏｒｓｋｉ认为，“智能　管道”是指在零售体验、销售渠道上的　优化，即怎样将通信产品以更好、更有　效的方式传递给客户，给客户最优的服　务体验。德瑞电信咨询首席咨询顾问宋　永军认为，Ｓｍａｒｔ　Ｐｉｐｅ模式以用户需求特　征为主导，面向所有提供不同类型业务　的固网和移动网提供商。根据用户使用　行为特征，推荐特定的业务组合，或者　根据用户搜索请求，进行智能搜索。　来自实践的反馈　沃达丰：以智能业务引擎为核心推　电信独有资产和能力的开放平台、跨　网络的用户（ＰＣ或ｗｅｂ即可）。第二，　终端跨平台统一接口的开发平台、内　面向第三方，　“３６０”是电信能力开放的　容和应用的聚合平台等；三是为用户　智能业务引擎，沃达丰将自身定位为成　提供具有统一人口的整合服务，包括　长中的市场和开放式移动智能推动者。　内容、应用、娱乐、通信等多项服务　目前，　“智能化”的内涵主要体现在　和资源的纵横整合。在沃达丰的战略　“３６０”的应用商店模式中。其战略目标　定位中，高效管道是提升管道价值的　一方面是要通过开放自身资产和能力，　前提，智能管道是应用创新和商业模　创新商业模式，以获取新的营收增长　式创新、不断丰富管道内涵的基础，　点；另一方面，是积极推广跨终端跨平　这两类“管道”是为用户提供个性　台的统一标准ＡＰＩ，减少市场分化，让开　化、差异化服务的保障。三项子战略　发者真正实现“一次开发”，使之更加　相辅相成，在具体的实施推进中，沃　专注于应用创新。　达丰较注重各部分的协同发展。下文　在运营模式上，　“沃达丰３６０”采　简要介绍一下沃达丰在“智能管道”　取分块南专业团队负责经营的方式，例　战略实施方面的做法和进展。　如社交和导航服务分别由之前收购的移　“Ｖｏｄａｆｏｎｅ　３６０”是沃达丰在２００９　动社交网公司ＺＹＢ和手机导航软件商Ｗａｙ　年推出的互联网服务平台，可以从两个　Ｆｉｎｄｅｒ提供，音视频服务由著名的网络媒　角度来解析。第一，面向最终用户，　体软件公司Ｒｅａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ提供，而应用商　“３６０”是以人、以沟通为中心的社交网　店则主要是自主经营。这种将垂直栏目　６１　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ｌ产业经济　经济视角　交由专业擅长团队负责管理和维护的混　搭经营模式，有利于保障内容和应用的　质量，提升用户体验。　在沃达丰的积极推动下，　“３６０”平　台取得了较快发展，其演进路径可归纳　如下：２００９年９月，沃达丰发布“３６０”　平台，同时发布两款定制终端和１　０００　够衍生出更多的Ｂ２Ｂ商业模式，￣ＩＡＰＩ收　费、与ＡＰＩＳＨ关的广告收费等，而沃达丰　目前还是主要以营收分成为主。所以，　综合来看，沃达丰的“智能管道”战略　仍处于起步阶段，未来发展将取决于其　位等基础网络能力的开放，以及代收费、　统一认证、终端管理等运行能力的开放，　如ＭＭ开发者社区、ＤＯ平台；第二类是开　放式的开发平台，如手机操作系统ＯＭＳ、　基于浏览器的开发环境ＢＡＥ等；第三类是　内容和应用的聚合平台，主要是基于能力　电信能力开放的程度和模式以及Ｂ２Ｂ商业　模式的创新能力。　开放平台汇聚内容提供商、应用提供商、　个应用；２０１０年２月，　“Ｖｏｄａｆｏｕｅ　３６０　Ｐｅｏｐｌｅ”实现在Ａｐｐｌｅ　ａｐｐ　ｓｔｏｒｅ￣ｌｌＡｎｄｒｏｉｄ　设备上同步应用的能力，最终目标是要　将３６Ｏ服务扩展到使用不同手机、平台　或无线网络的所有用户，而不仅仪是某　一类同质用户群；２０１０年６月，沃达丰发　布“３６０　Ａｎｄｒｏｉｄ商店”，初步兑现了将　３６０１［￣务扩展到通用和主流终端设备上的　承诺，为开发者提供本地和跨平台的服　务，同时还发布一款Ｏｂｊｅｃｔ浏览器，用户　点击一次后，开发者既能检索到用户的　终端功能和可用的ＡＰＩ。至此，沃达丰已　发布８５００个应用，８个欧洲市场１　００多款　终端可访问３６Ｏ服务。　沃达丰的“智能管道”战略仍处于　起步阶段。根据Ｏｖｕｍ提出的智能业务　引擎战略框架要求，首先，智能业务引　擎战略需要一个强大的基础架构予以支　撑，包括搭建支撑平台、建立业务规则　和开发者计划以及一个同绕ＡＰＩ访问的　透明的商业架构与公平的商业模式，而　沃达丰目前仅初步完成了平台建设和开　发者计划的制定，其他方面尚术发布细　节。其次，Ｏｖｕｍ的智能业务引擎战略提　到，运营商可以分两个阶段逐步开放电　信能力，而沃达丰目前仅开放了部分计　费能力和位置信息，且尚无进一步开放　的计划。再者，Ｏｖｕｍ认为，智能业务引　擎战略能够帮助运营商为更广泛的Ｂ２Ｂ客　户提供服务，包括广告主、批发商、内　容提供商、互联网公司、系统集成商、　应用开发者等，而沃达丰“３６０”目前　仅能面向小部分后向客户提供服务。最　后，Ｏｖｕｍ所倡导的智能业务引擎战略能　６２　中同移动：　“智能管道”战略以建　设精细化管控的网络为核心，以深化　平台运营为主要手段，继续向“端”和　“云”领域扩展。　２０１０年年底，中同移动明确提　将　移动互联网战略定位为“智能管道”，　综合各方面背景因素，本文认为可从两　个层面理解其“智能管道”的内涵。首　先，　“智能管道”是可智能管控的网　络，是中国移动深人推进移动互联网战　略，实现通道价值化经营，同时为用户　提供差异化服务体验的基础保障，网络　的“智能化”包括网络融合与网络管　控。其次，　“智能管道”也是服务的管　道，是中同移动应对产业链价值点由　“管”向“端”和“云”转移的重要手　段，既能为用户提供丰富应用和个性化　服务，也能为第三方提供智能业务引擎　服务，平台运营是主要实现形式，应用　商店平台（ＭＭ）更被看做是同时连接用　户和第三方的“智能管道”的人口。　以“智能管道”模式在多元竞争中　谋求可持续发展。移动互联网时代，电　信运营业的竞争更加激烈，运营商必须　提升对终端和内容的掌控力，同时还必　须探索新的发展路径，在价值链上寻找　新的控制点。在这方面，中国移动除了　已经构建较为完善的移动互联网产品体　系外，另一个重要手段就是开展平台化　运营，平台运营是构建移动互联网应用所　需的基础通用的能力，并通过运营为移动　互联网产业链各方提供服务。中国移动对　外提供服务的平台主要可归纳为三类，第　一类是核心能力开放平台，包括短信、定　服务提供商等合作伙伴的优质资源，帮助　他们与用户之间建立交易互动通道，并从　中获得营收分成，如应用商店ＭＭ、手机　阅读等各类应用的客户端和门户等，此类　平台同时为第三方和最终用户提供服务。　可见，三类平台中都嵌入了电信能力开放　的元素。　当前，中国移动在移动互联网领域　“智能化”运营的进程在不断加快。虽　然目前很多运营商都面临着流量激增、　网络负载压力增大等问题，但这些最终　都将通过技术手段得以缓解，因此，对　于运营商来讲，最大的发展难题仍在于　如何依托智能化的网络和平台运营提升　管道的价值、如何在产业链上设置控制　点以及如何实现基于能力开放的商业模　式创新等。　ＭｅｇａＦｏｎ：以调整计费模式为突破　口，向智能化管道运营转变。　ＭｅｇａＦｏｎ是俄罗斯三大运营商之一，　其用户增长速度、收人增长速度，都远　远超过了业界平均水平。在ＭｅｇａＦｏｎ的飞　速发展中，内容计费平台推动了ＭｅｇａＦｏｎ　数据业务的发展。白２０００年起，俄罗斯　移动通信市场呈现爆发式增长，￣１２００６　年其话音业务已经趋于饱和，运营商之　间的价格战愈演愈烈。由于俄罗斯大部　分用户是预付费用户，其固有的价格敏　感、信用度低等问题为运营商带来离网　率高、坏账增多等众多弊端。正是在这　样的背景下，ＭｅｇａＦｏｎ启动了俄罗斯全网　内容计费项目，踏出了向“智能管道”　运营转变的步伐。　项目启动前，ＭｅｇａＦｏｎ对其存在的问　题进行了深入分析，发现以下ｊ方面是导　和不同的　域市场进行层次化的市场细　致数据业务增长缓慢的主要原　：一是计　分，为学牛、退休人员、小企业以及大　费模式单一，单纯以统一费牢的按流量汁　型拧股公司等各类消费者提供高性价比　费模式或包月模式，既不能反映内容本身　的定制化服务；充分挖掘用户需求，主　的价值，又不能为用户提供差异化的服　动向用户推广针对性服务，开发更多的　务；二是实时计费能力差，原有的计费平　新业务。ＭｅｇａＦｏｎ的智能化运营不仅带来　台只能提供话音业务的实时计费及预付费　了用户数量的高速增长，同时提高了用　的模式，对数据业务的实时计费力不从　户的ＡＲＰＵ，目前其用户的ＡＲＰＵ已经列　心；三是网络管理粗放，不能满足对用户　全俄罗斯首位。　准确定位的需求。　ＭｅｇａＦｏｎ在数据业务计费模式上的　在具体实施上，ＭｅｇａＦｏｎ部著了华为　变革是推动其向智能化运营转型的关　的内容计费平　，实现了在业务控制、　键，这也说明，　“智能管道”包括很多　内容计费、用户行为分析、内容优化和　层面，制定战略规划时需要全面考虑，　个性化安全等各方面的精细化运营，　但具体实施时还要逐步推进，可以从解　即持续关注用户细分市场，为不同的刚　决具体问题的角度突破，可以从创新发　户提供不同的　务套餐，使用户得到性　展的角度突破，也可以多个层面并进突　价比更高的服务；针对　同的消费群体　破。总之，最重要的是能够把握住每项　中国电信业０４　Ａｐｒｉｌ　２０１１　１２４　ＣＨＩＮＡ　ＴＥＬＥＣＯ，Ｖ￣ＵＮＩＣＡＴＩＯＮ５　ＴＲＡＤＥ　“智能化”举措的核心目标。　爱立信：在网络结构上实现四个层　次的优先级设置，建设用户到服务器的　端到端的智能化通道。　爱立信认为，在移动宽带时代，　由于大量高带宽业务的存在，无线网络　需要运营商能够对整个网络的资源实现　调度，冈此要建设从用户到服务器的端　到端的智能管道，即实现四个层次的优　先级设置　第…层，能够实现对丰富应　用的优先级设置。第二层，能够对不同　的通信服务进行优先级设置。第三层，　能够对不同的业务种类进行区分。第四　层，即最核心的部分是可以通过网络优　化，实现对接人质量的优先级设置。　爱立信指　，运营商可以针对不同　用户的差异化需求，设计更有针对性的　服务。对丁运营商来说，　“智能管道”　的差异化于段包括可以文现单用户带宽　最大化、按业务类型进行优先级设定、　用户接入优先区分、根据业务类型限制　峰值速率、满足用户最低接人带宽服务　保障，等等。　爱立信还提　“智能管道”的具体　实现路径，即存网络结构ｆ　新增两个主要　网元，分别是ＳＡＰＣ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｗａｒｅ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ，业务感知策略控制引擎）及ＳＡＳＮ　（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｗａｒｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　Ｎｏｄｅ，业务感知　支持节点）。其中，ＳＡＰＣ是所有上述提　及的优先策略的控制节点。ＳＡＳＮ￣ｔ］支撑　其他业务节点，具体实现这些功能。　目前，爱立信的智能管道解决方案　已在全球范围内得到应用。芬兰运营商　Ｅｌｉｓａ通过智能管道，在传统流量计费的　基础上，实现了按带宽计费。沃达丰西　班牙则在企业级移动宽带市场实现了这　一应用。法国Ｏｒａｎｇｅ通过部署智能管道为　移动电视用户提供了优于普通用户的业　务体验。其他一些欧洲运营商则通过网　络对终端类型的区分，为高ＡＲＰＵ用户提　供了更好的服务　６３　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ｌ产业经济　经济税角　核心能力构建开放的商业架构，有计　划、分阶段地开放电信能力，利用自身　新商业模式来实现，相对前者难度较大。　因此，目前多数运营商仅处于起步阶段，　且由于开放风险等因素，进展缓慢。以上　“智能管道”内涵丰富　综合“智能管道”提出的背景、业　界观点和案例分析，本文认为“智能管　优势实现智慧化运营。“精细化、智慧　化的运营管道”是“可管可控的服务管　道”实现的基础和前提。　三项能力和两个元素，是电信运营商在移　动互联网时代的多元竞争下保持企业优势　并实现可持续发展的基础，是避免沦为　综上所述，　“智能管道”至少具备　道”是“可管可控的服务管道”和“精　三方面的能力。对用户，能够识别用户　“管道”的保障。　细化、智慧化的运营管道”。　“可管可　需求，为用户提供个性化和差异化的网　在实践中，运营商对“智能管道”　控的服务管道”是面向产业链而言的。　络和业务服务体验。对第三方，能够提　的定位不尽相同。有的认为，　“智能管　从为用户提供服务的角度，可管控性体　供基于电信核心能力开放的智能业务引　道”是要建设智能化的、可管可控的　现在对用户个性化需求的识别、业务匹　擎服务，帮助第三方优化运作流程并与　网络，为用户提供差异化的业务服务体　配与分发、网络资源动态分配、ＱｏＳ优先　消费者之间建立端到端的互动和交易通　验，如中国电信；有的认为，“智能管　级设置等方面，主要依托流量监控、终　道。对自身，能够通过区分用户、终端　道”的核心是为第三方开放自身独特能　端管理、精准营销等各类支撑系统和应　和业务类型，使网络资源的分配与业务　力、为用户提供移动互联网应用的整合　用商店等内容聚合平台实现。从为第三　流量的价值相匹配，实现精细化的流量　服务，如沃达丰；还有一种观点涵盖了　方提供服务的角度，可管控性体现在对　经营，同时也能够利用客户关系、位置　以上两个方面，如中国移动。事实上，　合作伙伴调用电信能力和资源的权限控　信息等能力不断创新商业模式，以促进　以上观点的区别只是不同运营商对“智　制，以及为合作伙伴提供Ｍａｓｈ　ｕｐ应用的　企业可持续健康发展。　能管道”在内涵界定上的差异，但他们　管理、计费及可靠性保障等方面，主要　此外，　“智能管道”还至少包含两　在移动互联网的整体定位和做法上却是　通过开放计费、渠道等电信核心能力来　个核心元素：可管控的网络和智能业务引　大同小异的。像中国电信，　“智能管　实现。“精细化、智慧化的运营管道”　擎。前者强调在网络通道上设置控制点来　道”只是其移动互联网战略定位中的一　是面向企业自身而言的，是促进企业可　提升网络的可管可控性，是运营商有效开　部分，完整的定位为“智能管道的主导　持续发展的保障，　“精细化”的内涵侧　展流量经营的必然途径，也是一个不断智　者、综合平台的提供者、应用的参与　重体现在网络的可管可控和网络资源的　能化的过　，主要通过技术手段实现。目　者”，智能业务引擎元素可以体现在　优化利用上，即精细化的流量经营，是　前，大多数运营商已进人试点或商用阶　“综合平台的提供者”中。作为电信运　企业节约网络成本、提升收益的手段；　段。后者则强调通过开放电信能力和资源　营商应对竞争和寻求发展的战略手段，　“智慧化”的内涵则强调企业能够同绕　在产业链上寻找新的控制点，往往需要创　“智能管道”模式绝不应仅仅局限于一　种智能化的网络运营，还应从企业长远　发展的角度包含更能体现出方向性的智　能化元素，即电信能力开放。总之，　“智能管道”能否成为一种有效的发展　模式，其难点在于如何实现对网络的灵　活管控，设计以用户需求为导向的网络　资源分配机制，以及如何实现电信核心　能力和资产面向第三方的开放运用，从　而建立有效的商业架构、商业模式和业　务规则，尤其是后者的意义更为深远，　建议电信运营商将其作为重点领域之　一，尽快开展系统、深入的研究。　【Ｔｒ　作者单位：中国电信广州研究院