研
报
告
中建二局贸易有限公司
高级执行经理
张 毅
中建廊坊机械销售公司
副总经理
2017.7.20-2017.7.31
越南、柬埔寨建筑机械及建筑材料
贸易市场调研汇报
廊坊建机张毅和局贸易金静霞于
2017 年 7 月 20 日从北京启程
去越南胡志明市及柬埔寨金边市调研建筑机械及建筑材料贸易市场，
于 7 月 31 日返回北京，历时 11 天。本次调研主要从二局的项目着手，兼顾了中建兄弟单位的项目， 并跟当地的贸易公司、 清关公司进行了对接，了解当地的关税及清关状况， 为尽快出口设备和材料到这两个
国家做好充分的准备。
一、建筑机械租赁市场调研
1、租赁市场情况
东南亚作为“一带一路”的重要节点，中建“走出去”的战略目标市场，近年来建设发展速度日趋加快， 随着中建各工程局及中冶等大型国内建筑企业的强力进入， 开工的大项目越来越多， 而当地建筑设备租赁行业实力水平仅相当于国内九十年代， 不管从技术工法、 管理理念和硬件实力都已经难以满足现有项目的施工需求。 国内有实力的建筑设备厂商因为海外市场国情不同的“门槛” ，不具备大规模进入东南亚地区租赁行业的条件，仅仅依靠代理商在做市场渗透。
2、租赁价格情况
经过与局东南亚公司项目及当地租赁公司的交流， 了解了租赁行
情，统计分析如下表：
1
越南区域
设备型号
标塔月租费
( 含税 10%）
年出场率
（月）
年收入
采购价格
年投资回报率
QTZ5613 QTZ6013 QTP6015 QTZ6018 QTD5522 SC200/200
15000 18000 20000 25000 30000 12000
10 10 10 10 10 10
150000 180000 200000 250000 300000 120000
450000 560000 650000 880000 1100000 280000
33.3% 32.1% 30.8% 28.4% 27.3% 42.9%
柬埔寨区域
标塔月租费
( 含税）
设备型号
年出场率
（月）
年收入
采购价格
年投资回报率
QTZ5613 QTZ6013 QTP6015 QTZ6018 QTD5522 SC200/200
24000 30000 40000 45000 48000 22000
10 10 10 10 10 10
240000 300000 400000 450000 480000 220000
450000 560000 650000 880000 1100000 280000
53.3% 53.6% 61.5% 51.1% 43.6% 78.6%
说明：以上调研的月租费是按照塔机独立高度计价，施工电梯按照 100 米计价，不包含人工费用；设备进出场费按照当地行业习惯通常是月租费的两倍，增加的标准节和附墙装置另行计算租赁费与安拆费，现阶段还没有出现行业恶性竞争。
3、设备情况
1) 既有设备现状：局东南亚公司现有各型塔机 27 台，达到强制报废标准 3 台，施工升降机 35 台，达到强制报废标准 18 台。设备基本处于使用状态。现有机型较单一、普遍机龄较长。
2
塔机总计 27 台
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
名称 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机 塔机
型号 生产厂家 生产时间 1995/6/17 1995/6/17 2004/4/1 2004/5/1 1995/6/17 2005/11/14 2005/11/14 2005/11/15 2009/1/23 2008/12/31 2008/12/31 2008/12/31 2010/12/15 2010/12/15 2010/12/15 2016.3.10
所处国家
越南 越南 越南 越南 越南 越南 越南 越南 越南 越南 越南 越南 柬埔寨 柬埔寨 越南 越南
所处位置
MD3 总库 MD3 MD4 库房 总库 MD3 MD3 四季大道
MD3 MD3 MD3 丽薇雅 丽薇雅 四季大道 四季大道
资产归属 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 代表处 （ SA) 东南亚 （柬） 东南亚 （柬） 东南亚 （柬） 东南亚 （柬） 东南亚 （柬） 东南亚 （马） 东南亚 ( 马 )
备注
FMMI2555K 中建拓植 FMMI2555K 中建拓植 FMMI2555K 中建拓植 FMMI2555K 中建拓植 FMMI2555K 中建拓植 F0/23B F0/23B C6018 C6018 TC5518A TC5518A TC5518A TC6015A TC6015A TC6015A TC6016
待报废 待报废
待报废
四川建机 四川建机 四川建机 四川建机 中联重科 中联重科 中联重科 中联重科 中联重科 中联重科 中联重科
17
塔吊
TC6018
中建机械
2016.6.1
柬埔寨
金边一号 金边一号
18
塔吊
TC6018
中建机械
2016.6.1
柬埔寨
19
塔吊
TC6018
中建机械
2016.6.1
柬埔寨
金边一号
20
塔吊
TC6018
中建机械
2016.6.1
柬埔寨
金边一号 金边一号
21
塔吊
TC6018
中建机械
2016.6.1
柬埔寨
22
塔吊 塔吊
QTZ6018 (126m) QTZ6018 (135m)
中建机械
2014.12
马来西亚
碧桂园
23
中建机械
2014.12
马来西亚
碧桂园
3
24
塔吊
QTZ6018 (153m)
中建机械
2014.12
马来西亚
碧桂园
东南亚
（马）
马来西亚
碧桂圆
东南亚
25
塔吊
QTZ6018 (165m)
中建机械
2014.12
（马）
马来西亚
碧桂园
东南亚 （马）
越南
四季大道
东南亚
26
塔吊
D160
四川建机
2014.11.30
27
塔吊
TC6015
四川建机
2007.11.1
（北江）
施工电梯总计 35 台
型号 SC200/200 SC200/200 SC200/200 SC200/200 SC200/200 SC200/200 SC200/200
生产厂家 四川建机 四川建机 四川建机 四川建机 四川建机 四川建机 广州京龙
序号 1 2 3 4 5 6 7
名称 施工电梯 施工电梯 施工电梯 施工电梯 施工电梯 施工电梯 施工电梯
生产时间
2007 2007 2007 2007 2008 2008 2009
所处国家
越南 越南 柬埔寨 柬埔寨 越南 越南 越南
所处位置
MD4 MD4 丽薇雅 丽薇雅 MD3 MD3 MD3
资产归属 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 代表处 （ VISTA) 代表处 （ VISTA) 代表处 （ VISTA) 代表处 （ VISTA) 代表处 （ VISTA) 代表处 （ VISTA) 东南亚 （北江） 东南亚 （柬） 东南亚 （柬）
备注
待报废 待报废 待报废 待报废 待报废 待报废 待报废
8
施工电梯
SC200/200
广州京龙
2009
越南
MD3 MD3
待报废
9
施工电梯
SC200/200
广州京龙
2009
越南 待报废
10
施工电梯
SC200/200
广州京龙
2009
越南
MD3 待报废
11
施工电梯
SC200/200
广州京龙
2009
越南
MD3 C3
待报废
12
施工电梯
SC200/200
广州京龙
2009
越南 待报废
13
施工电梯 （高） 施工电梯 （低） 施工电梯 （低）
SC200/200
上海宝达
2006
越南
四季大道 待报废
14
SC200/200
中建机械
2016
柬埔寨
金边一号
15
SC200/200
中建机械
2016
柬埔寨
金边一号
4
16
施工电梯 （低） 施工电梯 （低） 施工电梯 （低） 施工电梯 （低） 施工电梯 ( 低） 施工电梯 （低） 施工电梯 （低） 施工电梯 （低） 施工电梯 （中） 施工电梯 （中） 施工电梯 （中） 施工电梯 （中） 施工电梯 （中） 施工电梯 （中） 施工电梯 （中） 施工电梯 施工电梯 施工电梯 施工电梯 施工电梯
SC200/200
中建机械
2016
柬埔寨
金边一号
东南亚
（柬）
17
SC200/200
中建机械
2016
柬埔寨
金边一号 金边一号
东南亚
（柬）
18
SC200/200
中建机械
2016
柬埔寨
东南亚
（柬）
19
SC200/200
中建机械
2016
柬埔寨
金边一号
东南亚
（柬）
20
SC200/200
中建机械
2016
柬埔寨
金边一号
东南亚
（柬）
21
SC200/200
中建机械
2016
柬埔寨
金边一号
东南亚
（柬）
22
SC200/200
中建机械
2016
柬埔寨
金边一号
东南亚
（柬）
23
SC200/200
四川建机
2014
马来西亚
碧桂园
东南亚
（马）
24
SC200/200
四川建机
2014
马来西亚
碧桂园
东南亚
（马）
25
SC200/200
四川建机
2014
马来西亚
碧桂园
东南亚
（马）
26
SC200/200
四川建机
2014
马来西亚
碧桂园
东南亚
（马）
27
SC200/200
四川建机
2014
马来西亚
碧桂园
东南亚
（马） 东南亚
28
SC200/200
中建机械
2014
越南
四季大道
29
SC200/200
中建机械
2014
越南
四季大道
东南亚 东南亚
30
SC200/200
中建机械
2014
越南
四季大道 金边一号 金边一号
总库 总库 总库
31 32 33 34 35
SC100/100 SC100/100 SC100/100 SC100 SC100
中建拓植 中建拓植 中建拓植 中建拓植 中建拓植
1998 1998 1998 1998 1998
柬埔寨 柬埔寨 越南 越南 越南
东南亚 东南亚 东南亚 东南亚 东南亚
待报废
待报废
待报废
待报废
待报废
5
2) 项目设备需求：
项目需求情况汇总表
项目名称
设备名称
项目所在地
计划型号
计划数量
2 2
计划入场时
间 2017.10 2017.09 2017.12 2017.12
塔机
sun wah pearl
（新华）
QTD5522 QTZ6018
塔机 施工电梯
塔机
SC200/200G QTZ6018
4 7
Gold River （金河）
胡志明
施工电梯
塔机
SC200/200Z QTD5522 QTZ5613 SC200/200G QTP7526(内爬 )
7 1 1 1 1
2018.3 2017.11 2017.10 2018.3 2017.10 2017.10 2017.12
289
塔机 施工电梯
塔机
三局太阳广场
塔机
泰荣西港城 八局金边体育场
中建四局
塔机 塔机 塔机 塔机
中建五局
QTP6015 QTZ6018 QTP7526 QTZ6013 QTZ5613
1 7 8 4 2
2017.10
2017.12
2017.10 2017.12 2017.10
柬埔寨
施工电梯
塔机
中建海峡
SC200/200D QTZ6013
2 2 2 2 4 60
塔机
中冶
塔机
QTP6015 QTZ5613 QTZ6013
2017.10 2017.11
塔机
2017.11
合计
6
4、关于租赁业务开展的建议
1) 专业化 : 迅速组建技术力量强大、专业素质较高的设备租赁、施工管理团队，对东南亚公司项目现有设备进行梳理， 排查安全隐患，建
立健全设备安全管理规章制度与保障机制， 为项目施工提供专业化服务。
2) 规模化：在现有各项目需求塔型引进的前提下，科学调整塔
机型谱结构，适当补充中小型塔机， 如：QTZ5613、QTZ6013、QTP6015、
QTZ6512等等，短期引进 30～50 台，长期达到 60～80 台，尽快扩大
成为东南亚规模最大的建筑机械设备租赁公司。
3) 品牌化：随着东南亚区域的快速发展，超高层或标志性建筑逐步落地，租赁公司可根据项目需求引进一定数量的大型塔机与先进的施工工艺，迅速发展成为东南亚区域最具品牌影响力的建筑机械设
备租赁公司。
4) 综合化：基于东南亚地区工程机械租赁成本较高，租赁公司在做稳建筑起重机械租赁业务的同时，可采购一定数量的工程机械（如汽车吊、随车吊等）并从事相关的租赁业务，满足自身的需求并获得更好的经济效益；建筑机具，如钢管、模板、施工吊篮等也具有较好的租赁市场， 可作为延伸的业务开展， 力争最快打造为东南亚区域综合能力最强的建筑机械设备租赁公司。
5 、推动“中建机械”的产品销售
1) 市场：通过市场调研， “中建机械”产品完全能够满足东南亚建筑机械市场的需求；租赁业务的开展，除自身采购部分，同时带动
7
局“中建机械” 的产品大规模进入东南亚建筑机械市场，利用项目海
外市场通道适当规避国内建机销售市场的激烈竞争；
2) 品牌知名度：通过租赁公司的市场影响力，提高“中建机械”
在东南亚地区的市场占有率，从而提高品牌知名度；
3) 售后服务：海外销售市场的打造，重难点在售后服务，通过 租赁公司这个平台， 在东南亚建成完善的售后服务保障体系， 为推动销售工作的顺利进行， 站稳市场打下坚实的基础， 同时也降低租赁公司的后期运营成本。
二、建筑材料贸易市场调研
1、越南市场
1) 越南海关状况
越南海关在最近两年已经非常正规， 不存在灰色清关的状况， 但
个人和私企报关存在报低价格或者报少数量以减少关税和增值税的
普遍状况。二局贸易不适合这种少报的方式，因涉及回款，如采用此
种方式，回款困难，只能通过地下钱庄，有较大风险。
2) 越南胡志明材料需求状况
局在越南胡志明目前有四个新项目正在启动， 需要材料，其余已 封顶的不做探讨。 其中越南公司在建的三个项目， 共同特点都是装修
部分由业主进行或者业主包材料（主要为甲供越南品牌） ，二局贸易
可以采购的只有土建部分。 上海分公司施工的 289 项目，业主有规定
必须使用相当比例的国内材料，目前正处于跟业主沟通定品牌的阶
8
段，经过对接上海分公司相关人员， 他们会尽量要求业主同意国内普遍使用的品牌， 以方便后期的国内采购。 目前四个项目共同需求的材料有：木模板、铝模板（三个高层项目使用） 、外爬架（三个高层项目使用）、钢管脚手架、镀锌门式架（部分项目使用） 。这几项材料的关税有 5%、12%、免税等几种，相对不高，胡志明目前木模板、钢管脚手架、镀锌门式架主要采购当地华人进口材料， 铝模板及外爬架主要使用的是韩国企业的进口材料。
另安装公司在局胡志明各项目的施工份额不断扩大， 经与安装公司在胡志明的项目团队沟通， 会在电线电缆电气设备等方面逐步开展国内采购，与二局贸易进行全方位合作。
3) 越南钢材市场分析
越南最近几年已有几家较大的钢材生产厂家， 越南政府为保护当 地企业，对钢材进口收取 20%惩罚性关税， 并且要在进口时海关进行
现场检测，合格才可以入关，而最近一年内国内钢筋价格大涨，目前到工地价已达到 3800 元/ 吨以上，越南项目采购当地钢筋送到项目为 3600 元/ 吨，因此不存在国内采购的优势， 只能看国内价格变动情况，
伺机进行采购。
2、柬埔寨市场
1) 柬埔寨海关状况
柬埔寨海关目前处于相对松散的状态， 市场上明确有灰色清关的说法，可以包柜包重量或包体积来清关，价格一单一议，比正规的清关要便宜，二局贸易如果做的话必须要通过于柬埔寨国内的一家贸易
9
公司，由该公司来采购材料，并转卖给项目，这样帐面才能平，但是
同样存在回款的问题，报低的货值没办法走正规途径回二局贸易。
2) 柬埔寨材料需求状况
柬埔寨国内基本不生产建筑材料，主要靠进口，因此除地材外， 其他基本都可以从国内采购。
目前局在柬埔寨有三个项目， 金边 1 号已封顶，其余两个项目刚
刚开始启动，下半年可能用到的是 orkide 皇家公寓项目的管桩， 项目
倾向用建华公司的，二局贸易会在前期介入，跟厂家先沟通。
其他材料越南可以在中国国内采购的， 柬埔寨都可以，因此柬埔
寨的市场会更大一些。
3) 柬埔寨钢材市场分析
柬埔寨国内的钢材经销商中国人居多， 主要是以灰色清关的方式进的钢筋，钢材加微量元素在国内进行退税，相对有利润，如果按正
规方式清关，目前价格与国内倒挂，不是出口的好时机。
3、调研意义
通过本次调研，与越南胡志明和柬埔寨的各项目团队都进行了全面对接，宣贯了局贸易公司的平台作用， 建立海外项目与贸易公司合作共赢、共同发展的理念， 组织局东南亚项目采购微信群，接下来二局贸易会尽快开展这两国的贸易。
三、调研结论
1、立足于局东南亚自有项目日益增多，延伸中建系统内部项目
10
市场，发掘外部建筑机械租赁市场，在租金高，利润有足够保证的东
南亚市场前提下， 成立专业化、 规模化大型建筑机械租赁公司的条件
已经成熟。
2、建议成立一家租赁和销售一体的公司，该公司承载大型建筑
设备及铝模、爬架等的租赁业务， 兼具大型建筑设备及其他建筑材料
的销售功能，成为廊坊建机厂和二局贸易在东南亚业务发展的有力保
障。
3、钢筋受所在国政策的影响，结合当前的国内价格，目前贸易
的可能性不大，其他专业或辅助性物资，比如模板、脚手架等有一定
的市场，装饰装修材料和电气设备等在业主同意施工单位采购的项
目，有较大的空间。
11
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