中国光伏产业发展现状分析
（2012年7月）
山东齐星铁塔科技股份有限公司
目录
一、光伏产业介绍............................................................................................................ 2 二、中国光伏产业目前营销环境分析................................................................................ 3
（一）宏观环境 ........................................................................................................ 3
1.投资环境.........................................................................................................................3 2.政府政策 ......................................................................................................... 5 （二） 微观环境 .....................................................................................................11
竞争者分析 .......................................................................................................11
三、目前光伏产业现状、发展趋势及存在问题.................................................................12
（一）光伏产业现状 ................................................................................................12
1.中国光伏产品制造业产能扩充过快 .................................................................12 3.我国太阳电池产量大国内安装量低 .................................................................13 4.中国光伏发电并网系统已开始占据主导地位 ...................................................14 5.中国光伏产业现状主要特点 ............................................................................14 （二）中国光伏产业发展趋势 ..................................................................................15
1.中国光伏产业受全球市场影响（2010年时做的预测）.....................................15 2.中国光伏发电“平价上网”分析 .....................................................................15
3.中国光伏发电“平价上网”为时不远 ..............................................................16 4.实现我国光伏发电发展目标需保持一定增速 ...................................................16 5.光伏政策未来走向 ..........................................................................................17 6.光伏市场未来走向 ..........................................................................................17 （三）存在问题 .......................................................................................................18
1.2011年光伏行业发展波动...............................................................................18 2.2012年我国光伏行业仍面临困难 ....................................................................19
四、山东齐星铁塔光伏产业营销改进策略........................................................................20
（一）长期合作，紧密联系......................................................................................20 （二）信息共享和快速传递......................................................................................21 （三）价格稳定，信息准确......................................................................................21 （四）保持企业的整合发展策略的持久性.................................................................21 五、 结论 .......................................................................................................................22
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中国光伏产业发展现状分析
一、光伏产业介绍
利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用光伏效应，使太阳光
射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。
我国76%的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀；与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠；除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存，太阳能+蓄能 几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。
太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源，发达国家正在把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容长期规划，光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。
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二、中国光伏产业目前营销环境分析
（一）宏观环境
1.投资环境
尽管全球光伏产业正遭受需求萎缩以及产能过剩的“寒流”,但却未浇灭中国光伏电站投资的热情。一些地方政府追求经济增长以及光伏企业的赌博心理一拍即合的疯狂行为,料使中国今年装机量超出政府年初目标的约一倍。
但专家和业内人士也指出,受制于并网瓶颈及储能难题,这也可能造成清洁能源--光伏电站成为“被过剩”领域.这势必刺激中央政府出手收紧审批权限,以避免又一轮类似风电大规模\"弃风\"的悲剧重演。“不管赚不赚钱,先圈地,圈资源,否则别人圈完地，等(光伏)行情好起来,想去占个地盘也占不了了。”
仅从甘肃省政府发出的“路条”看,甘肃今年的光伏电站上马的产能估计将达到2-3GW,再加上青海等地,估计全年中国新增光伏发电装机容量料达到5-7GW(吉瓦)。
今年中国光伏装机量可能会超过5GW,较去年增一倍。这一规模甚至远高出于目前中国所有的光伏装机总规模，且超出政府制定的今年新增3GW目标规模的约一倍.而据中电联的电力平衡报告,今年光伏地面电站的新增上网容量只有1GW,电网消纳能力仍然是最大的瓶颈.
目前光伏发电还是一味追求装机容量,这样的飞快发展会造成很
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大的浪费,同时也脱离了可再生能源的总量目标.
中国已是全球最大的光伏电池生产国,包括晶澳、无锡尚德、英利及常州天合光能等均跻身全球大厂之列,不过中国光伏产品的逾八成用于出口。
从去年起,中国光伏市场已经打开。从政策上看,光伏发电的有关政策基本在2011年都出台了,包括全国统一光伏发电上网电价；“十二五”光伏发展总体目标大幅提高；用于补贴包括光伏发电在内的可再生能源电价附加从原来的4厘钱提高到8厘钱。
国家发改委专家此前称,2011年中国新增光伏装机容量约2.5GW,令总量达到3.3GW。按照行业观察机构PV-Tech的统计,2011年的中国光伏项目以大型地面电站为主,其中单期容量10MW及以上的项目就有103个,地面电站的总安装量超过了2.3GW,占全部安装量的88%.作为最早推出1.15元每度上网电价政策的省份,青海省的安装量也最多,占全部安装量的36%，宁夏其次。
以中国去年出台全国统一光伏发电上网电价为时点,中国正在加快打开国内光伏市场。恰逢欧洲等光伏发达市场需求放缓,及美国针对中国产品推出“双反”(反倾销和反补贴),国内光伏企业纷纷将目光转向国内。
许多光伏制造企业已经制订了宏伟计划,准备2012年在国内自主或合作开发数百兆瓦的项目,以抵消疲弱的海外市场。而地方政府追求GDP(国内生产总值)增长的心态起到了推波助澜的作用,光伏产业被地方政府看成了兼顾稳增长及调结构的一剂“法宝”,尤其是对
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于光照资源丰富的西部省份更是如此。
继去年青海、宁夏大力鼓励发展光伏的电站之后,甘肃省政府今年遂张开双臂迎接光伏电站。
2.政府政策
（1）我国光伏政策的实行
a.早年政策
科技部门对光伏技术研究、示范、推广——一直在进行，虽力度不大但打下较好技术和市场基础；
“无电县通电建设”、“送电到乡”、“电力扶贫”、“环保项目”——政府采购或补贴解决现实问题，但带动了市场需求、带动了制造业发展；
国际项目补贴推广，如丝绸之路光明工程、REDP项目等——促进光伏产品商品化发展。 b.现行政策
2006年《可再生能源法》及其实施细则——形成法律依据、奠定了发展基础；
上网电价补贴：特许权招标、行政许可电价、地方性固定电价——并网系统特别是大型地面光伏电站应用启动；
初始投资补贴：“金太阳示范工程”、光电建筑示范等项目——分布式发电、与建筑结合的系统、以自发自用为主的用户侧(低压侧)
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并网不上网光伏系统、边远地区离网光伏系统等应用项目得到了较大范围的示范；
全国统一的标杆电价出台，保障性收购可再生能源电力； 政府：制定规划和做出行政许可；
发电：按规划、取得许可或备案、供应符合标准的电能并配合电网保障安全；
电网：按规划及许可全额收购、加强电网建设。
（2）中国对光伏市场应用的激励政策
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（3）中国光伏发电上网电价情况
（4）中国光伏发电历年装机和政策影响
2011年安装量将达到1.5—2GWp;2012年可能达到2.4--3.4GWp
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（5）激励政策取得的效果和预期
政策驱动下的光伏市场得到了快速的发展，市场利益带动技术 进步的步伐大大加快； 产业规模迅速扩大； 光伏产品的成本逐年降低； 差额补贴的幅度也逐年减少； 光伏电力的市场竞争力逐年上升；
最终实现“平价上网”的预期已经不太遥远；
光伏发电逐步成为替代能源甚至主力能源时代提前到来。
（6）2012新年一上班，光伏企业高兴地看到财政部公布了《关于组织实施2012年度太阳能光电建筑应用示范的通知》和国家标准化管理委员会联合工信部、能源局下发的《关于成立光伏发电及产业化标准推进组的通知》。
更令人惊喜的是春节一过，财政部又公布了《关于做好2012年金太阳示范工作的通知》。业内人士不禁哼唱出：你是冬天里的一把火，熊熊火光照亮了我„„
“金太阳”政策是对国内光伏市场影响最大的政策，特别是2011年下半年开始的国际市场严重受限以来，光伏企业尤为关注2012年此项政策的出台，都在厉兵秣马等待形成惯例的5、6月份发布政策时间和补贴价格水平。国家出乎预料的早于惯例半年时间出台了“金
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太阳”政策，其意图除了开始实施补贴项目自然年度内清算管理的设计，更重要的目的应是在最需要的时刻帮助企业树立信心。
当前中国的光伏产业虽然身处困境，但不缺未来，缺的是信心，国家给予市场就是给予信心。同时让业内惊喜的还有补贴标准高于预期，虽然这个标准的下调幅度大于其他光伏大国。
对于2012年“光电建筑”政策中“对建材型等与建筑物高度紧密结合的光电一体化项目，补助标准暂定为9元/瓦”的标准，1月初《上海证券报》的分析结论是“太阳能光电建筑一体化补助每瓦提高3元”。而对2012年“金太阳”补贴的研判，业内早在去年10月就已得出7元/瓦的估计。但随着去年11月光伏产品价格的再次暴跌，7元/瓦好像已成一种奢望，可实际结果却意外地仍是7元。补贴不可缺少，但市场化的原则也应坚守。2012年“金太阳”补贴水平下降的幅度为22%，仅小于印度30%的下调幅度，但远大于德国、意大利的15%，希腊13%，瑞士18%，对此，不知道处于对中国“双反调查”中的美国商务部和贸易委员会会做出何种结论。
国家高度重视光伏发电并网和行业标准的建立问题。2011年中国的风电事业在经过了数年高速发展之后，风电安装量稳居世界第一，随之而来严峻的并网问题成为发展的瓶颈，“脱网”、“弃风”现象严重，引起了国家的高度重视。同样作为新能源的光伏发电也将面临并网问题，特别是在2011年光伏电站建设规模四倍增长的的市场面前，并网问题已经成为影响中国光伏发电事业至关重要的问题，与此紧密相关的行业标准化制定更是决定中国光伏行业从生产大国向
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强国迈进不可逾越的环节。国家已将新能源并网技术研究和光伏行业标准的制定上升到国家层面，举措不断。
2011年12月由国家电网甘肃省电力公司和国家电网电力科学研究院、清华大学、华北电力大学、上海交通大学、许继集团等６家单位共同承担的《风电场、光伏电站集群控制系统研究与开发》课题在甘肃正式启动，投入科研资金将近８０００万元，这也是在“十二五”期间首次将风电、光伏发电项目列入“８６３”计划。占地约7500亩，总投资近120亿元，世界上规模最大，集风电、光伏发电、储能、智能输电于一体的国家风、光、储、输示范工程建成投产。
住房和城乡建设部正式发布了《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》的行业标准。紧接着国家标准化管理委员会联合工信部、能源局发布了《关于成立光伏发电及产业化标准推进组的通知》，正式讨论出台涉及光伏发电并网14项国家标准的《光伏并网发电关键技术标准研制》。国家的脚步是坚定的，光伏企业的发展节奏不应犹豫。
应当大力加强对中国光伏行业正面形象的宣传工作。一个国家形象的宣传工作是国家战略的重要组成部分，作为国家总体形象的一部分，中国新能源事业亟需开展形象宣传工作，特别是国际化程度极高的光伏行业。
当前，中国光伏行业对人类获取新能源的巨大贡献与它的国际形象不成正比的。在年初举行的第五届未来能源峰会上，联合国秘书长潘基文对中国新能源发展予以充分肯定的同时，以美国为代表的德国、印度的光伏企业却在以中国光伏企业采取不正当手段为由挑起贸
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易之争。特别是本月初美国商务部发布公告，将在3月2日对中国的光伏产品初步裁定反补贴税率后，向前追溯90天开始征税，这可能构成对世界新能源事业极为不利的局面。
在全球经济一体化的环境中，作为世界新能源生产群体中个体的中国光伏企业，在同等的市场条件下，通过艰苦努力，为人类社会创造了更低的光伏生产成本，使得早日实现光伏平价上网成为可能。
（二）微观环境 竞争者分析
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三、目前光伏产业现状、发展趋势及存在问题
（一）光伏产业现状
1.中国光伏产品制造业产能扩充过快
多晶硅
光伏组件硅片太阳电池中国大陆亚洲全球 多晶硅
硅片太阳电池光伏组件020406080 100 2011年和2009年产能比例（%）
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2.一些大型企业投资向产业链两端延伸
3.我国太阳电池产量大国内安装量低
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4.中国光伏发电并网系统已开始占据主导地位
500离网0ff-grid并网Grid-tied400 安装量300MWp200
100020057.41.5200691200717.82.220081921200918142201024.9454.4离网0ff-grid并网Grid-tied5.中国光伏产业现状主要特点
（1）光伏组件产量占全球50%左右，光伏市场扩大但总量相比全球 依然很小。
（2）2010年保持了太阳电池和光伏组件生产线投资热，太阳电池设 计产能在年底超过20GW，
（3）2011太阳电池全球产能达到50GW,其中国内在30GW以上. （4）多晶硅国内产量超过4万吨，但仍然需要大量进口。 （5）装备制造、辅助材料国产化、新型薄膜电池生产都取得较大进 展。
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（6）2011年欧洲光伏市场遇冷，给中国光伏产品制造企业带来困难， 降价诉求向产业链上游传递，各环节价格普遍下调。 （7）国内光伏市场开始较大规模启动。 （二）中国光伏产业发展趋势
1.中国光伏产业受全球市场影响（2010年时做的预测）
2.中国光伏发电“平价上网”分析
1.6 1.41.210.80.60.40.2 PV平均上网电价常规发电上网电价15 生活用平均电价工商业平均电价0200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
3.中国光伏发电“平价上网”为时不远 根据《中国光伏发电平价上网路线图》研究：
2014年前后有望实现工商业用电（用户侧）平价上网； 2018年前后实现居民用电（用户侧）平价上网； 2021年前后实现向电网售电（发电侧）平价上网。 4.实现我国光伏发电发展目标需保持一定增速
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5.光伏政策未来走向
（1）现行政策补贴方式在一定时期会保持；
（2）分布式电源发电方式将以“初始投资补贴”方式进行,自发自用，冲抵电费，何时实现全部电量上网销售（如德国）或自发自用或“多余电量上网销售”（如日本）尚无时间表；
（3）政府倾向于“集中连片开发”（已批准13个开发区、园区试点），合同能源管理等模式也许会有所发展；配电侧智能电网技术及微电网技术将得到鼓励；
（4）大型地面电站建设需获得政府行政许可，方能上网销售，得到差价补贴；标杆电价刚刚出台，执行办法尚待逐步完善。
政府可以通过行政许可项目的数量和规模控制补贴项目的发展节奏。 〈规划〉的作用将会得以体现；
（5）国家能源管理部门正在考虑制定“分布式发电管理办法”，这方面的政策对于光伏发电尤其重要；
（6）新兴产业发展规划、新能源发展十二五规划的太阳能发电具体目标也许会定在2015年10GW、2020年达到50GW的“中方案”。 6.光伏市场未来走向
近期中国光伏发电增长主要会受政策导向和补贴力度影响： （1）上网标杆电价出台后使大型地面光伏电站建设快速发展； （2）根据不同地区确定经济合理的上网电价并适时调整也有一定难度；
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（3）不同项目补贴方式和力度不尽相同，实施效果也会不同； （4）各地方的政策差异较大，发展也会不均衡；
（5）分布式发电在逐步消除电网接入障碍后发展迅速，先在配电侧实现“平价上网”；
（6） 如何做到光伏发电投资的经济合理，保持光伏市场健康、快速发展是需要研究、探索的主要课题；
（7）中国的光伏市场潜力巨大，但发展目标比欧、美、日等国家和地区还有较大差距；
（8）除了国家资金补贴的项目，也会拉动纯商业化的市场发展，随着差价的逐步缩小，这个市场也在快速上升。预计我国今后五年和十年的光伏系统安装量会超过前述总量目标。 （三）存在问题
1.2011年光伏行业发展波动 （1）市场端
市场规模仍在扩大，市场增长幅度减小； 欧洲市场需求减少(欧债危机、政策调整)； 美、日、中及新兴市场上升； 市场格局发生变化； 造成的影响： 供求关系骤然转换；
市场对光伏组件有强烈的降价诉求；
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光伏产品价格下降对市场发展有利；
政策影响下光伏市场发展节奏受政策支持力度影响增速有限。 （2）制造端 产能扩充过快； 老企业大量扩产； 新企业大量进入；
产能大大超前与于市场需求。 造成的影响：
一些中小企业拿不到定单；
下游产品价格大幅下滑但上游产品价格反应滞后； 一些大型企业出货量上升但利润下滑； 成本较高的中游企业出现成本与市场价格倒挂；
库存要消化，部分产能闲置，竞争加剧，利润空间被不断挤压。 2.2012年我国光伏行业仍面临困难 （1）市场端
全球市场总规模确有可能减缓； 欧元区经济低迷形势还看不到大的转机； 新兴市场补位作用有限。 造成影响： 中游企业涌入下游； 应用市场竞争加剧；
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光伏产品价格难以回升；
“平价上网”在绝大部分地区尚无法达到，担会更加接近； 光伏市场发展节奏仍然受政策支持力度的影响；商业化市场发展仍会加快。 （2）制造端
产能仍会进一步扩充； 同质化生产线投资惯性增长； 寄希望于新技术产品；
专业化、精细化、特色化发展思路被重视； 立足长远观点，光伏产业仍将被看好； 造成影响：
“落后产能”被自然淘汰；
产业链各环节利润会受到市场调节达到新的平衡但“暴利时代”已经结束；
企业融资将比以往困难，资金链短裂（如还贷压力下）一些企业恐难以为继；
要有“过冬”的准备，但仍有好的发展前景。
四、山东齐星铁塔光伏产业营销改进策略
（一）长期合作，紧密联系
与上下游企业形成长期合作关系，并紧密链接，形成“共同体”，
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彼此都建立有利于自身的“轻资产”，增强抵御由于外部环境变化的风险能力。
（二）信息共享和快速传递
信息共享和快速传递是企业整合战略的重要特征。促进基于市场信息变化的条件下企业对产品生产结构调整、新产品研发、原材料采购的进程速度，增强企业创新发展的能力。 （三）价格稳定，信息准确
以季度或者年为时间单位进行长期合作，与合作伙伴之间协议价格保持稳定，一般地，光伏行业的协议价格与实际价格相差超过3%-5%时才予以协商调整。加强企业对市场信息的把握，提高企业盈利能力。 （四）保持企业的整合发展策略的持久性
从营销角度来看待整合策略的实现，它需要与下游客户一定的合
作时间、真诚的合作态度，也需要市场营销团队的专业技能、公司内部沟通、公司产品的质量、及时供货以及付款方式。真正做到以市场为导向、服务于我们下游客户。在此条件下，市场营销需要四种职能来完成对整合营销策略的执行，即营销策划、市场信息咨询、市场销售、售后服务。市场信息咨询主要负责对光伏市场信息、上下游产品及工艺信息以及客户信息进行筛选和建库，培训市场营销团队专业技能；市场销售完成对客户的跟踪、渠道拓展、销售和对市场信息的把握、反馈；营销策划主要对公司形象、产品定位、宣传和渠道开拓进
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行推广，获得现有客户和潜在客户的外在认可；售后服务主要完成对客户的售后跟踪、维护及评价，并与公司内部其他职能部门如生产、采购、质量及时协调，获得客户满意度。最终，以上四个环节形成对客户的闭环服务。
五、结论
2008—2009年的金融危机为中国的光伏产业投资热潮带来了很大程度的挫败，但目前这种趋势再次抬头，光伏投资热不减当年，遍地开花，蜂拥而至。在我国光伏产业结构缺陷、国内扶持政策不完善、竞争程度加剧、行业技术升级不确定性等一系列风险因素综合下，如何确保企业在未来风险越来越高的光伏市场中，保持和增强企业自身抵抗风险的能力，值得我们从事光伏产业的企业家去深思。
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