2018年度我国包装纸板发展概况文 樊 燕原料供给受限等因素影响，产销总量基本平稳，但行业利润下降，库存增加。2018年我国包装纸板主要生产企业的产能已超过了全国包装纸板的总生产量。如何在新的外部环境下持续健康发展对包装纸板行业提出了更高的要求。
樊 燕
中国轻工业长沙工程有限公司原董事长中国海诚工程科技股份有限公司原副总裁
1 包装纸板市场现状
据中国造纸协会《中国造纸工业2018年度报告》资料，近十年我国包装纸板的生产量、消费量及进出口量见表1所示。
2018年我国包装纸板的三大纸种——白纸板、箱纸板和瓦楞原纸的生产量和消费量出现了近十年的首次负增长。2018年包装纸板行业受到环保持续趋严、
表1 2009—2018年包装纸板的生产量、消费量及进出口量 万t
产品名称生产量箱纸板瓦楞原纸白纸板箱纸板瓦楞原纸白纸板箱纸板瓦楞原纸白纸板箱纸板瓦楞原纸白纸板2009年17301715115018091758116085.7645.4671.327.133.1861.022010年188018701250194618891254802477145732011年199019801340207319911322931779106972012年20802020139021572027137984147277832013年204020151360210620131310837661791162014年218021551395224021521301865642681582015年224522251400229722281299849613261622016年230522701405236422711265948583571982017年23852335143025102396129913765621241932018年2145210513352345221312192071115473170消费量进口量出口量38造 信息
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1.1 生产量和消费量近十年来首次出现负增长
2018年包装纸板三大纸种，白纸板、箱纸板和瓦楞原纸的生产量和消费量出现了近十年的首次负增长（见表1）。
（1）白纸板
2018年白纸板生产量1335万t，较上年下降6.64%；消费量1219万t，较上年下降6.16%。 2009—2018年生产量年均增长率1.67%，消费量年均增长率0.55%。
（2）箱纸板
2018年箱纸板生产量2145万t，较上年下降10.06%；消费量2345万t，较上年下降6.57%。2009—2018年生产量年均增长率2.42%，消费量年均增长率2.93%。
（3）瓦楞原纸
2018年瓦楞原纸生产量2105万t，较上年下降9.85%；消费量2213万t，较上年下降7.64%。2009—2018年生产量年均增长率2.30%，消费量年均增长率2.59%。
1.2 包装纸板进出口量
2018年包装纸板三大纸种中，箱纸板和瓦楞原纸的进口量大幅提高，分别达到207万t和111万t，同比增长51%和71%。
2018年白纸板的出口量170万t，大于进口量 的54万t，净出口量116万t。
2018年箱纸板的进口量207万t，大于出口量的 7万t，净进口量200万t。
2018年我国瓦楞原纸的进口量为111万t，大于出口量的3万t，净进口量108万t。1.3 包装纸板占比
2018年包装纸板的生产量和消费量占纸及纸板总生产量及总消费量的比例为54%和55%（见表2），如果加上包装用纸则占比为60%和62%。包装纸板的生产量和消费量占纸及纸板总生产量及总消费量的比例比2017年分别下降了1.74个百分点和1.60个百分点，见图1。
图1 包装纸板占纸和纸板总消费量和总产量的比例
表2 包装纸板的生产量和消费量占纸及纸板总产量及总消费量的比例
年份2009201020112012201320142015201620172018纸及纸板总生产量/万吨86409270993010250101101047010710108551113010435包装纸板生产量/万t4595500053105490541557305870598061505585占比/%53.1853.9453.4753.5653.5654.7354.8055.0955.2653.52纸及纸板总消费量/万t8569917397521004897821007110352104191089710439包装纸板消费量/万t4727508953865563542956935824590062055777占比/%55.1655.4855.2355.3655.5056.5356.2656.6356.9455.342019年第11期 《造纸信息》
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表3 2018年涂布白纸板/白卡纸主要生产企业的产能和
2019—2020年项目建设情况 万t/a
序号生产企业2018年涂布白纸板/白2019—2020年卡纸实际产能增加设计产能1东莞玖龙纸业有限公司260－2宁波中华纸业有限公司233－3山东晨鸣纸业集团股份有限公司205－4博汇纸业股份有限公司1501005山东太阳纸业有限公司140－6广西金桂浆纸业有限公司1007东莞建晖纸业有限公司66－8广东理文造纸有限公司（洪梅）65－9珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司60－10联盛纸业（龙海）有限公司60－11亚太森博（山东）浆纸有限公司52－12斯道拉恩索北海林浆纸一体化项目45－13佛山华丰纸业有限公司30－14新乡新亚纸业集团股份有限公司204015四川宜宾纸业股份有限公司30－16江门星辉造纸有限公司30－17山东远通纸业有限公司20－18新浩纸业35－19广东省汕头市曜德纸业25－20安徽正华再生纸业3021浙江金龙纸业有限公司3022湖北拍马纸业集团20合计1646200表4 2018年主要生产箱纸板和瓦楞原纸的企业和
2019—2020年项目建设情况 万t/a
序号生产企业2018年箱纸板和瓦楞2019—2020年原纸实际产能增加设计产能1玖龙纸业11002602理文造纸5353山鹰纸业4421204荣成纸业260905浙江景兴纸业股份有限公司160306金凤凰纸业公司1047山东昌乐世纪阳光纸业有限公司135808联盛纸业有限公司1001009广州万利达纸业有限公司100－10永丰余造纸有限公司95－11山东太阳宏河纸业有限公司160－12山东邹平天地缘纸业有限公司75－13东莞市金田纸业有限公司70－14东莞金洲纸业有限公司120－15东莞建晖纸业有限公司40－16琦祥纸业605017河北冀腾纸业公司50－18广东华泰纸业有限公司403540造 信息
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2 包装纸板主要生产企业产能和集中度
据国家统计局统计，2018年全国规模以上纸及纸板生产企业约2657家，比2017年减少了97家。2018年重点造纸企业生产量前30名总生产量约6779.5万t， 占当年全国总生产量的65%，比2017年的59%提高了6个百分点。从表3和表4主要生产企业的产能可以看出，包装纸板排名前三的生产企业（玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业）生产量约2402万t，占全国包装纸板总生产量的43%，比2017年的39%提高了4个百分点。可见经过环保去产能和淘汰部分中小落后产能后，包装纸板企业产能的集中度在不断提高，而随着企业产能的扩大，集中度有望进一步提升。
（1）白纸板（主要为涂布白纸板/白卡纸）
涂布白纸板/白卡纸主要生产企业的产能和项目建设情况见表3。
表3中年产20万t以上的涂布白纸板和白卡纸的主要生产企业拥有约1646万t产能，超过了全国白纸板1335万t的总生产量。加上2019—2020年增加设计产能200万t，年产20万t以上涂布白纸板和白卡纸的企业将拥有1846万t的产能。
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续表序号192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263生产企业江苏长丰造纸有限公司福建省青山纸业股份有限公司山东晨鸣纸业集团股份有限公司四川金田纸业有限公司（泸州）山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责任公司河南省龙源纸业股份有限公司博汇纸业股份有限公司中山联合鸿兴造纸有限公司山东德州泰鼎新材料科技有限公司湖北盛大纸业有限公司浙江杭州富亨纸业有限公司黑龙江龙兴纸业富力包装公司云南东晟纸业江西芦林纸业江苏上善纸业新疆东盛祥纸业江苏誉凯实业湖北祥兴纸业有限公司浙江和泓环保纸业浙江杭州丰收纸业甘肃鸿安纸业内蒙古天浩纸业山东永泰纸业安徽泽生包装木料有限公司河北省唐山市玉田县顺发实业有限公司湖北金装科技再生资源有限公司佳木斯龙德纸业湖北鑫物再生纸业山东仁丰特种材料股份贵州鹏（集团）纸业辽宁兴东纸业福建德兴纸业山东丰源集团远通纸业甘肃兰州红安纸业东莞骏业纸业辽宁荣耀纸业科技有限公司河北永新安徽萧县林平纸业有限公司浙江台州森林造纸有限公司浙江金龙纸业有限公司江苏利民再生资源有限公司江西柯美纸业有限公司徐州市中兴纸业有限公司山东美洁合计2018年箱纸板和瓦楞原纸实际产能30303525303515203810202019—2020年增加设计产能－－－－20100－－20－5020－70－－（2）箱纸板和瓦楞原纸箱纸板和瓦楞原纸主要生产企业的产能和项目建设情况见表4。
表4中年产20万t以上的箱纸板和瓦楞原纸主要生产企业拥有4521万t产能，超过了全国箱纸板和瓦楞原纸4250万t的总生产量。加上2019—2020年增加设计产能的1525万t，年产 20万t以上箱纸板和瓦楞原纸的主要生产企业将拥有6046万t的产能。
2018年我国包装纸板主要生产企业的产能已全面超过了包装纸板总生产量，市场将呈现供过于求的状态，同时新增产能量大，市场需要时间来释
20－2020303020203035253040251550504552205020－45203060－2030205055202020201525放。包装纸板的龙头企业产能不断集中，新建工程规模较大，使包装纸板行业在环保、技术、产品质量方面更具优势。
3 包装纸板的市场行情
3.1 包装纸板的价格趋势
2018年包装纸板的均价走势见图2～图5。由于禁止进口混合废纸原料，影响最大的是涂布白纸板市场，原材料成本价格大幅上涨，从产品价格趋势可以看出涂布白纸板与白卡纸价差在进一步缩小。
2018年5月2日，国家海关总署发布《海关总署
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关于对进口美国废物原料实施风险预警监管措施的通知》，对来自美国的废物原料实施100%开箱、100%掏箱检验检疫，并对中国检验认证集团北美有限公司实施A类风险预警措施。受此政策影响，2018年年中箱纸板和瓦楞原纸价格大幅上涨。
图2 2018年涂布白纸板价格走势
注 数据来源: 卓创资讯。
图3 2018—2019年涂布白卡纸均价走势
注 数据来源: 卓创资讯。图4 2017—2018箱纸板均价走势
注 数据来源: 卓创资讯。
图5 2017—2018年瓦楞原纸均价走势
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3.2 包装纸板的市场行情
据统计局数据显示，2018年末，造纸行业利润同比下降32.62%，库存同比增长8.65%，纸制品加工行业利润同比下降18.07%。
（1）涂布白纸板/白卡纸
涂布白纸板生产基地富阳地区自2017年11月启动调整方案以来，累计关停造纸企业66家，淘汰产能490万t，削减造纸总产能的62.8%。到2020年底，可累计腾退造纸企业113家，削减造纸产能780万t。由于富阳及东莞地区关停大量中小涂布白纸板企业，使2018年涂布白纸板产量大幅下滑，同时废纸原料进口受限，原材料成本价格大幅上涨，涂布白纸板与白卡纸价差缩小。白卡纸替代了部分涂布灰底白纸板和涂布白底白
纸板市场。
白卡纸近年由于新增产能释放，社会卡影响最为明显，竞争激烈，但细分品类中食品卡、液体包装纸、涂布牛卡等需求市场潜力较大。
（2）箱纸板和瓦楞原纸
从2017年开始箱纸板和瓦楞原纸进口量大幅增长，2018年进口量分别达到207万t和111万t，同比增长
51%和71%。近十年我国箱纸板瓦楞原纸进口量见图6。由于受到环保持续趋严、原料供给受限等因素影响，箱纸板和瓦楞原纸进口量大幅增长，使国内箱纸板和瓦楞原纸市场竞争更加激烈。同时，随着我国包装纸板企业海外项目建成投产，进口包装纸板的总量将继续增长。
年份
图6 近十年我国箱纸板及瓦楞原纸进口量
4 包装纸板行业发展趋势及对策
4.1 积极解决原料问题，企业加快海外布局
随着国家禁废令的严格实施，废纸进口审批额度自2017年以来逐年大幅缩减，其中2017年废纸配额发放3117万t，2018年骤降至1828万t，同比下滑41.35%。预计2019年废纸进口审批额度将进一步缩减，2019年前7批次合计823.3万t，预计后续外废进口量仍难以改观，废纸价格上涨，将加大包装纸板生产企业的成本压力。同时我国将在2020年底前基本实现固体废物零进口，原料成为制约包装纸板行业发展的首要问题。
随着废纸进口的减少，我国包装纸板企业加大了再生浆进口量。海关统计数据显示，2018年我国再生浆进口量同比激增24倍，达到30.3万t。2018年再生浆进口情况见图7。随着中国包装纸板企业海外项目建成投产，进口再生浆的总量将继续加大。
我国包装纸板企业为了从源头解决原料问题，控制原材料降低成本，加快了海外布局的步伐，积极投资建设再生浆以及包装纸板工程。根据公开报道显示，以玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业、山鹰纸业、景兴纸业、浙江新胜大、浙江春胜、建晖纸业等为主的包装纸板企业先后宣布在马来西亚、越南、美国、老挝、印度尼西亚、缅甸、印度、柬埔寨等地建设再生浆和包装纸板生产基地。已建成投产和在建工程将形成产能约再生浆336万t、白纸板270万t、箱纸板和瓦楞原纸380万t。随着海外新产能布局的逐步实现，将会使得行业资源的分配达到再平衡，最终促进包装纸板行业的平稳发展。
注 数据来源：中国海关。图7 2018年再生浆进口情况
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国内废纸资源方面，我国包装纸板企业通过向上下游的延伸，向产业链一体化方向发展，把废纸回收过程当作自身的原料车间进行运作、管理和经营。玖龙纸业在天津建设废纸交易中心，山鹰纸业和华润啤酒公司合作定点回收啤酒箱等。造纸企业转向废纸原料收购基地的建设和发展，将促进国内废纸回收行业集中度的提升，促进废纸回收利用率的提高，最终达到解决包装纸板行业原料问题的目的。4.2 环保政策进一步趋严，环保措施到位
随着环保政策进一步趋严，我国《环境保护税法》，已于2018年1月1日开始实施。环境保护税的征税对象是大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等四类应税污染物。
环境保护部正式发布《排污许可管理办法（试行）》，明确了排污者责任，强调守法激励、违法惩戒，并规定了企业承诺、自行监测、台帐记录、执行报告、信息公开等五项制度。
环境保护部发布了国家环境保护标准《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302—2018）。《指南》规定了制浆造纸工业废气、废水、固体废物和噪声污染防治可行技术，包括污染预防技术、污染治理技术和污染防治可行技术，已于2018年3月1日开始实施。
环境保护部向国家发展改革委、财政部、商务部、人民银行等十四个部门印送了《环境保护综合名录（2017年版）》，从消费链末端减少“双高”产品的流通，从而倒逼企业绿色转型。
我国包装纸板企业注重对现有产能升级改造、节能减排，同时在新建工程中新设备、新技术的采用，使水的循环利用更完善，分级使用更科学，排水处理更先进，达到单位产品耗水量的世界先进水平，满足国家对包装纸板行业的环保要求。4.3 新增产能集中，市场竞争更加激烈
在白纸板方面，现有主要生产企业的产能已超过了全国白纸板的总生产量，2019年计划投产的产能约
100万t（博汇纸业），在建工程还有约100万t的产能，白纸板行业供给增速大于需求增速。2018年由于废纸
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43行业热点 焦点论坛 ■ In-depth Analysis
进口受限，原料成本提高，对涂布白纸板影响最大，使涂布白纸板与白卡纸的价差缩小。作为涂布白纸板基地的富阳和东莞地区退出后，白卡纸进一步挤占涂布白纸板的市场空间，同时白卡纸产品的高集中度，使得中小白卡纸生产企业在激烈的市场竞争中难于保持优势。
在箱纸板和瓦楞原纸方面，现有主要生产企业的产能已超过了全国箱纸板和瓦楞原纸的总生产量，2019计划投产的产能约600万t（主要是玖龙纸业、山鹰纸业、博汇纸业、荣成纸业等），在建工程还有约900万t产能，新增产能陆续释放增加了供给压力。箱纸板和瓦楞原纸的生产集中度不断提高，已经形成了明显的三足鼎立格局（玖龙纸业、理文纸业、山鹰纸业），规模效应逐步显现。
可见，包装纸板行业产能过剩将成为常态，行业集中度不断提高，中小生产线淘汰，给主要生产企业带来新的发展机遇。同时，新建工程规模较大，使包装纸板行业在环保、技术、产品质量方面更具优势。4.4 差异化市场需求，企业产品创新占优
根据中国包装联合会的统计，2018年我国包装行业销售收入15957.96亿元，其中纸品包装约占45%，约为7000亿元。2018—2023年包装行业销售收入预测见 图8。
造纸行业属于资金密集型、资源密集型行业，宏观经济对造纸行业影响较大。近年来宏观经济主要指标虽然持续增长，但增速放缓，预计伴随供给侧改革、经济结构调整、环保高压等政策下，经济运行质量将更高，但增速将放缓。随着包装行业的逐年递增，国内消费及行业需求都将使包装纸板行业保持基本稳定。
在差异化市场需求下，对产品创新提出了更高的要求，终端用户更重视白纸板包装轻量化改善，纸质包装箱的小盒包装、重物包装等。白卡纸细分品类中食品卡、液体包装纸、涂布牛卡纸等以纸代塑产品需求有一定的市场潜力。
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注 数据来源：包装联合会。
图8 2018—2023年包装行业销售收入预测
4.5 中美贸易战的不确定性，将使包装纸板行业总体需求受到一定影响
2019年6月，我国对美国进口的木浆、废纸浆、成品纸加征关税，与包装纸板相关的部分为美国进口废纸加征关税25%、废纸浆加征关税20%、箱纸板和瓦楞原纸加征关税25%。
2018年我国再生浆进口量同比激增24倍，达到30.3万t；箱纸板和瓦楞原纸进口量分别达到207万t和111万t，同比增长51%和71%。随着我国包装纸板生产企业海外布局工程的建成投产，再生浆、箱纸板和瓦楞原纸进口量将进一步加大。随着对美国废纸浆、箱纸板和瓦楞原纸加税，其他国家海外基地生产的这些产品更具价格优势。
在出口贸易中，间接出口在我国箱纸板和瓦楞原纸需求结构中占比达到20%左右，如果贸易战导致出口贸易减少，箱纸板和瓦楞原纸的总体需求将受到一定的影响。
包装纸板早已成为造纸行业中最重要的纸种之一，其需求占据着造纸行业总体需求的近60%。随着包装行业的多元发展，包装纸板产品在人民生活中的作用越来越明显，对包装纸板的依赖性也越来越强。同时，包装纸板行业的发展又面临着必须不断适应更高的环保标准、解决原料短缺及中美贸易战的不确定性等多项挑战。
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