一、饮料行业运行总体态势分析
2000年以来，饮料行业（包括碳酸饮料制造、瓶（罐）装饮用水制造、果菜汁及果菜汁饮料制造、含乳饮料和植物蛋白饮料制造、固体饮料制造、茶饮料制造及其他饮料制造）强劲增长。根据国家统计局数据，2000年行业总产量为1490.8万吨，至2011年已突破亿吨关口，达到1.2亿吨。行业总产量在12年间增长了近7倍，年均增长率高达20.7%，远高于同期国民经济和第二产业的实际增速，表现出良好的发展能力。
2012年前3季度，受到国际与国内宏观经济下行周期等多重因素影响，饮料行业总体运行景气出现下滑。前3季度饮料行业累计产量
1
9775.7万吨，同比增长11.2%，增速比去年同期回落10.7个百分点。从月度变动情况看，生产量方面，1-3月为2665.0万吨，4-6月为3327.9万吨，7-9月为3782.8万吨，生产低谷为4月份，产量为1019.9万吨，9月份产量最高，达到1259.9万吨，总体运行比较平稳；从同比增长速度看，上半年波动走低，下半年有所攀升，整体呈现“旺季不高，淡季不低”的走势，增速低谷为6月份，饮料同比增速仅为5.7%。
产销率逐季下滑。产量“削峰填谷”式增速变化的结果是，前3季度饮料行业产销率由一季度的104.1%，逐步回落到上半年的98.9%和一至三季度的97.6%。
2011年-2012年第三季度产销率及库存变化情况
1季度
生产量：万吨 销售量：万吨
产销率 库存比年初增减
2011年 2季度
3季度8948.78836.798.9% 11.7%
4季度 11762.211621.998.9% 22.3%
1季度2665.02767.0104.1%-12.2%
2012年 2季度
3季度
2360.5 5580.52295.2 5704.397.5% 6.3%
102.4%16.3%
5992.9 9775.75912.8 9527.698.9% 17.5%
97.6% 37.6%
下半年以来库存积压有所增加。至9月末累计库存比年初增加37.6%，比2011年同期高出近26个百分点，达到近年来的一个高点。从前3季度生产量与销售量增长率来看，尽管2012年一季度销售量增速高于生产量，但从第二季度开始二者增速趋势便开始出现反转。
2
饮料行业生产量与销售量情况（2011年～2012年第三季）
行业从业人员同比增速持续下降。饮料行业从业人员同比增速在2011年12月达到阶段性高点以后开始一路下行。6月份跌破10%的关口，至9月份进一步接近5%的关口，显示出饮料行业运行呈现持续回落态势。
20.0015.0010.005.000.002011年10月2011年11月2011年12月2011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月从业人员同比增长：% 从饮料行业经营状况来看，饮料与整体宏观经济和行业制造回落相比较，具体出现两个积极的信号。一是在行业亏损额继续增加的同
3
时，累计亏损企业数出现持续减少趋势，显示饮料行业微观企业自发性调节开始发挥积极的作用。
400,000.00350,000.00300,000.00250,000.00200,000.00150,000.00100,000.0050,000.000.0050.00200.00300.00250.00150.00100.000.00年4月年2月年6月年8月年3月年5月年7月20122011年2011年201120112011201120122012当年累计亏损额当年累计亏损单位数2012年9月10月12月
从行业财务表现来看，行业主营业务成本、管理费用累计同比增速出现较大幅度降低，截至9月末，两项分别为2695.5亿元和109.3亿元，累计增速分别为8.9%和16.5%，比2011年同期大幅降低26.2和12.1个百分点。
45.0040.00 30.00 20.00 10.00 0.00
主营业务成本累计同比增速管理费用累计同比增速：%5.0015.0025.0035.00二是尽管行业主营业务收入和利润总额同比增速持续下滑，但行业销售利润率总体保持基本稳定。行业利润总额、行业利润率在第三
4
季度整体呈现触底反弹特征。
50.0040.0030.0020.0010.000.002011年第1季度2011年第2季度2011年第3季度2011年第4季度2012年第1季度2012年第2季度-10.002012年第3季度主营业务收入同比增长利润总额同比增长毛利率 1-9月累计，规模以上饮料企业实现利润257.6亿元，同比增长10.6%，增速较上年同期回落15.9个百分点，明显好于同期全部规模以上工业企业实现利润下降1.8%的水平。饮料行业利润率水平（利润占主营业务收入比重）仍然较高，1-9月达7.3%，高于规模以上工业5.4%的利润率水平。
8.00
7.006.005.004.003.002.001.000.002011年2月2011年3月2011年4月2011年5月2011年6月2011年7月2011年8月2011年9月2012年1月2012年2月2012年3月2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2011年10月2011年11月2011年12月2012年9月销售利润率：%
5
二、饮料细分行业运行分析
（一）前3季度饮料细分行业生产情况
在行业整体增速下滑的大环境下，饮料细分行业发展态势日益呈现分化、差异化走势。
碳酸饮料类：从产品产量看，季节性生产特征明显。3-5月较低，6-9月较高。从增速看，呈倒“V”型趋势。6月份产量最高，为148.8万吨；3月份产量最低，为96.4万吨；7-9月产量较为稳定。由同比增长率可知，与去年同期相比，碳酸类饮料产量4月份与7月份有下降趋势，7月份同比增长率最低，为-4.9%；4月份同比增长率为-0.2%；9月份同比增长率最高，为9.2%。
2012年碳酸饮料类（汽水）工业产品产量
包装饮用水类：生产量呈现出明显的季节性，增速总体逐月明显下滑。4月份产量最低，为440.1万吨；8月份产量最高，为555.3万吨；9月份产量有所下降。由同比增长率可知，与去年同期相比，增速
6
滑落明显，3月份同比增长率最高，为36.6%，9月份同比增长率为5.3%。
2012年包装饮用水类工业产品产量
果汁和蔬菜汁饮料类：各月产量大体稳定（除9月外），4-6月先升后降，7-9月逐渐回升。9月份产量最高，为265万吨；4月份产量最低，为175.2万吨。由同比增长率可知，与去年同期相比，果汁和蔬菜汁饮料总体上有较大幅度的增长，但增长率差异较大，4月份同比增长率最低，为1.2%；9月份同比增长率最高，为43.1%。
2012年果汁和蔬菜汁饮料类工业产品产量
7
（二）前3季度饮料细分行业主营业务收入
2012年1-9月，饮料行业主营业务收入呈季节性波动，下半年高于上半年，增速总体波动走低。8月份主营业务收入最高，为469.4亿元；4月份主营业务收入最低，为366.3亿元。由累计同比增长率可知，与去年同期相比，主营业务收入除3月份增长15.3%外，4-9月大体稳定在10%左右。
2012年饮料行业主营业务收入
碳酸饮料：5月份以来制造业主营业务收入增速下滑明显。8月份主营业务收入最高，为102.8亿元，明显高于其他月份；3月份主营业务收入最低，为56.9亿元，是8月份的55.4%。由累计同比增长率可知，与去年同期相比，5月份碳酸饮料制造业主营业务收入同比增长率最高，为11.9%，之后，同比增长率逐渐降低。
8
2012年碳酸饮料制造主营业务收入
瓶（罐）装饮用水：主营业务收入变化趋势相对平稳。7月份主营业务收入最高，为80.3亿元；3月份主营业务收入最低，为62亿元。由累计同比增长率可知，3月份同比增长率最高，为16.6%；4月份之后，同比增长率有所下降，但变动幅度不大；6月份同比增长率最低，为7.4%。
2012年瓶（罐）装饮用水制造主营业务收入
9
果菜汁及果菜汁饮料：主营业务收入变动幅度较小。7月份主营业务收入最低，为76.1亿元；9月份主营业务收入最高，为103.7亿元。由累计同比增长率可知，7月份增速最低，为9.9%；8月、9月增速有所加快。
2012年果菜汁及果菜汁饮料制造主营业务收入
含乳饮料和植物蛋白饮料：主营业务收入逐月增加，增速稳中趋缓。9月份主营业务收入最高，为73.8亿元；3月份主营业务收入最低，为51.4亿元，增长趋势相对平稳。由累计同比增长率可知，3月份同比增长率最高，为20.5%；6月份同比增长率最低，为13.4%。
2012年含乳饮料和植物蛋白饮料制造主营业务收入
10
固体饮料：主营业务收入变化较小，增速逐月放慢。3月、8月主营业务收入较高，均为36.3亿元；5月份主营业务收入最低，为30亿元，总体差异较小。
2012年固体饮料制造主营业务收入
茶饮料及其他饮料：主营业务收入总体增速较低，但持续上升。8月份主营业务收入最高，为86.6亿元；4月份主营业务收入最低，为47.6亿元，为8月份主营业务收入的55%。由累计同比增长率可知，4月份主营业务收入增长率为-0.8%；9月份同比增长率最高，为6.3%，“V”字型变化趋势明显。
2012年茶饮料及其他饮料制造主营业务收入
11
（三）前3季度饮料细分行业从业人员情况
2012年饮料制造业从业人员平均人数总体上呈增加趋势，但增速明显下滑。9月份从业人数最多，为42.9万人；2月份最低，为39.7万人；5-7月份从业人员数出现小幅波动。增长率逐月递减，3月份同比增长率最高，为13.7%。
2012年饮料制造从业人员平均人数
碳酸饮料：制造业从业人员下半年高于上半年，但增速趋缓。平均人数上半年波动幅度较大，3月份从业人员最低，为8.2万人；5月份从业人员最高，为9.3万人；下半年变动趋势平稳。由同比增长率可知，与去年同期相比，碳酸饮料制造业从业人数有所增加，且增长波动幅度较大，5月份同比增长率最高，为18.1%；8月份同比增长率最低，为2.0%。
12
2012年碳酸饮料制造从业人员平均人数
瓶（罐）装饮用水：制造业从业人员平均人数总体上逐月增加，但增速明显下滑。全年从业人员人数最大值在7月、9月，均为8.1万人；最小值在2月份，为7.0万人。3月份从业人员增长率最高，为18.1%，但逐月下滑。
2012年瓶（罐）装饮用水制造从业人员平均人数
果菜汁及果菜汁饮料：制造业从业人员平均人数持续增加，增速走低。2月份从业人数最低，为7.5万人；8月、9月从业人数最多，均为8.7万人。2月份同比增长率最高，为12.1%；9月份跌至5.1%。
13
2012年果菜汁及果菜汁饮料制造从业人员平均人数
含乳饮料和植物蛋白饮料：制造业从业人员平均人数全年呈现“两头低、中间高”的特点，增速下滑明显。5月份达到峰值，为7.0万人；2月份从业人数最少，为6.7万人；6-9月份，从业人员数降低，8月份有短暂回升。总体来看，全年从业人员数差异较小，为0.3万人。由同比增长率可知，2月份同比增长率最高，为8.0%；9月份最低，为0，同比增长率差异较大。
2012年含乳饮料和植物蛋白饮料制造从业人员平均人数
固体饮料：制造业从业人员平均人数、增速总体较为稳定。2月份
14
从业人员数较低，为3.7万人；3-9月从业人数基本持平，最大值为4.1万人，最小值为4.0万人，波动幅度较小。由同比增长率可知，3月份同比增长率最高，为25.3%；8月份同比增长率最低，为14.7%。
2012年固体饮料制造从业人员平均人数
茶饮料及其他饮料：制造业从业人员平均人数“前高后低”。2月份与3月份较高，4-9月明显低于2-3月。3月份从业人员数最高，为6.7万人；4月份从业人员最少，为5.9万人。由同比增长率可知，3月份同比增长率最高，为17%。
2012年茶饮料及其他饮料制造从业人员平均人数
15
三、饮料行业的市场结构与品牌运行特征
（一）饮料行业的市场结构与市场特征
从行业产品品类结构来看，截至2012年9月末，在饮料行业中，饮用水、碳酸饮料、茶饮料、凉茶、果汁、功能饮料分别占据了25.65%、21.91%、16.36%、7.21%、22.24%和6.63%的销量份额。
从品类结构的变化来看，近年来饮料行业产品结构不断优化，健康型饮料比重不断上升，碳酸饮料份额呈下降趋势。从当前各类饮料占比可见，饮用水、果汁、碳酸饮料的市场份额均超过了20%，构成了饮料行业中的主要产品；茶饮料、凉茶、功能饮料、饮用水所占份额较去年有所提高。
各品类占比瓶（罐）装饮用水, 25.65%功能饮料, 6.63%果汁饮料, 22.24%碳酸饮料, 21.91%凉茶, 7.21%茶饮料, 16.36%
从细分市场结构来看，不同市场、不同区域的市场竞争程度差异明显。功能性饮料、果汁、罐装饮料市场呈现竞争型特征，饮用水、碳酸饮料市场呈现低寡占市场特征，凉茶市场呈现高寡占市场特征。
16
饮料细分市场的集中度指标（HHI指数）
市场占有率：%
细分行业
分类
最大一家
按销售量
饮用水
按销售额 按销售量
罐装饮料
按销售额 按销售量
果汁饮料
按销售额 按销售量
凉茶
按销售额 按销售量
碳酸饮料
按销售额 按销售量
功能性饮料 按销售额
30.69
57.63
1317.68
竞争性市场
26.91 24.00
72.60 53.21
1599.13 1002.11
低寡占市场 竞争性市场
77.15 24.87
90.87 65.93
6048.94 1326.60
高寡占市场 竞争性市场
19.86 72.96
59.13 86.71
1022.50 5421.50
竞争性市场 高寡占市场
14.06 22.14
42.83 65.25
636.52 1209.00
竞争性市场 竞争性市场
37.72 11.12
65.01 39.41
1757.88 579.80
低寡占市场 竞争性市场
34.78
最大四家 69.81
HHI值 1727.70
集中度判断 低寡占市场
集中度指数
（二）饮料行业细分市场品牌运行特征
1、罐装饮料市场
（1）1-9月全国罐装饮料主要品牌的销售量情况分析
1-9月罐装饮料市场排名前四位的品牌为——加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）、可口可乐、露露、椰树。
从销售量市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，有3个品牌超过10%，分别为加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）
17
11.12%、可口可乐10.27%、露露10.03%。
整体看，罐装饮料市场品牌竞争较为激烈，前几位品牌差距较小。
2012年前三季度全国罐装饮料市场销售四强加多宝, 11%可口可乐, 10%露露, 10%其它, 61%椰树, 8%
（2）1-9月全国罐装饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区
东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：露露、椰树、可口可乐、加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）,份额依次为：14.55%、12.81%、12.61%、8.63%。
东部地区罐装饮料市场销售四强露露, 15%其它, 51%椰树, 13%可口可乐, 13%加多宝, 9%
18
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是48.6%，东部地区罐装饮料市场集中度相对不高。在重点监测的品牌中，排名前三位的品牌露露、椰树、可口可乐，市场份额均未超过15%；加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）的市场份额在5%-10%之间。东部地区罐装饮料市场竞争十分激烈。
中部地区
中部地区市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）、可口可乐、百事可乐、雪碧，份额依次为：15.33%、11.26%、 8.83%、 8.00%。
中部地区罐装饮料市场销售四强加多宝, 15%可口可乐, 11%其它, 57%雪碧, 8%百事可乐, 9%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是43.42%，中部地区罐装饮料市场集中度不高。在重点监测的品牌中，加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）在中部地区市场占据首位，可口可乐紧随其后，但市场份额未超过15%；百事可乐、雪碧与红牛的市场份额比较接近，在8%左右。
19
西部地区
西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）、百事可乐、雪碧、露露，份额依次为：11.22%、 7.90%、 6.85%、 6.82%。
西部地区罐装饮料市场销售四强加多宝, 11%百事可乐, 8%雪碧, 7%露露, 7%其它, 67%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是32.79%，西部地区罐装饮料市场集中度较低。在重点监测的品牌中，加多宝（加多宝集团生产并销售的罐装饮料）独自处于西部地区市场的第一梯度，份额超过10%；百事可乐、雪碧、露露、可口可乐处于第二梯度，份额在5%-8%之间。西部地区罐装饮料市场份额分散，众多小品牌在该市场共同竞争。
2、功能饮料市场
（1）1-9月全国功能饮料主要品牌的销售量情况分析
1-9月功能饮料市场排名前四位的品牌为——红牛、脉动、尖叫、三得利。
从销售量市场份额分布情况看，红牛为24%，脉动为18.62%，尖
20
叫为7.85%。
整体看，功能饮料市场呈现前三强品牌占领半壁江山，其中红牛、尖叫两强实力突出的特征。
2012年前三季度全国功能饮料市场销售四强红牛, 24%其它, 47%尖叫, 8%脉动, 19%三得利, 3%
（2）1-9月全国功能饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区
东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：脉动、红牛、三得利、尖叫，份额依次为：30.01%、22.76%、8.36%、7.00%。
东部地区功能饮料市场销售四强其它, 32%脉动, 30%尖叫, 7%三得利, 8%红牛, 23%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额
21
是68.13%，东部地区功能饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，脉动和红牛分列第一、二位，市场份额均在20%-30%；其他品牌市场份额均不超过10%，与排名前两位的品牌差距较大。
中部地区
中部地区市场销售量领先的前四位品牌是：红牛、脉动、尖叫、启力，份额依次为：17.11%、14.56%、9.62%、2.02%。
中部地区功能饮料市场销售四强红牛, 17%其它, 57%脉动, 15%尖叫, 10%启力, 2%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是43.31%，中部功能饮料市场集中度较低，竞争十分激烈。在重点监测的品牌中，红牛和脉动分列第一、二位，市场份额均未超过20%；其他品牌市场份额均不超过10%。
西部地区
西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：红牛、脉动、尖叫、健力宝，份额依次为：45.18%、15.00%、3.97%、3.91%。
22
西部地区功能饮料市场销售四强其它, 32%红牛, 45%健力宝, 4%尖叫, 4%脉动, 15%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是68.06%，西部功能饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，红牛在西部市场独占鳌头，市场份额超过45%；脉动位于第二，与红牛的市场份额差距较大；其他品牌的市场份额均未超过5%，市场势力较弱。
3、果汁市场
（1）从1-9月全国果汁主要品牌的销售量情况分析
1-9份果汁市场排名前四位的品牌为——康师傅、美汁源、统一、椰树。
从市场份额分布情况看，康师傅的市场份额为22.14%，美汁源的市场份额为18.78%，统一的市场份额为13.28%，椰树的市场份额为11.05%。整体看，果汁市场中康师傅实力突出。
从果汁行业进一步细分，在高浓度果汁市场趋于饱和以及原料成本上涨的双重压力下，果汁企业仍面临巨大压力，在低浓度果汁市场应有所作为。
23
2012年前三季度全国果汁饮料市场销售四强康师傅, 22%其它, 35%美汁源, 19%椰树, 11%统一, 13%
（2）1-9月全国果汁主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区
东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：椰树、美汁源、康师傅、统一，份额依次为：24.68%、16.55%、13.95%、12.55%。
东部地区果汁饮料市场销售四强椰树, 25%其它, 32%统一, 13%康师傅, 14%美汁源, 17%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是67.73%，东部地区果汁饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，1个品牌的市场份额超过20%，为椰树；3个品牌在10%-20%之间，为美汁源、康师傅和统一；其他品牌市场份额均不足10%，市场势力较弱。
中部地区
24
中部地区市场销售量领先的前四位品牌是：康师傅、美汁源、统一、汇源，份额依次为：21.85%、17.53%、15.26%、7.88%。
中部地区果汁饮料市场销售四强康师傅, 22%其它, 37%美汁源, 18%汇源, 8%统一, 15%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是62.52%，中部地区果汁饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，1个品牌的市场份额超过20%，为康师傅；2个品牌在10%-20%之间，为美汁源和统一，其他品牌市场份额均不足10%。
西部地区
西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：康师傅、美汁源、统一、汇源，份额依次为：33.34%、24.29%、10.06%、9.01%。
西部地区果汁饮料市场销售四强其它, 23%康师傅, 33%汇源, 9%统一, 10%美汁源, 24%
25
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是76.70%，西部地区果汁饮料市场集中度很高。在重点监测的品牌中，1个品牌的份额超过30%，为康师傅；1个品牌在20%-30%之间，为美汁源；统一和汇源分别位于第三、四位；其他品牌市场份额均不足10%。
4、碳酸饮料市场
（1）1-9月全国碳酸饮料主要品牌的销售量情况分析
1-9月碳酸饮料市场排名前四位的品牌为——可口可乐、百事可乐、雪碧、美年达。
从销售量市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，有1个品牌的份额超过20%，为可口可乐24.87%；2个品牌的份额在10%-20%之间，为百事可乐19.11%、雪碧14.9%；其他品牌的份额均不足8%。
碳酸饮料市场呈现出品牌集中度较高，前几名品牌实力突出的特点。在排名前几位的品牌中，百事可乐、美年达、七喜属百事公司旗下品牌，可口可乐、雪碧、醒目、芬达属可口可乐公司旗下品牌。碳酸饮料市场可口可乐和百事两家企业市场势力很大，本国品牌的市场势力较弱。
2012年前三季度全国碳酸饮料市场销售四强其它, 34%可口可乐, 25%美年达, 7%百事可乐, 19%雪碧, 15%
26
（2）1-9月全国碳酸饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区
东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：可口可乐、百事可乐、雪碧、美年达，份额依次为：31.75%、23.34%、22.89%、5.29%。
东部地区碳酸饮料市场销售四强其它, 17%美年达, 5%可口可乐, 32%雪碧, 23%百事可乐, 23%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是83.27%，市场集中度极高。根据贝恩的划分标准，CR4≥75，东部地区碳酸饮料市场属于极高寡占市场。在重点监测的品牌中，1个品牌超过30%，为可口可乐；2个品牌在20%-30%之间，为百事可乐和雪碧，市场份额分别为23.34%和22.89%；其他品牌与排名前三位品牌的市场份额差距较大，份额均不足10%，市场势力较弱。
中部地区
中部地区市场销售量领先的前四位品牌是：可口可乐、百事可乐、雪碧、美年达，份额依次为：22.81%、17.51%、11.80%、7.93%。
27
中部地区碳酸饮料市场销售四强可口可乐, 23%其它, 40%百事可乐, 18%美年达, 8%雪碧, 12%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是60.05%，根据贝恩的划分标准，中部地区碳酸饮料市场集中度较高。在重点监测的品牌中，3个品牌市场份额在10%-30%之间，为可口可乐22.81%，百事可乐17.51%，雪碧11.80%；其他品牌与排名前三位品牌差距较大，份额均不足10%，市场势力较弱。
西部地区
西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：可口可乐、百事可乐、雪碧、七喜。份额依次为：22.74%、18.84%、14.61%、11.01%。
西部地区碳酸饮料市场销售四强其它, 33%可口可乐, 23%七喜, 11%雪碧, 15%百事可乐, 19%
28
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是67.20%，根据贝恩的划分标准，西部地区碳酸饮料市场集中度不低。在重点监测的品牌中，1个品牌市场份额超过20%，为可口可乐22.74%；3个品牌市场份额在10%-20%之间，为百事可乐18.84%、雪碧14.61%、七喜11.01%；其他品牌份额均不足10%。
5、凉茶市场
（1）从1-9月全国凉茶主要品牌的销售量情况看
1-9月凉茶市场排名前四位的品牌为——加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）、王老吉、和其正、宝庆堂。
从销售量市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，共有3个品牌的份额超过1%。其中，有1个品牌的份额超过70%，为加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）72.96%；1个品牌的份额在5%-10%之间，为王老吉8.9%；1个品牌的份额在1%-5%之间，为和其正4.34%；其他品牌的份额均不足1%。
凉茶市场呈现出品牌集中度高，龙头品牌实力突出，品牌差距悬殊的特征。
2012年前三季度全国凉茶市场销售四强宝庆堂, 1%和其正, 4%其它, 13%王老吉, 9%加多宝, 73%
29
（2）1-9月全国凉茶主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区
市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）、王老吉、和其正、宝庆堂，份额依次为：69.33%、9.58%、4.46%、2.69%。
东部地区凉茶市场销售四强宝庆堂, 3%和其正, 4%其它, 14%加多宝, 69%王老吉, 10%
中部地区
市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）、王老吉、和其正、潘高寿，份额依次为：75.17%、8.65%、2.36%、0.08%。
中部地区凉茶市场销售四强潘高寿, 0%和其正, 2%其它, 14%王老吉, 9%加多宝, 75%
30
西部地区
市场销售量领先的前四位品牌是：加多宝（加多宝集团生产并销售的凉茶）、王老吉、和其正、白云山，份额依次为：70.73%、8.95%、8.68%、0.03%。
西部地区凉茶市场销售四强白云山, 0%和其正, 9%其它, 12%加多宝, 71%王老吉, 9%
6、饮用水市场
（1）1-9月全国饮用水主要品牌的销售量情况分析
1-9月饮用水市场排名前四位的品牌为——农夫山泉、康师傅、娃哈哈、冰露。
从销售量的市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，1个品牌超过30%，为农夫山泉34.78%；2个品牌在10%-20%之间，为康师傅16.08%、娃哈哈14.25%；其他品牌的份额均不足5%。
饮用水市场品牌集中度高，呈寡占型竞争结构。其中，农夫山泉优势突出，其他品牌与之差距较大。
31
2012年前三季度全国瓶（罐）装饮用水市场销售四强其它, 30%农夫山泉, 35%冰露, 5%娃哈哈, 14%康师傅, 16%
（2）1-9月全国饮用水主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区
1-9月东部地区排名前四位的品牌分别为：农夫山泉、康师傅、雀巢、娃哈哈。
东部地区瓶（罐）装饮用水市场销售四强其它, 35%农夫山泉, 40%娃哈哈, 7%雀巢, 7%康师傅, 12%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是65.35%，市场集中度很高，根据贝恩的划分标准，50≤CR4< 65，东部地区属于中上集中寡占市场。在重点监测的品牌中，1个品牌超过
32
30%，即农夫山泉39.66%；1个品牌在10%-20%之间，为康师傅12.2%；其他品牌的份额均不足10%，但雀巢在东部地区的市场份额较大，超过其在全国和其他地区的市场份额。
中部地区：
1-9月中部地区排名前四位的品牌分别为：农夫山泉、娃哈哈、康师傅、泉阳泉。
中部地区瓶（罐）装饮用水市场销售四强其它, 26%农夫山泉, 35%泉阳泉, 5%康师傅, 15%娃哈哈, 20%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是74.17%，市场集中度高于全国水平和东部地区，根据贝恩的划分标准，65≤CR4< 75，中部市场属于高集中寡占市场。在重点监测的品牌中，1个品牌超过30%，为农夫山泉34.70%；2个品牌在10%-20%之间，为娃哈哈19.50%、康师傅15.11%；泉阳泉在中部地区的实力仅次于排名前三位的品牌，为4.86%;冰露的份额为4.04%；其他品牌均不足2%。
西部地区：
1-9月西部地区排名前四位的品牌分别为：农夫山泉、康师傅、娃哈哈、景田。
33
西部地区瓶（罐）装饮用水销售前四强农夫山泉, 26%其它, 28%康师傅, 26%景田, 8%娃哈哈, 12%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是71.86%，根据贝恩的划分标准，65≤CR4< 75，西部市场属于高集中寡占市场。在重点监测的品牌中，农夫山泉与康师傅在西部市场平分秋色，市场份额均超过25%，农夫山泉的市场份额超过康师傅1个百分点；1个品牌在10%-20%之间，为娃哈哈11.65%；景田与冰露处于5%-10%之间；其他品牌的份额均不足5%。
7、茶饮料市场
（1）1-9月全国茶饮料主要品牌的销售量情况分析
1-9月茶饮料市场排名前四位的品牌为——康师傅、统一、娃哈哈、达利园。
从市场份额分布情况看，在重点监测的品牌中，1个品牌超过40%，为康师傅40.24%；1个品牌超过30%，为统一32.99%；娃哈哈的份额为5.39%；其他均不足4%。
茶饮料市场呈极高寡占的市场结构，康师傅与统一在该市场分庭
34
抗礼，其他品牌的市场势力较弱。
2012年前三季度全国茶饮料销售前四强其它, 18%达利园, 3%康师傅, 40%娃哈哈, 5%统一, 33%
（2）1-9月份全国茶饮料主要品牌分地区销售量情况分析 东部地区
东部地区市场销售量领先的前四位品牌是：康师傅、统一、天喔、三得利。
东部地区茶饮料销售前四强三得利, 5%天喔, 8%其它, 14%康师傅, 38%统一, 35%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是86.19%，市场集中度极高，根据贝恩的划分标准，CR4≥75，东部茶
35
饮料市场属于极高寡占市场。在重点监测的品牌中，2个品牌超过30%，为康师傅和统一，其他品牌与这两大品牌的差距较大，份额均不足10%。
中部地区
中部地区市场销售量领先的前四位的品牌是：统一、康师傅、娃哈哈、达利园。
中部地区茶饮料销售前四强达利园, 6%其它, 17%统一, 38%娃哈哈, 6%康师傅, 33%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是82.62%，市场集中度极高，根据贝恩的划分标准，CR4≥75，中部茶饮料市场属于极高寡占市场。在重点监测的品牌中，2个品牌超过30%，为统一和康师傅，在中部市场上，统一的市场份额超过康师傅；其他品牌与排名前两位品牌的差距较大，份额均不足10%。
西部地区
西部地区市场销售量领先的前四位品牌是：康师傅、统一、娃哈哈、达利园。
36
西部地区茶饮料市场销售四强达利园, 1%其它, 15%娃哈哈, 6%统一, 18%康师傅, 60%
从销售量的市场份额分布情况看，排名前四位品牌的市场总份额是84.65%，市场集中度极高，根据贝恩的划分标准，CR4≥75，西部茶饮料市场属于极高寡占市场。在重点监测的品牌中，康师傅在西部市场独领风骚，占59.88%的市场份额；统一的市场份额与其差距较大，仅为17.93%；娃哈哈位列第三，份额为5.70%。除前四名品牌外，其他品牌市场份额不足1%，市场势力微弱。
四、我国饮料消费的结构特征与地区差异
（一）随着城乡居民收入水平的提高，居民饮料消费支出也持续增加
根据凯恩斯的绝对收入假说，收入与消费具有高度的正相关关系，收入水平决定了消费规模与需求层次。随着我国城乡居民收入水平的提升，社会消费品零售总额持续增加。2010年，城镇消费品零售额136123亿元，同比增长18.7%；农村消费品零售额20875亿元，同比
37
增长16.2%。2011年，城镇消费品零售额159552亿元，同比增长17.2%；乡村消费品零售额24367亿元，同比增长16.7%。
我国居民人均收入与社会消费品零售总额（2006-2011年） 近五年来，随着我国城镇居民人均可支配收入水平提高，饮料支出水平也同步上升，但饮料支出的增长速度要慢于城镇居民人均可支配收入水平的增长速度。
全国城镇居民人均可支配收入和饮料支出（2007-2011年）
同时，从农村居民纯收入与各项消费支出来看，随着农村居民纯
38
收入的增加，食品支出、生活支出与茶、饮料支出也逐年提升，但食品支出增长速度最慢，饮料支出增长速度较快。饮料支出在农村居民食品支出中所占的份额逐年扩大，农村饮料市场有较大的发展潜力。
纯收入8000.07000.06000.05000.04000.03000.02000.01000.00.02007年2008年2009年2010年2011年生活消费支出食品支出茶叶、饮料支出40.035.030.025.020.015.010.05.00.0
农村居民收入与消费支出（2007-2011年）
（二）按照收入高低分组数据分析，随着人均收入的提高，食品占消费支出的比重逐渐减少，但饮料占食品支出的比重呈现反方向变化
把2011年全国城镇居民收入按五等分为高收入、较高收入、中等收入、较低收入和低收入居民，分别对这五组收入居民进行食品支出与饮料支出的分析。从数据可见，随着人均收入的提高，食品支出占消费支出的比重逐渐减少，饮料支出占食品支出的比重逐渐提高。高收入居民与较高收入居民的饮料支出差距较大，明显可见高收入人群是饮料消费的重要力量，中等收入人群是饮料消费的中坚力量。
39
从饮料支出占食品支出的比重以及食品支出占消费支出的比重来看，收入越高的人群，食品占消费支出的比例越低，饮料支出占食品支出的比例越高。
40
饮料/食品（%）2.502.001.56 1.501.0078.03 0.500.00低20%较低20%中20%51.88 1.72 1.86 饮料支出（元/人）2.19 250.002.03 200.00190.97 131.98 150.00100.0050.000.00较高20%高20%101.50
从农村居民支出数据来看，随着人均收入水平的提高，农村居民生活支出，食品支出，茶、饮料支出均呈增长趋势。和城镇居民的需求表现相似，高收入农村居民对饮料的消费有较大的提高。
2011年按人均纯收入五等分分组的农村居民人均饮料支出
41
2011年按人均纯收入五等分分组的农村居民饮料支出份额（%）
（三）由于地区间经济发展水平和消费水平的差异，东、中、西部地区饮料消费呈现出不同的区域特征
地区间的经济发展水平和消费水平的差异，会使各地区消费特点、消费模式、消费结构显著不同。从地理区域来看，我国居民消费特征可以分为高消费区、中等消费区和低消费区三种，平均消费支出差距较大。高消费区包括北京、上海、广东、浙江，该区域总消费水平高于全国平均水平；中等消费区包括江苏、福建、山东、湖北、湖南、重庆、四川、山西、新疆，主要分布在中部和西部地区，消费支出基本上处于全国平均水平；其余地区为低消费区，平均消费支出仅为高消费区的一半。但是该消费区并不一定是收入最低的地区，这表明除收入因素外，地域条件和消费偏好也影响着消费水平。另外，不同地区消费结构有所不同，如北京、天津等地区更多地注重居住、教育等
42
发展型消费，安徽、山西、内蒙等注重衣、食等生存性消费，辽宁、河北、吉林等注重经济实用型消费等，各地区收入水平、消费观念的不同，消费特点不同。从城乡来看，城镇居民消费水平上升，生存资料在消费中所占的比重下降，享受发展资料所占比重上升，服务消费增长较快，信息消费、保健消费前景广阔。农村居民消费更倾向于“物美价廉”的产品，耐用品需求增长较快，基本处于满足生存性消费向追求发展型消费转变的阶段。
以城镇居民饮料消费为例
东部各地区间饮料支出与地区的消费支出、食品支出的走势一致。其中，北京的消费支出低于上海，但饮料支出高于上海，位于东部省份首位；福建的消费支出低于广东，但饮料支出高于广东。从饮料支出占食品支出和消费支出的比例指数上看，北京的两项指数均为最高，广东、山东、福建三省紧随其后，海南省的指数最低。
东部地区消费、食品、饮料支出情况 单位（元/人）
43
东部地区消费、食品、饮料支出情况 单位（%）
中部地区饮料支出水平与消费支出、食品支出水平走势相差较大，总体饮料支出各省份差别很大，其中安徽、河南两省支出水平较高。饮料占食品的比例也很高，超过2%。而吉林、山西两省这一比例接近2%，其他省份这一比例水平比较低。
中部地区消费、食品、饮料支出情况 单位（元/人）
44
中部地区消费、食品、饮料支出情况 单位（%）
西部地区饮料支出水平与其他各省的消费支出、食品支出水平走势不太一致。其中西藏地区消费支出水平最低，但饮料支出水平最高。西部各省份饮料支出占食品支出的比例在1%-2%，西藏最高，达到2.12%，但这一比例仍然普遍低于东部水平，但高于东部的海南省，部分省份高于中部水平。
饮料支出120.00100.0080.0060.0040.0020.000.00新疆宁夏广西内蒙重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海消费支出食品支出18000.0016000.0014000.0012000.0010000.008000.006000.004000.002000.000.00
西部地区消费、食品、饮料支出情况 单位（元/人）
45
饮料/食品青甘陕西云贵四重内广宁新海肃西藏南州川庆蒙西夏疆0.000.59 0.66 0.70 0.40 0.65 0.54 0.44 0.58 0.47 0.68 0.63 0.501.001.06 1.03 饮料/消费1.52 1.77 1.92 2.12 1.61 1.33 1.13 1.85 1.19 1.94 1.63 1.502.002.50
西部地区消费、食品、饮料支出情况 单位（%）
从东、中、西部地区平均各省饮料支出水平可见，我国饮料市场区域发展严重不平衡，东部地区的饮料消费需求远远高于中、西部地区，高于全国平均水平；而中部地区和西部地区的平均饮料消费需求水平则比较接近，远远低于全国平均水平。
东、中、西饮料消费支出水平150平均各省的饮料消费支出水平100500东部地区中部地区西部地区全国平均水平
46
五、饮料行业发展展望
从近年来饮料行业运行情况来看，产量、销量等均呈快速增长的趋势。2000-2011年，行业总产量在12年间增长了近7倍，年均增长率高达20.7%，远高于同期国民经济和第二产业的实际增速，表现出良好的成长性。
受全球金融危机的影响，饮料行业产量同比增长率在2008年时出现一波下滑现象，增速为19.1%。随后的2009年由于国家一系列刺激消费的相关政策的出台，饮料行业产量同比增长率达到近十年的最高点，增速为24.33%。之后的2010年增长率再次下降至18.27%。整个“十一五”期间，饮料行业产量年平均增长达到24.2%，累计增长幅度为195.3%。2011年饮料行业产量同比增长率重新恢复至平均值以上水平，达到21.9%。今年以来，饮料行业尽管呈现一定波动，但截至9月末，同比增速仍然在10%左右。
总体而言，预计未来随着我国宏观经济逐步趋稳回暖，饮料行业产量仍呈较快增长的趋势。2000-2001年我国饮料产量年均增长20.7%；2012年，在国内外经济持续下行的大背景下，前3季度饮料产量增长11.2%；中国饮料工业协会2011年发布的《中国饮料行业“十二五”发展规划建议》预计，未来五年，我国饮料总产量将保持12%-15%的年均增速。综合考虑多种因素，我们认为，“十二五”期间我国饮料行业产量增速保持在10%-15%的可能性较大。按年均增长10%计算，2015年将超过1.7亿吨；按年均增长15%计算，将在2015年达到2.1亿吨。
47
从行业细分市场来看，目前饮料行业仍由果菜汁及果菜汁饮料、碳酸饮料、瓶（罐）装饮用水三类细分产业占据前三甲的位置。从近年来品类结构的变化趋势来看，碳酸饮料市场份额将呈逐步下降的态势，含乳饮料和植物蛋白饮料市场份额将表现出良好的成长性，果菜汁及果菜汁饮料产业的市场占有率将会有所提高，功能饮料与健康型饮料将较快发展，尤其是凉茶行业异军突起，已经占据7%的市场份额，仍将保持较快增长势头。预计到“十二五”末，在鼓励发展低热量饮料、健康营养饮料、冷藏果汁饮料、活菌型含乳饮料，支持优势品牌企业跨地区兼并重组、技术改造和创新能力建设，优化产业布局等政策指引下，我国饮料行业产品结构将更趋合理。
48
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容