华中农业大学经济管理学院

2024-09-08 来源：易榕旅网

2007(3):1～4中国蔬菜　CHINAVEGETABLES本期视点

中国蔬菜出口　　　　　　

　　　　国际市场趋势与潜力

祁春节

华中农业大学经济管理学院

　　随着生产技术与食物需求的快速增加,世界蔬菜的产量大幅度增长,2005年世界蔬菜总产量为8.8亿t,比1990年增长约2倍,比1961年增长4倍。其中,中国、美国、印度、土耳其和意大利是世界主要蔬菜生产大国,年均蔬菜总产量均超过1000万t。2005年世界蔬菜生产排名前十位的国家(产量,占世界份额):中国(43502万t,占49.37%)、印度(8053万t,占9.14%)、美国(3919万t,占4.45%)、土耳其(2540万t,占2.88%)、意大利(1669万t,占1.89%)、埃及(1614万t,占1.83%)、俄罗斯(1520万t,占1.73%)、伊朗(1350万t,占1.53%)、西班牙(1235万t,占1.40%)、朝鲜(1216万t,占1.38%)。

1　中国蔬菜出口的国际市场趋势

1.1　东亚及东南亚贸易圈:主干市场

从贸易总额来看,东亚及东南亚贸易圈是中国蔬菜出口的主干市场,中国对此贸易圈的出口金额不断上升,但出口份额正在下降。根据联合国统计

司数据,2004年,中国对东亚及东南亚国家及地区出口蔬菜17亿美元,占出口总额的66.5%,而1996年出口11.5亿美元,占出口总额的75%。较

之1996年,2004年出口蔬菜增加5.5亿美元,年均增长6%,而出口份额却下降了8.5个百分点。

从品种结构看,鲜或冷藏的蔬菜、冷冻蔬菜、盐水蔬菜、非醋作的冷冻蔬菜及什锦蔬菜是该贸易圈的主要进口品。根据中国海关统计年鉴数据,对比2001年,2004年各蔬菜品种对此贸易圈的出口额均有较大上涨(表1)。

从市场分布来看,中国蔬菜主要出口市场的分布结构比较稳定,主要进口国及地区的规模集中度呈下降趋势。2004年中国对此贸易圈的国家均有蔬菜出口,其中,出口额上千万美元的国家及地区依次为:日本(10亿美元)、韩国(2亿美元)、中国香港(1.8亿美元)、马来西亚(1.06亿美元)、印度尼西亚(0.98亿美元)、泰国(0.4亿美元)、越南(0.37亿美元)、菲律宾(0.285亿美元)、新加坡(0.28亿美元)。显然,日本为中国蔬菜的最主要出口国。计算市场集中度指数HHI,得到2004年HHI为0.373,而1996年为0.52,由此可见,中国对东亚及东南亚国家及地区的蔬菜出口集中度有所下降。

—1—

目前,中国蔬菜出口市场已经覆盖150多个国家和地区。从总体上看,中国蔬菜的出口市场已遍布世界各洲,大致分布在四大贸易圈,即东亚及东南亚贸易圈、北美贸易圈、欧盟贸易圈、独联体贸易圈。根据联合国统计司数据(2004),中国对四大贸易圈出口蔬菜22.5亿美元,约占出口总额的90%,其中,东亚及东南亚占66%,欧盟占10%,北美占9%,独联体占3%,其他占12%。本文将从中国

蔬菜对主要出口市场的贸易规模、品种结构、市场分布、出口竞争变动趋势进行逐一分析。

祁春节,博士,教授,华中农业大学经济管理学院,武汉430070,

E2mail:qichunjie@126.com

收稿日期:2006-12-16

基金项目:教育部2005年度新世纪优秀人才支持计划(NCET-05-0671)

本期视点中国蔬菜　CHINAVEGETABLES

优势;与缅甸蔬菜贸易达到平衡;与泰国、越南两国蔬菜贸易则属于进口为主,特别是与泰国的蔬菜贸易,中国进口较多。比较中国对此贸易圈2004和1996年的贸易总竞争力发现,中国蔬菜出口竞争力

从中国对此贸易圈的出口竞争力来看,中国蔬菜出口竞争一直保持较强的比较优势,但绝对优势正在下降,与周边市场竞争加强。根据贸易竞争力指数TC测算,2004年中国对日本、韩国、中国香港、马来西亚、菲律宾、新加坡、中国澳门、蒙古、柬埔寨、文莱、老挝和东帝汶的蔬菜贸易属于完全出口,TC接近1;对朝鲜、印度尼西亚两国蔬菜贸易出口略占

表1　中国蔬菜品种主要出口东亚及东南亚国家

2004与2001年贸易情况对比品名

主要出口国

20012004较高,但绝对优势正在下降,2004年TC为0.65,1996年则为0.966。

综上所述,东亚及东南亚贸易圈在未来几年仍是中国蔬菜出口的主干市场,中国在此市场的贸易总额会稳健增长,贸易品种以鲜或冷藏蔬菜、冷冻蔬菜和盐水蔬菜为主,市场分布将会扩散,双边贸易将会加强。

1.2　欧盟贸易圈:重点开拓型市场

数量t金额万美元

数量t

金额万美元

鲜或冷藏的马铃马来西亚131077.21414.0173752.611675.9薯

鲜或冷藏的洋葱日本及青葱

鲜或冷藏的蒜头印度尼西亚日本马来西亚菲律宾越南

鲜或冷藏的蒜薹日本及蒜苗韩国鲜或冷藏的菜花日本及硬花甘蓝

鲜或冷藏的抱子日本甘蓝

鲜或冷藏的胡萝卜及萝卜

鲜或冷藏的豌豆鲜或冷藏的松茸鲜或冷藏的辣椒冷冻菠菜冷冻甜玉米冷冻什锦蔬菜暂时保藏的黄瓜及小黄瓜盐水小白蘑菇盐水松茸盐水竹笋盐水大蒜干木耳笋干丝蕨菜干醋作大蒜番茄酱罐头小白蘑菇罐头非醋作的冷冻蔬菜及什锦蔬菜

　　注:—表示无此记录;表中所列国家位居中国某蔬菜品种出口额前5名之列;数据来源:中国海关统计年鉴,2001,2005;下表同

日本

韩国日本日本韩国日本韩国日本日本日本日本日本日本日本日本韩国日本日本日本日本

128597.43938.2196216.6163580.74883.4264115.026817.71575.517489.04850.06452.17059.8

528.664.5629.9434.6

42107.154333.581298.86745.410371.038446.111881.062553.162819.410303.51127.420154.66375.712306.822291.026562.14989.1538.36324.86853.12341.82500.23326.65315.133244.8

23.1

5560.18715.22401.53313.91814.21653.3741.0786.71965.5271.91828.81748.9312.95246.6768.6722.0326.82418.51027.4483.2616.7602.1324.71296.51354.81536.7221.71694.7

从贸易总额来看,欧盟贸易圈一直是中国蔬菜出口的辅助市场,但中国对此贸易圈的出口金额不断上升,出口份额略有上升。根据联合国统计司数据,2004年,中国对欧盟国家及地区出口蔬菜2.6亿美元,占出口总额的10.3%,而1996年出口1.5亿美元,占出口总额的9.7%。较之1996年,2004年出口蔬菜增加1.1亿美元,年均增长9%,出口份额略有上升。

从品种结构看,蘑菇类干制蔬菜、蔬菜罐头是该贸易圈的主要进口品。根据中国海关统计年鉴数据,对比2001年,2004年此贸易圈对中国的鲜或冷藏蔬菜的进口量大幅下降,而对蔬菜罐头进口需求量有较大上升(表2)。

表2　中国蔬菜品种主要出口欧盟国家

2004与2001年贸易情况对比

品名

主要出口国

2001

2004

34835.11073.4104873.6

34146.61789.62242.533082.112421.610213.62772.670.2

47.2913.8317.0699.3149.52.5

1238.03531.343414.33484.530260.33771.030377.51291.912971.11246.7557.54600.57489.5

619.4418.5344.2

数量

t51610.93083.0

金额万美元

119.9

数量

t6052.5553.2293.8211.9514.91650.028256.9

金额万美元

1181.8270.4192.0302.1627.5711.2129.84646.42270.31080.53837.0

鲜或冷藏的蒜头荷兰

英国

伞菌属蘑菇干伞菌属蘑菇

意大利德国法国意大利

盐水小白蘑菇番茄酱罐头小白蘑菇罐头芦笋及蘑菇

西班牙意大利德国荷兰西班牙

2088.730287.3

————

3852.68004.4

————

228.7

—

148.7

——

3350.61450.227148.41337.111937.51129.238035.04813.2

304.095856.3

—

14078.522765.6

—

965.412598.02201.534134.0

13041.81376.775268.710572.6

从市场分布来看,中国蔬菜主要出口市场的结构比较稳定,分布比较分散。2004年中国对此贸易圈的国家均有蔬菜出口,其中,出口额上千万美元的

—2—

中国蔬菜　CHINAVEGETABLES

国家及地区依次为:意大利(7579万美元)、德国(5951万美元)、荷兰(3576万美元)、法国(2855万美元)、比利时(1961万美元)、英国(1755万美元)、西班牙(1293万美元)。显然,意大利和德国是中国蔬菜的最主要出口国。计算市场集中度指数HHI,得到2004年HHI为0.18,而1996年亦为0.18,由此可见,中国在此贸易圈的蔬菜出口市场分

本期视点

中,市场垄断程度增强。

表3　中国蔬菜品种主要出口北美国家

2004与2001年贸易情况对比

品名

主要出口国

2001

2004

数量

t14692.10.4596.8511.320034.715461.87006.131399.0

金额万美元

059.441.6

数量

t2651.13159.61425.2

金额万美元

2055.5124.2237.3198.92479.91485.54031.22173.0

鲜或冷藏的蒜头美国冷冻菠菜冷冻什锦蔬菜干洋葱干大葱小白蘑菇罐头清水马蹄罐头

美国美国美国美国加拿大美国美国

1194.827415.4

布结构非常稳定,市场集中度不高,出口市场比较

分散。

从中国对此贸易圈的出口竞争力来看,中国蔬菜保持强劲的出口优势,且与其他市场互补性较强。根据贸易竞争力指数TC测算,2004年中国除瑞典外,对其余国家及地区的蔬菜贸易近乎属于完全出口,TC接近1;对瑞典蔬菜贸易出口也具有较强优势,TC为0.7。比较中国对此贸易圈2004和1996年的贸易总竞争力发现,中国蔬菜出口竞争力一直非常高,TC都保持在0.97以上。

综上所述,欧盟贸易圈在未来几年将成为中国蔬菜出口的重点开拓市场,中国在此市场的贸易总额会不断增加,贸易品种以蘑菇类干制蔬菜和蔬菜罐头为主,市场结构保持稳定,出口贸易将会加强。1.3　北美贸易圈:稳步开拓型市场

1382.335503.31092.919206.2877.037370.31440.040217.7

　　从中国对此贸易圈的出口竞争力来看,中国蔬菜出口竞争力持续上升。根据贸易竞争力指数TC测算,2004年中国除美国和加拿大外,对其余国家

及地区的蔬菜贸易近乎属于完全出口,TC接近1;对美国的蔬菜贸易以出口为主,TC为0.8;对加拿大贸易出口略占优势,TC为0.2。比较中国对此贸易圈2004和1996年的贸易总竞争力,2004年TC为0.77,1996年则为0.4,TC上升,则反映中国蔬菜出口竞争力持续上升。

综上所述,北美贸易圈在未来几年将成为中国蔬菜出口的稳步开拓市场,中国在此市场的贸易总额会稳步增长,贸易品种以葱蒜类蔬菜、冷冻蔬菜和蔬菜罐头为主,市场分布将会集中在美国等加勒比海的国家及地区,与墨西哥等中美洲国家的双边贸易将会加强。

1.4　独联体贸易圈:维持发展型市场

从贸易总额来看,北美贸易圈是中国蔬菜出口

的辅助市场,中国对此贸易圈的出口金额急速增加,出口份额持续上升。根据联合国统计司数据,2004年,中国对北美国家及地区出口蔬菜2.2亿美元,占出口总额的9.0%,而1996年出口0.8亿美元,占出口总额的5.5%。较之1996年,2004年出口蔬菜增加1.4亿美元,年均增长20.6%,出口份额上升3.5个百分点。

从品种结构看,葱蒜类蔬菜、冷冻蔬菜、蔬菜罐头是该贸易圈的主要进口品。根据中国海关统计年鉴数据,对比2001年,2004年各蔬菜品种对此贸易圈的出口额均有上涨(表3)。

从市场分布来看,中国蔬菜主要出口市场的分布结构比较稳定,主要进口国及地区的规模集中度呈上升趋势。2004年中国对此贸易圈的国家均有蔬菜出口,其中,出口额上千万美元的国家及地区依次为:美国(1.7亿美元)、古巴(0.24亿美元)、加拿大(0.2亿美元)。显然,美国为中国蔬菜的最主要出口国。计算市场集中度指数HHI,得到2004年HHI为0.6,而1996年为0.4,由此可见,中国对北美国家及地区的蔬菜出口较为集

从贸易总额来看,独联体贸易圈是中国蔬菜出口的辅助市场,中国对此贸易圈的出口金额不断上升,出口份额有所上升。根据联合国统计司数据,2004年,中国对独联体国家及地区出口蔬菜7183

万美元,占出口总额的3%,而1996年出口2567万美元,占出口总额的1.7%。较之1996年,2004年出口蔬菜增加4616万美元,年均增长22.5%,出口份额上升1.3个百分点。

从品种结构看,鲜或冷藏的蔬菜、蔬菜罐头是该贸易圈的主要进口品。根据中国海关统计年鉴数据,相比2001年,2004年各蔬菜品种对此贸易圈的出口额均有上涨。中国的鲜或冷藏的番茄出口最多的国家是俄罗斯,2004年出口842.5万美元,较2001年增长85%左右;鲜或冷藏的辣椒对俄罗斯

—3—

本期视点中国蔬菜　CHINAVEGETABLES

球蔬菜贸易具有重要影响。考虑到我国在该地区主要蔬菜出口国的蔬菜出口量均不到其进口量的10%,因此我国在该地区蔬菜出口潜在空间巨大。2.3　北美贸易圈蔬菜贸易潜在空间分析

北美贸易圈也是重要的蔬菜生产和消费区域,该区域蔬菜生产和消费增长迅速,从1990年以来,年增长量均超过1000万t。同时该地区蔬菜进出口量增长更为迅速,其中蔬菜进口年均增长率达到3.5%。从上述分析可以看出,考虑到我国在该地区主要蔬菜出口国的蔬菜出口量均不到其进口量的5%,因此我国在该地区蔬菜出口潜在空间巨大。2.4　独联体贸易圈蔬菜贸易潜在空间分析

有一定出口量,2004年出口229.0万美元,较2001年增长90%;蔬菜罐头类,主要是番茄酱罐头和小白蘑

菇罐头对俄罗斯有较大出口,2004年两种罐头出口额分别为2295.8万和1463.3万美元,较之2001年的1372.9万和534.1万美元均有较大增长。

从市场分布来看,中国蔬菜出口主要集中在俄罗斯,但市场规模集中度有所下降。2004年中国对此贸易圈8个国家均有蔬菜出口,其中,出口额上千万美元的国家只有俄罗斯,排在第二的乌克兰仅277万美元。计算市场集中度指数HHI,得到2004年HHI为0.90,而1996年为0.97,可见,中国对独联体国家及地区的蔬菜出口集中度非常高。由于农业是独联体许多国家及地区的支柱产业,随着独联体经济复苏,中国对除俄罗斯以外市场开拓很有限。

从中国对此贸易圈的出口竞争力来看,中国蔬菜一直保持强劲出口优势。根据贸易竞争力指数TC测算,2004年中国对独联体各进口国及地区的

独联体贸易圈是典型的蔬菜净进口市场,但从近年趋势分析,其蔬菜需求增长缓慢,而生产量恢复较快,总体来说,其蔬菜供需缺口将维持在200万t左右。因此,虽然我国对该区域蔬菜出口具有比较优势,市场份额有进一步提升的可能,但是由于绝对量较少,该区域市场潜在空间有限。2.5　非主要贸易圈蔬菜贸易潜在空间分析

非主要贸易圈是指我国较少对该地区有蔬菜出口的市场,主要包括大洋洲和非洲市场。大洋洲蔬菜需求较小,且供过于求,其进口量不足百万吨,因而市场空间极为狭小。而非洲市场供需较为平衡,虽然出口量大,但进口量维持在百万吨左右,从趋势上看其增长缓慢,因而其市场空间亦较小。

蔬菜贸易属于完全出口,TC接近1。比较中国对整个贸易圈的竞争力变化,2004和1996年的TC均接近1,由此可见,中国蔬菜出口具有绝对竞争优势。

综上所述,独联体贸易圈在未来几年将成为中国蔬菜出口的维持发展型市场,中国在此市场的贸易总额会稳定增长,贸易品种主要为鲜或冷藏的蔬菜和蔬菜罐头,市场集中在俄罗斯和乌克兰,与其他国家的双边贸易将会加强。

2　主要国际蔬菜市场的潜在市场空间分析

2.1　东亚及东南亚贸易圈蔬菜贸易潜在空间分析

正如前文分析,东亚及东南亚贸易圈是我国蔬菜出口的主体市场,通过供需平衡分析其潜在市场空间大小,对我国蔬菜出口具有指导意义。从1990年以来,该贸易圈的蔬菜需求量缓慢增长,年均增长2%,生产量也缓慢增长,年均增长1.7%左右,相

对应从1990年以来该贸易圈蔬菜进口量达到5.4%,但近五年进口增长放缓,年均增长率降到1.8%。考虑到我国在该贸易圈的蔬菜贸易所占份额,对该地区蔬菜出口较难有大幅增长。2.2　欧盟贸易圈蔬菜贸易潜在空间分析

欧盟贸易圈是重要的蔬菜生产和消费区域。从1990年以来,该区域蔬菜生产和消费量没有太大增长,约为5500万t。但从进出口量可以看出,该贸易圈既是进口也是出口大市场,其进口量与出口量同时增长,虽然均较为缓慢,但由于基数较大,对全—4—

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