2021年化工新材料企业发展战略和经营计划

2021年化工新材料企业发

展战略和经营计划

2021年3月

目 录

一、外部因素分析 .............................................................................. 4 二、行业竞争格局和发展趋势 ........................................................... 5

1、化工新材料 ........................................................................................................ 6

（1）聚碳酸酯行业 ............................................................................................................. 6 （2）己内酰胺行业 ............................................................................................................. 7 （3）尼龙6行业 ................................................................................................................. 8 （4）多元醇行业 ................................................................................................................. 9 （5）有机硅行业 ................................................................................................................. 9 （6）氟材料行业 ............................................................................................................... 10

2、基础化工 .......................................................................................................... 11

（1）甲烷氯化物行业 ....................................................................................................... 11 （2）二甲基甲酰胺行业 ................................................................................................... 11

三、公司发展战略 ............................................................................ 12 四、2021年经营计划 ....................................................................... 12

1、加强党建工作 .................................................................................................. 13 2、重视安全环保节能工作 .................................................................................. 13 3、持续提升运营质量 .......................................................................................... 14 4、继续增强创新能力 .......................................................................................... 15

五、可能面对的风险 ........................................................................ 15

1、安全环保风险 .................................................................................................. 15 2、市场风险 .......................................................................................................... 16 3、项目建设的风险 .............................................................................................. 16

一、外部因素分析

2020年，XGYQ的爆发、蔓延给全球生产生活秩序和经济社会发展带来巨大冲击，引发世界经济大幅下滑，金融市场剧烈动荡，国际贸易严重受阻，大宗商品需求锐减。党中央总揽全局、科学决策，统筹抓好YQ防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，深入推进供给侧结构性改革，市场主体活力潜力充分迸发，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，为行业发展创造了良好的发展条件。

行业发展机危并存。经济高质量发展对于石化行业发展提出了更高要求，也提供了难得机遇。国际能源市场进入需求回升和价格复苏周期，国家出台的诸多区域协调发展战略，也为行业提供了新的发展机会。我国关于“碳达峰”、“碳中和”的承诺，将倒逼经济高质量发展，为能效提升、能源结构调整提供强劲动力。高端装备、化工新材料、专用化学品发展空间较好，行业产业链、价值链“稳链”、“固链”、“增链”的要求更加迫切。同时，资源环境约束趋紧，安全环保要求日益提高，“谈化色变”依然存在，行业转型升级与绿色发展的任务依然较重，受安全环保监管、YQ影响、石油价格波动、同行业开工率、关联化工产品价格波动等因素影响，导致部分上下游产品供需不平衡，造成销售不畅、盈利能力不强等现象。

立足国内大循环，推动国内国际双循环发展的格局，化工行业保持健康稳定发展，应继续顺势而为，加强安全环保管控，实施创新驱

动战略，大幅提升创新能力，提高科技成果转化率，进一步推进数字化、智能化转型发展战略，建设智慧化工园区，提高生产经营效率和本质安全水平。持续优化产业结构，提升产业链供应链现代化水平。规范化工园区发展，加强园区配套设施和管理服务能力建设，提高园区产品自给率，提升园区绿色化、智慧化、标准化发展水平。

二、行业竞争格局和发展趋势

公司所处的行业为化工新材料、基础化工。主要产品有聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙6、双氧水、有机硅、甲酸、多元醇、甲烷氯化物、甲胺、DMF等。

当前形势依然复杂严峻，XGYQ还在全球蔓延，世界经济仍十分艰难、处于深度调整之中。2021年我国经济发展既面临着许多挑战，也蕴藏着机遇，国际国内政治经济环境都有许多不确定性，国内宏观经济将出现较强增长，基础化学原料需求也将保持扩张态势，市场进一步回暖，有机化学原料进口仍将会保持较快增长，中低端市场竞争较为激烈。

2021年是“十四五”开局之年，开启化工行业发展新征程，要坚持立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,各化工企业在面临着经营压力的同时，继续强化安全环保管控，合规经营，加大转型升级力度，不断提高企业的核心竞争力，挖掘市场机遇，谋求更好的发展，为化工行业保持高质量发展开好局起好步。

公司的上游行业主要包括煤炭、原盐、电力、双酚A、丙烯等原

材料行业和能源行业，上游提供的主要原材料、能源等产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对本行业均有影响。下游产业主要包括建材、农药、医药、食品添加剂、染料、化工、制鞋、制革等行业，主要产品的下游行业具有规模大和范围广的特点，单一下游行业的需求波动对整个产品体系影响较小。

公司主营业务包括化工新材料、基础化工、化肥产品及其他业务，相关主要细分行业情况如下：

1、化工新材料

（1）聚碳酸酯行业

聚碳酸酯（简称PC）是分子链中含有碳酸酯基的高分子聚合物，根据酯基的结构可分为脂肪族、芳香族、脂肪族-芳香族等多种类型，广泛应用于生产建材、汽车零部件、医疗器械和电子元器件等多领域，未来不断向高复合、高功能、专用化和系列化方向发展。

聚碳酸酯的工业生产方法目前主要有界面缩聚法、熔融酯交换缩聚法、非光气熔融酯交换缩聚法3种合成工艺，前两类又并称为“光气法”，后一类为“非光气法”。就全球产能来看，采用光气法的产能占近八成。

目前，亚洲需求增长带动了世界聚碳酸酯生产能力的迅速增长，生产重心已向亚洲，尤其是中国等发展中国家转移。2020年我国聚碳酸酯产能达到了180万吨，较上年增长37万吨。与世界总产能的工艺结构相似，我国光气法聚碳酸酯产能约占全国总产能的八成。

2020年上半年，国内聚碳酸酯市场受到突发YQ事件的影响，行情呈现波段运行态势。2020年年初，XGYQ爆发，导致供需短期内严重失衡，市场价格跌至历史低位，2020年二季度，随着全国逐步复工复产，市场价格开始有所反弹。 （2）己内酰胺行业

己内酰胺通过缩聚反应生成尼龙6（PA6），可用于生产纤维（锦纶）、工程塑料和薄膜。相比全球消费结构，国内己内酰胺在锦纶用量占比较大，而工程塑料和薄膜领域所占比重偏低。随着汽车、食品、运动器材、军工等行业新功能需求增强，将带动工程塑料和薄膜等领域需求增加。

近年来，随着下游行业的快速发展，我国对已内酰胺的需求量不断增加，国内己内酰胺工业发展快速，产能和产量增长率保持较高水平。由于我国已内酰胺生产起步较晚，且国内产能不足以及市场需求较大，在一段时期内我国已内酰胺对外依存度高，市场价格也居高不下。在已内酰胺相关产业高增长和高回报吸引下，近几年国内众多企业逐步进入已内酰胺市场。

对比2019年和2020年国内己内酰胺市场价格，基本呈现反向走势，主要是由于2020年上半年的YQ导致的外部环境影响，导致国内整体市场需求变化出现偏差，后期随着影响散去，市场运行或再次回归常态。

（3）尼龙6行业

随着近几年尼龙6行业发展迅速，产业集中度不断提升，规模经济效益也较为明显。一方面企业平均规模不断增大，行业内主要生产企业产能基本上都达到10万吨/年以上，且行业呈现出不断向浙江、江苏和福建地区集中的态势，产业集中度不断提高；另一方面由于我国聚合技术水平的提高，生产装置趋向规模化、自动化和节能化，生产效率不断提高，单位投资、能耗和加工成本不断降低，企业规模化效益逐渐显现。

我国先后出台了一系列的产业政策鼓励行业发展。2013年2月工信部下发的《产业结构调整目录（2011年本）》（2013年修正版）指出重点鼓励发展智能化、超仿真等差别化、功能性聚酯（PET）及纤维生产（东部地区限于技术改造）腈纶、锦纶、氨纶、粘胶纤维等其他化学纤维品种的差别化、功能性改性纤维生产。工信部于2016年9月、2017年2月分别下发的《纺织工业发展规划（2016-2020年）》、《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》等均对尼龙行业的发展及转型提出了更高要求，明确将开发多重改性技术与工程专用模块及其组合平台，实现聚酯、锦纶等通用纤维高效柔性化与功能化作为重点发展领域。综上所述，国家产业政策的支持将对行业的发展产生积极的推动作用。

我国尼龙产业生产工艺和生产技术在21世纪后尤其是近年来取得了快速发展，行业内新投入生产线设备和技术具有较高水准。相比之下，早期投产设备在产品质量、能耗、工艺控制等具有明显劣势，

产品竞争力较低，市场空间逐渐被压缩，面临淘汰风险，这一趋势也引导行业向高端化、差别化方向发展。 （4）多元醇行业

多元醇是一些多羟基绑定一个碳原子的化合物。多元醇的用途主要涉及食品和化工行业。这种化合物既可以自然形成，也可以人造生产。

未来全球市场中特别是亚太、中东和非洲以及南美等发展中地区，由于不断增长的建筑和汽车工业，将成为推动全球多元醇发展的生力军市场。随着人口的增长、经济的发展、生活水平的提高、人均收入的增加，这些地区对新建住宅项目的需求也在增加，这将进一步推动建筑业的发展。同样，由于商业和个人车辆的增加，汽车工业的增长是另一个因素，这也将推动这些地区的多元醇市场。

据产业信息网统计，全球多元醇市场规模在2024年前预计将从2019年的262亿美元增加到344亿美元，年复合增长率为5.6%。 （5）有机硅行业

有机硅是指含有硅碳键或者硅氧、硅硫键的一大类化合物，其中既有小分子的有机硅单体，也包括聚硅氧烷、聚碳硅烷等有机硅聚合物。其中二甲基二氯硅烷是有机硅工业中最广泛生产的单体，其上游原料是金属硅和氯甲烷，下游合成有机硅DMC、有机硅D4等中间体，然后再用于生产硅橡胶、硅树脂、硅油等终端产品。

有机硅材料以其优异的性能在国民经济中扮演“工业味精”的角色，被广泛应用于建筑，电子电器、纺织服装、能源，医疗卫生行业等。2021年随着疫苗逐渐落地，传统需求有望迎来周期复苏行情，有机硅将全面受益。 （6）氟材料行业

氟化工泛指一切生产含氟产品的工业，含氟物质往往具有稳定性高、不沾性好等独特特性，具有较高的工业和商业价值。氟化工产品主要分为无机氟化物、制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化学品四大类，后三类统称为有机氟化物。我国氟化工产品主要是含氟ODS（消耗臭氧层物质）替代品、含氟精细化学品、含氟聚合物等，而发达国家氟化工产品中含氟精细化学品占比接近50%，产品附加值高，可以看出未来我国氟化工发展的主要方向也是提高含氟精细化学品占比。2020年受YQ影响，前三季度制冷剂需求下降，总体价格均为震荡走跌态势。进入四季度由于原材料价格拉涨，供需持续紧张，除R22外，制冷剂价格均大幅上涨。随着YQ影响减弱，经济复苏，下游对于制冷设备的需求回暖，对制冷剂价格有一定支撑作用。

随着生活水平的提高，空调产量从2010年的11,220万台增长至2020年21,065万台，增长迅速，由于YQ原因，2020年产量有所下滑。冰柜产量一直在1500-2000万台之间波动，2020年冰柜产量大增主要是因为YQ原因，疫苗的运输保存等均需要冷柜保持低温环境，预计随着国外疫苗接种人次逐步增多，对于冷柜的需求将持续上升。

我国目前PTFE产能过剩，出口占比超过20%，但从进出口单价可以看出我国生产的聚四氟乙烯产品附加值较低，主要出口低端聚四氟乙烯，高端改性聚四氟乙烯仍旧需要进口。截止到2020年底，我国共有14.71万吨产能。随着我国开始发力建设新基建，5G、电子电路板多个高科技产业有望迎来快速发展，由于PTFE优秀的绝缘特点，可以用做电缆、电路的绝缘材料，未来需求有望提振。

2、基础化工

（1）甲烷氯化物行业

甲烷氯化物是甲烷分子中的氢原子被氯原子取代的产物。甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。甲烷氯化物主要用于生产制冷剂R22（二氟一氯甲烷），其余用于医药，作为药物萃取剂和麻醉剂等。

截至2020年6月底，中国甲烷氯化物行业产能数据增长至305.5万吨，较2019年底上涨3.39%。据行业统计，截至2020年6月底，中国甲烷氯化物装置仍有72万吨/年正在或计划投建。 （2）二甲基甲酰胺行业

二甲基甲酰胺既是一种用途极广的化工原料，也是一种用途很广的优良的溶剂。二甲基甲酰胺对多种高聚物如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯腈、聚酰胺等均为良好的溶剂，可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维

的湿纺丝、聚氨酯的合成；用于塑料制膜；也可作去除油漆的脱漆剂；它还能溶解某些低溶解度的颜料，使颜料带有染料的特点。在石油化学工业中，二甲基甲酰胺可作为气体吸收剂，用来分离和精制气体。在农业工业中，可用来生产杀虫脒；在医药工业中可用于合成多种中间体。二甲基甲酰胺在加氢、脱氢、脱水和脱卤化氢的反应中具有催化作用，使反应温度降低，产品纯度提高。

三、公司发展战略

公司将充分发挥园区“一体化、集约化、园区化、智能化”优势，践行科学至上理念，以科技创新为动力，以理性、稳健、积极的指导思想不断调整充实发展战略，继续坚持安全发展、绿色发展、循环发展，走可持续、高质量发展之路。进一步完善化工产业和化工工程产业规划，探讨发展新产业，进一步延链、补链、强链，不断发展高精深、高附加值、高技术含量、低能耗产品。化工产业和化工工程产业相互支持、相互配合、相互促进，持续提升盈利能力和综合实力。创鲁西品牌，做百年企业，建一流园区，努力成为中化集团建设世界一流综合性化工企业的重要引擎。

四、2021年经营计划

2021年，公司持续加强党建工作，在确保安全绿色发展的同时，做好生产系统性联动和经营系统性联动，努力提高经营管理水平。进一步提升园区统筹管理水平，保持各装置安稳长满优，强化采购、销

售的成本意识和效益意识，提高经营效益。持续优化改进系统当家工程，提升科学化、信息化管理水平，全面做到系统当家。高标准推进在建续建项目和中小技改项目的顺利进行，保持公司的健康可持续发展。

2021年主要产品生产目标：生产产品1000万吨。 公司将着力做好以下几个方面的工作：

1、加强党建工作

认真学习领会新时代中国特色社会主义思想，落实习“爱国、创新、诚信、社会责任和国际视野”企业家精神，准确把握党建工作方向，不断提升企业的的发展质量，确保党的领导在国有企业落实落地，严格执行“三重一大”事项报党委会研究讨论，作为公司决策重大问题的前置程序。发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用，圆满完成运营和发展两个中心任务。

2、重视安全环保节能工作

安全环保是企业发展的命根子，始终坚持安全环保第一原则，严格红线管理，压实各层级责任，把安全管控上升到生命安全的高度，结合政策调整、行业变化和企业实际顺势而为，稳妥应对。不断完善内控体系，合法合规，诚信经营、不赊不欠、永不对外担保。持续开展五星工厂创建，严抓工艺安全、异常管理、变更管理、红线管理等，确保决策安全、运作安全、生产安全。

践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持环保治理要求优于国家和行业标准，坚持绿色低碳发展，推进美丽园区建设。继续巩固废水零排放成果，提升固危废处理能力，实现减量化、资源化、无害化、产品化，吃干榨净，初步实现零排放园区。

推进节能降耗工作，实施节能目标考核，挖掘最佳潜能，抓好节煤、节电、节汽、节水等工作，减少能源资源消耗。继续做好两个替代，降低成本。

3、持续提升运营质量

坚持不断优化运营模式，提升盈利能力和竞争实力。两炉两网稳定运行是核心要务，做好长周期高质量规范管理，强化关键装置的作用发挥。细分管理单位，细化职责分工，压实事业部的主体责任，努力做到安全稳定运行常态化。

遵循“满负荷、低库存、好价格”的基础上，根据市场变化和客户需求，采购、生产、销售、物流和财务一体化联动，提升主动配合和快速响应能力。

继续延链、补链、强链，扎实推进在建续建项目的建设，持续提升设计、制造、安装运行一体化能力，继续坚持生产运行和项目建设深度融合，确保项目安全平稳投产。发挥工程化优势，助推技术成果转化应用。

4、继续增强创新能力

管理变革和技术创新是企业持续稳定运行和健康发展的重要保障。围绕中心任务、重点工作、难点和瓶颈问题开展创新，突出重大创新项目的引领示范作用，扩大巩固指定创新的范围和效果，以持续有效果、有作用和有价值作为衡量创新成果的标准。对标先进企业规范的管理理念和方法，结合实际引进新工艺、新技术、新设备、新材料，进行消化、吸收再创新，注重应用实效。在规范中创新，坚持持续推动、持续改进，持续调整，促进工作质量和效率提高。

五、可能面对的风险

1、安全环保风险

安全环保风险是化工企业发展面临的较大风险，随着国家的安全环保监管力度逐渐增大和社会信息化进程的加快，国家对化工行业的监管要求趋严。

应对措施：安全环保是公司发展的命根子，公司始终坚持安全环保第一的原则，严格落实安全环保责任制，及时学习应用法律法规和标准规范的要求，层层压实责任，认真执行和落实安全生产专项整治三年行动计划，强化研发、设计、选型、制造安装和生产运营等环节的本质安全。提高零排放标准，强化环境自动监测和考核评价管理，让先进的环保理念和实践成果成为园区的优势和亮点，把健康、安全和环境做成行业样板。

2、市场风险

受XGYQ、石油价格波动和同行开工率等多种因素影响，大宗商品价格出现一定幅度的波动，部分关联原料价格也产生波动，对公司的生产经营造成影响。

应对措施：密切关注宏观经济形势、政策调整和市场动向，预见性的调整经营策略，抢抓市场机遇，发挥园区一体化优势和战略采购的优势，降低市场风险。持续优化系统当家工程，营造公平公正透明的经营环境，不断提高客户的满意度。

3、项目建设的风险

项目建设具有建设周期长、投入资金大、涉及相关方多的特征，在项目建设期间，如出现原材料价格以及劳动力成本上涨、遇到不可抗力以及其他不可预见因素，将导致项目建设不及预期的风险。

应对措施：通过多年来实施转型升级，积累了丰富的项目建设管理经验，公司加强资源调度平衡，注重节点考核管理，严抓过程质量管理，项目建设和生产运行全过程深度融合，强化施工单位和人员管理，保证项目建设的安全、质量和进度。统筹策划，紧跟国家产业政策调整，确保合法合规。