KPI管理流程 文档密级：内部公开
KPI管理流程
1. 目的
通过规范公司各层级KPI及其目标，透过指导、实施与考核，提高员工的能力和素质，改进与提高公司运营水平。
2. 概述
本文主要描述了公司的KPI管理的流程运作，规范KPI及目标、绩效考核方案的制定、指导、实施及考核过程；适用于XXXXXX。
3. 术语
名称 定义 1、Key Performance Indicators关键绩效指标，是通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业绩效管理的基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的KPI体系，是做好绩效管理的关键。关键绩效指标是用于衡量工作人员工作绩效表现的量化指标，是绩效计划的重要组成部分。 2、KPI法符合一个重要的管理原理--“二八原理”。在一个企业的价值创造过程中，存在着“80/20”的规律，即20%的骨干人员创造企业80%的价值；而且在每一位员工身上“八二原理”同样适用，即 80%的工作任务是由20%的关键行为完成的。因此，必须抓住20%的关键行为，对之进行分析和衡量，这样就能抓住业绩评价的重心。 由最高管理者组织制定的对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值，具有长期性、指导性、概括性。 一种激发思维的方法，是让与会者敞开思想，使各种设想在相互碰撞中激起脑海的创造性风暴。 又名因果图，是一种发现问题“根本原因”的分析方法，分为问题型、原因型及对策型鱼骨图等几类。 是一种有助扩散性思维的思考策略，利用一幅像九宫格图，将主题写在中央，然后把由主九宫图法 题所引发的各种想法或联想写出来，乃由事物之核心出发，向八个方向去思考，发挥八种不同的创见。依循此思维方式加以发挥并扩散其思考范围。 S：Specific，具体的（反映阶段的比较详细的目标） M：Measurable，可衡量的（量化的） A：Attainable，可达到的（可以实现的） R：Relevant，相关的（与公司/部门目标的一致性） T：Time-bound,以时间为基础的（阶段时间内） 是对业务功能分析的进一步细化，从而得到业务流程图。包括现有流程分析、业务流程优化、确定新的业务流程三个步骤。 KPI 战略目标 头脑风暴法 鱼骨图法 SMART原則 业务流程分析
2021-07-23
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4. 角色与职责
角色名称 职责 1、负责制定公司总体战略目标、组织制定／修订KPI字典、部门级KPI绩效考核方案； 2、监控及考核各部门KPI及其目标的实施情况； 3、找出公司运营短板，安排开展改善专案。 1、参与制定部门级KPI及其目标； 2、组织部门内部人员KPI及其目标的修订； 3、负责部门KPI及其目标的指导、实施、考核及改善； 4、参与对部门级KPI及其目标的考核。 1、根据需要参与制定、考核部门级KPI及其目标； 2、参与制定部门内部人员的KPI及其目标、绩效考核方案； 3、指导部门内部人员的KPI及其目标 对应职位/岗位 负责KPI管理的副总裁及以上人员 KPI统筹者 各部门长 各部门总监级及以上人员 部门经理 KPI责任担当（包括总经理、部门长等有KPI及目标的人员） 各部门或分部门经理 1、参与分解部门KPI及目标至各岗位/职位，参与制定绩效考核方案； 有KPI及目标的所2、展开KPI未达标的改善活动； 有人员，包括总经3、按要求完成部门/岗位/职位KPI及其目标。 理、各部门Leader 各部门长指定负责收集KPI交叉执行情况的人员 数据收集者 负责收集KPI执行情况的资料及证据。 5. 流程图
清晰版本见如下附件： 5.1、PDF文档 5.2、原始可编辑文档
6. 流程说明
活动编码 1-01 活动名称 活动内容 根据国家政策、行业发展、市场动态以及公司角色 KPI统筹输入 输出 制定公司战略目标 的发展规划、市场定位，制定公司的战略目标。 者 / 战略目标 公司战略目标组织分解公司战略1-02 目标至各部门，确定部门级KPI、目标及绩效考核方案 组织各部门长运用九宫图法、鱼骨图法、头脑风暴法等工具对公司的战略目标进行分解，确定部门级KPI、目标，并制定部门绩效考核方案，制定目标需考虑“SMART”原则 KPI统筹者 战略目标 分解及部门KPI/目标汇总一览表 部门绩效考核方案 1-02-1 参与分解公司战略目标至部门，确定参与对公司的战略目标进行分解及部门绩效考核方案的制定
各部门长 / / 2021-07-23
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部门KPI、目标及绩效考核方案 参与分解公司战略目标至各部门，确文档密级：内部公开
1-02-2 定部门KPI、目标及绩效考核方案（可选） 需要时参与对公司的战略目标进行分解及部门绩效考核方案的制定 部门经理 / / 1-03 批准部门级KPI、目标及绩效考核方案 对部门级KPI、目标以及考核方案进行批准 KPI统筹者 未审批的部门级KPI、目标及绩效考核方案 通过批准的部门级KPI、目标及绩效考核方案 1-04 组织制定/修订KPI字典并存档 组织分解本部门组织编制《KPI字典及绩效考核方案制定指导书》，同时汇总各部门KPI及目标、绩效考核方案，编制KPI字典 由各部门长运用业务/工作流程分析、职位评估等工具组织部门经理、执行者分解部门KPI及目标至各职位/岗位，并制定具体的绩效考核方案，制定目标需考虑“SMART”原则 KPI统筹者 KPI及其目标、绩效考核方案 KPI字典 1-04-1 KPI至各职位/岗位，确定其目标值及绩效考核方案 参与分解本部门各部门长 部门KPI及其目标、绩效考核方案 部门职位/岗位KPI及目标一览表 绩效考核方案 1-04-2 KPI至各职位/岗位，确定其目标值及绩效考核方案 参与分解本部门参与分解部门KPI及目标及绩效考核方案的制定 部门经理 / / 1-04-3 KPI至各职位/岗位，确定其目标值及绩效考核方案 需要时参与分解部门KPI及目标及绩效考核方案的制定 KPI责任担当 / / 由各部门长指定的人员依据绩效考核方案的2-01 定期收集KPI实施要求定期（如每月、每季、半年、年等）收集KPI实施情况汇总统计表》中 定期对本部门各级3-01 人员KPI实施情况进行评估 根据对部门职位/岗位KPI实施情况的统计，依据部门职位/岗位绩效考核方案，定期（如每月、每季、半年、年等）分析评估总结部门KPI落实情况，编制《部门KPI实施总结报告》 对未达标需改善的职位/岗位目标，组织开展3-02 组织开展改善、效果确认及总结 改善活动，进行原因分析，提出改善对策，并对改善后的效果进行确认与总结，编制《部门KPI改善总结报告》 监控部门KPI运行3-03 情况&汇总各部门报告 依据部门级绩效考核方案，监控各部门KPI的运行情况，同时汇总各部门提交的《部门KPI实施总结报告》及《部门KPI改善总结报告》作为部门级KPI绩效考核的资料 1、定期（至少每年一次）组织各部门长依据绩效考核方案对部门级KPI绩效进行考核及总结，并根据绩效考核结果实施激励。
KPI统筹者 KPI统筹者 部门KPI实施总结报告 部门KPI改善总结报告 1、月、季度、半年、年度部门KPI实施情各部门长 部门KPI实施总结报告 各部门长 部门KPI实施情况汇总统计表 数据收集者 情况的数据并汇总 各职位/岗位KPI的执行情况并记录于《部门/ 部门KPI实施情况汇总统计表 部门KPI实施总结报告 部门KPI改善总结报告 汇总后的部门KPI实施总结报告 4-01 定期组织对部门级KPI绩效进行考核 年度部门KPI绩效考核表 第3页, 共5页
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2、根据实际需求，调整KPI目标值： 2.1、战略目标、市场环境、组织结构等变化，影响到KPI时； 2.2、部门目标制定不合理：制定的过高或制定的过低。 况统计表 文档密级：内部公开
2、部门KPI实施总结报告 3、部门KPI改善总结报告 各部门长 部门经理 / / 4-01-1 定期参与对部门级KPI绩效进行考核 定期参与对部门级定期参与部门级KPI绩效的考核 4-01-2 KPI绩效进行考核(可选） 找出企业运营短视需要定期参与部门级KPI绩效的考核 / / 4-02 板，安排开展变革专案 根据部门级KPI考核结果，找出企业运营短板，KPI统筹安排开展专项变革项目。 者 年度部门KPI绩效考核报告 专案项目要求如QCC、6δ要求等
7. 裁剪指南
无
8. 流程范围
流程起点 流程终点 输 入 输 出
KPI建立需求 找出企业运营短板，安排开展变革专案 战略目标 专案项目要求如QCC、6δ要求等 9. 流程绩效指标
指标名称 无 设置目的 无 指标定义 无 计算公式 无 测 量 点 无 计量单位 无 统计周期 无 说 明 无
10. 支持文件
序号 1 XXXXXX KPI字典
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文件名称
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11. 流程接口描述 1）对应的上层流程： 流程名称 流程编码 无 输入流程 输出流程 流程要求 流程要求 备注 备注 2） 输入的流程接口描述： 序号 1 序号 1
流程接口 无 流程接口 无 3）输出的流程接口描述 12. 记录的保存
记录名称 战略目标 公司战略目标分解及部门KPI/目标汇总一览表 绩效考核方案 部门职位/岗位KPI及目标一览表 部门KPI实施情况汇总统计表 部门KPI实施总结报告 部门KPI改善总结报告 年度部门KPI绩效考核报告
KPI统筹者 DCC管理员 DCC管理员 DCC管理员 DCC管理员 DCC DCC DCC DCC 移交时 5年 5年 5年 5年 刻光盘 KPI统筹者 DCC管理员 DCC 移交时 KPI统筹者 DCC管理员 DCC 移交时 5年 5年 刻光盘 刻光盘 KPI统筹者 DCC管理员 DCC 移交时 移交责任人 KPI统筹者 保存责任人 DCC管理员 保存场所 DCC 归档时间 移交时 保存期限 5年 5年 到期处理方式 刻光盘 刻光盘 KPI统筹者 移交时 刻光盘 KPI统筹者 移交时 刻光盘 KPI统筹者 移交时 刻光盘 13. 补充说明
无
14. 文件拟制/修订记录
版本 拟制/修订责任人 拟制/修订日期 修订内容及理由 批准人 2021-07-23
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