美国物流业发展现状分析
2020-09-16
来源:易榕旅网
中国流通经济2012年第11期口现代物流美国物流业发展现状分析李作聚(北京财贸职业学院信息物流系,北京市101101)摘要:美国物流业发展水平很高.物流业发展环境优良,物流基础设施与自然资源条件良好。供应链和物流运作管理协同高效,第三方物流运营管理水平先进,客户关系良好,物流管理研究注重方法应用与数据分析,物流教育培训体系比较完善。美国物流模式强调“整体化的物流管理系统”,以整体利益为重,)中破按部门分管的体制,从整体进行统一规划管理。美国供应链管理模式的运用、先进信息技术平台下政府部门的大力支持、专业化物流企业的积极配合.促进了美国物流运作效率的高效化和物流成本的最优化。这些都是值得我们借鉴的地方。关键词:美国:物流业:发展环境中图分类号:F259.1文献标识码:A文章编号:1007—8266(2012)11-0024—07美国物流业运作与管理的高水平,得益于市额共计26611亿美元,其中货物方面达到7371亿场全球化产生的庞大物流需求。美国有着宽松有美元的逆差,服务业达到1790亿美元的顺差o【1】美序的物流发展环境、良好的物流基础设施、较强的国近五年的进出口金额如图2所示。第三方物流企业全球物流服务管理能力、先进的单从货物方面来看,2011年出口金额比2010物流技术、职业素养良好的职工等。2010年美国物年增加了2023亿美元,其中工业补给及材料和生流成本占GDP的8.3%。产资料出口金额增加了1525亿美元;2011年进口货物金额比2010年增加了2938亿美元,其中工业一、美国经济发展状况补给及材料和生产资料增加额达到了2155亿美元。单从服务方面来看,2011年美国服务输出金额美国是全球最大的国民经济体。2011年,美国是6049亿美元,进口金额是4259亿美元,其中在实际GDP初次估值为133134亿美元,同比增长1.7%,如图1所示。2011年,美国年中总人口为31204.0万人,人均名义可支配收入为37035美元,同比名义增长3.4%,人均名义GDP达到48352美元。2011年,美国最终消费支出为132701亿美元,美国个人消费支出为107226亿美元,占总消费支出的80.8%,拉动GDP增长1.3个百分点。巨大的消费量带来了对物流业的巨大需求。从货物和服务进出口方面看,2011年美国出口金额共计21031亿美元,进口金图1美国GDP及其增长率变化情况万方数据商业和私人服务业技术服务方面所占比重最高。货物进出口金额构成如图3所示。这些数据表明,国际贸易进出口总额的增加,促进了美国国际物流业的发展,特别是提高了基于供应链管理的全球化物流运作管理水平。供,这个基金的87.6%来自美国政府征收的机动车燃油税,另一部分资金的来源是大型车辆的销售税和使用税等。由于卡车对道路的磨损更大,因此征税更多。目前,联邦政府对卡车使用者征收12%的消费税,每年还要额外征收使用税,对超过40磅的轮胎征收消费税。州际高速公路的建设与基金收二、美国物流业发展现状1.总体状况【212010年,美国企业物流成本1.2万亿美元,占美国名义GDP的比例为8.3%,比除了2009年之外的过去10年内的成本比例都低。物流成本及其占GDP的比例如图4所示。从物流成本构成看,2010年运输成本比上年增加了10.5%。其中,运输模式比例占78%的汽车运输落后于其他运输模式,仅增加了9.3%,火车运输成本飙升了21.8%,水路运输成本上升了14.1%,仓储成本增加了10.3%。2010年美国物流成本构成如表1所示。库存和销售比率于2009年初期达到1.48,2010年末回落到1.21左右,数据表明经济仍处于恢复期。在目前的经济与市场环境下,消费者倾向于购买价格低的产品和折扣品,零售商也了解到消费者关注更多的是所需要的,而不是想要的,于是生产商和供应商在物流管理策略方面,采取了图2美国近五年的进出口金额精益生产、延迟订单和相应的库存管理策略,以避免商品积压与物流成本增加过多的现象。图3货物进出口增加金额构成2.物流设施状况(1)高速公路[3】2011年,美国有644万多公里的公共道路网络,其中高速公路达26.4万多公里,2011年承担了重161亿吨、价值超过14.9万亿美元的货物运输。2011年底,我国高速公路总里程仅达8.5万公里,单从数值上看,我国与美国的差距还很大。对于美国的高速公路建设资金,法律规定联邦政府出90%,州政府出10%。其中联邦政府的资金由“联邦公路信托基金”提图4物流成本及其占GDP的比例万方数据表l2010年美国企业物流成本构成内容项目亚洲进口了大量的商品。2010年,美国货运铁路运输一比值数值(十亿美元)4280112403总和吨货物消耗一加仑燃料,平均运行484英里,每加仑吨英里数是卡车运输的4倍,比20年前增加了106%。同时,还比卡车运输减少了利润持有成本税收、废弃、贬值、保险仓储城市间的汽车运输汽车运输396上升10.3%592本地汽车运输铁路运输水路运输189603375%的温室气体排放。另外,货运铁路带动了近2650亿美元的经济活动,维持了120万个工作岗位。铁上升10.5%磊成本其他运输油管运输航空运输货运代理1033329471211168路在降低高速公路拥堵、维护、建设成本等方面具有较好的成本优势。托运人相关成本物流管理成本总物流成本9471211美国铁路运输采用了大量的新技术来保证安全性,如安装复杂上升10.4%的探测器,检测轨道上运行车辆的缺陷,使用探地雷达识别地下存在入挂钩,收多少钱,办多少事,不靠借钱办事。这种由政府主导的投资运营模式,一方面可以减少地方上的资金压力,另一方面也减少了针对使用者的的湿度过重问题,使用专用轨道车检测轨道缺陷等。在2010年之前的20年内,火车事故率下降了77%,火车职工受伤率下降了82%,道口碰撞率下降了81%。【5】在2004~2008年的五年内,柴油价格年均递增154%,2009年美国经济衰退,柴油需求降低,随着2010年经济的逐步复苏,柴油价格比上年上涨了26%。特别是随着2012年第一季度汽油价格的上涨与运输需求的增加,铁路运输越来越成为具有成本优势的一种运输方式。(3)航运美国是个河流湖泊众多的国家,共有26个大小水系,可通航河道总长4.2万公里,五大湖的湖岸线4296公里,远洋船舶可经由圣劳伦斯深水航道驶入五大湖区,还有贯穿美国的密西西比河系。这些自然条件为美国水上运输的发展提供了得天独厚的自然条件。内河运输适合运输散货和低价值的原材料,“二次”高速公路收费,提高了交通效率。美国收费高速公路所占比例较小,收费公路仅占公路总里程的0.1%,占高速公路的8.8%。2008年此项收入是298亿美元,其中79%来自于各州的收费站。公路死亡事故率很低,2011年每10亿英里的车辆行驶里程死亡率数值为1.15,创历史新低。但是,每年消耗在汽油和时间上的成本损失达到1010亿美元。(2)铁路美国铁路营业里程居世界第一位,现有本国铁路260423公里,其中一级铁路为212742公里,轨道延长里程为354813公里,另外还有美国拥有使用权,但不在美国境内修建的铁路有23112公里。美国铁路主要由7家一级铁路货运系统、21家区域铁路货运系统和537家地方铁路货运系统营运。2010年实现收入596亿美元,比上年增加收入102亿美元,一级铁路营运收入占上年的90%。铁路服务的内容主要是货物运输,占65%的比例,其次是多式联运服务,占28.3%,客运只占5%的比例。所运输的商品主要包括原材料、消费品、乘客等,其中煤所占的比例最大,为45%,…而通过多式比如煤、石油、农产品和其他散货。每年运输货物达6.3亿吨,总价值超过730亿美元。水上运输效率高,平均每加仑燃料可使卡车运输95公里,可使铁路运输325公里,可使驳船运输827公里。内河运输在降低碳排放、温室气体排放、环境污染、事故、噪音等方面,都具有很大的优势。2010年美国航运对外贸易量超过13亿吨,与上年相比增加了8.6%,贸易额增加了23.3%,达到联运运输的集装箱数量增加最快,特别是从加利福尼亚州到伊利诺伊州沿线增加更快,这表明美国从万方数据1.4万亿美元,进出口增加额均超过23%。美国水运对外贸易量如表2所示。(4)机场美国航空公司在营运收入与运送旅客英里数方面排名世界第三,它有五大枢纽,分别是达拉斯/沃斯堡(DFW)、芝加哥奥黑尔(ORD)、迈阿密(MIA)、洛杉矶国际机场(LAX)和纽约肯尼迪国际机场(JFK)。目前,美国有四大航空公司,它们分别是美国西北航空公司、美国联合航空公司、美国大陆航空公司、年度2008200920lO表2美国水运对外贸易量单位:千吨出口485822451822521679进口902280769814783255总对外贸易138810112216371304934信息可让驾驶员采取有效的驾驶措施和方法来提高燃油的使用效率。在仓储业货物处理活动中,推广使用语音识别技术、射频识别技术等前沿技术,来降低成本。目前,被动式的射频识别标签一个是达美航空公司,2012年四大航空公司市场占有量将达到82%。2009年之前的五年内,美国航空运营收入逐年增加,从2004年的1346.60亿美元增长到2008年的1861.19亿美元,年均增长7.64%。由于金融危机的爆发,2009年美国航空业回到了2005年的收入水平。2010年开始,经济开始复苏,2011年空7美分(亚洲是30美分),价格和技术逐渐广为接受。射频识别技术也得到了美国国防部、沃尔玛公司、食品和药品管理局等组织的大力支持和推广。全球射频识别技术的市场预计2016年达到260亿美元,比2006年增加30亿美元。4.物流发展政策…美国各行业都有健全的法律政策保障体系,中旅行服务的出口达到历史最高的赢利顺差367亿美元。2000~2010年,航空业消耗了不到21亿加仑的燃料,运送量达到了整个运输业务量的15%。另外,民用航空也是美国城市间旅行最为安全的出行方式,2010年每10万小时的飞行事故率和死亡率分别为0.159起和0.006人。【61这些法律和政策很好地促进了行业的健康发展。就物流行业而言,目前美国没有制定专门的法规,而是沿用原来各行业已经制定的法律制度,来实现对物流业的监管。如从事铁路、公路、航空及内河运输者,必须遵守汇编在美国法典中的《运输法》,从事海上运输者则必须遵守美国法典中的3.物流技术美国物流企业的物流设备大部分都实现了高度的机械化和计算机化,正在向信息化(采用无线互联网技术、卫星定位技术、地理信息系统、射频识别技术)、自动化(自动引导小车技术、搬运机器人技术)、智能化(电子识别和电子跟踪技术、智能运输系统)、集成化(集信息化、机械化、自动化、智能化于一体)方向发展。先进的物流技术促进了物流企业的规模化、网络化发展。美国物流技术的应用还体现为效率性、安全僦运法》等。美国对整个物流业的宏观管理以市场法律规制为主,以行政政策、措施及规划为辅。美国政府在物流宏观管理方面,主要以运输业为中心进行立法,美国的陆路交通法规体系主要包括公路法系统和运输法系统,美国的水运交通法规体系主要包括贸易运输法系统、船舶法系统、船员法系统、航道法系统、港口法系统、海上安全法系统和海事审判法系统。在物流高度发达的经济社会环境下,美国政府不断通过宏观政策的引导来确立以现代物流发性、绿色性。例如,在储存和制冷货车运输业,经营者投资使用电子稳定控制系统来防止倾翻,有效控制制动系统和发动机转速。使用电子跟踪装置、车辆监控系统、计算机系统快速定位司机位置来提高周转率;监控车辆速度、加速度、刹车、易腐货物的展带动社会经济发展的战略目标,其近熟远景目标十分明确。在法律上放宽对物流市场准入的管制,注重对物流企业的规范运作进行监管,特别是对与物流发展相关的环保与安全性方面的管理日温度和湿度;使用预警技术,即当车辆快速接近时软件系统利用雷达技术提前通知驾驶员,并且发动机电脑根据发动机性能趋势预测部件的故障,这些益加强。例如,通过绳输安全法》、《:i青洁空气法》、《清洁水法》、《资源保护和恢复法》等,尽量减少物流业发展对自然环境和生产生活安全造成的威万方数据胁。为摆脱2009年的经济萧条状况,刺激经济发展,5.第三方物流的发展美国2009年2月17日发布了((2009年美国经济面对全球整体低迷的经济发展环境,企业为减复苏和再投资法案》。该法案包括促进基础设施现少成本压力,越来越依赖第三方物流企业来化解风代化、加强能源独立性、发展教育机会、保存和改险和降低不稳定性。这是因为,托运人(客户)认为,善百姓负担得起的医疗照顾、提供税收减免等措第三方物流企业可为其提供基于全球范围的战略施。该法案是美国自大萧条时期以来史无前例的和运营价值,物流与供应链管理的核心能力可为其举措,以刺激经济发展,创造就业。例如,在作为经全球业务取得成功作出关键贡献,且75%的人认济生命线的物流运输业方面,该法案可保证运输为,第三方物流企业能够采取新方法和革新思路来业致力于环境质量的提升、交通能力的扩大与现提升物流效力。代化,投资扩大机场容量与提升安全性,同时投资目前,托运人(客户)主要外包交易、操作和重道路建设和修复,确保公路、桥梁、港口的安全等。复性的业务,很少外包战略、面向客户和信息技术政策的制定为保证物流行业发展、刺激消费增长、(IT)方面的业务。调查显示,国际运输占外包业务创造就业需求与恢复经济增长,创造了条件和发的比例最大,国内运输、仓储、货代、反向物流等的展环境。外包比例依次下降,因此降低运输成本是双方面临尽管美国没有制定针对物流业的专门法规,的最大挑战。但通过各种适用于不同物流业务环节的法律,对通过使用第三方物流企业,托运人(客户)的成物流业进行管制,对整个物流业的宏观管理以市本和服务得到了改进,与第三方物流企业建立了良场法律规制为主,以行政政策、措施、规划为辅。在好的关系,彼此采取了更为细致的评价指标,如库法律上放宽对物流市场准入的管制,注重对物流存成本降低、订单满足率、订单准确度等。调查也企业的规范运作进行监管,特别是对与物流发展发现,64%的承运人要增加第三方物流服务。另外,相关的环保和安全方面的管理日益加强。随着市场的变化,也出现了选择第三方物流企业的目前,我国有关物流的法律法规主要表现为新要求,如燃油效率和碳排放指标正在成为选择第由不同国家机关依法制定的各种具有不同法律效三方物流企业时所要考虑的非常重要的一个方面。力的规范性文件,如《铁路法》、《航空法》、《海商但是,双方合作过程中存在的问题是,第三方法》、《公路货物运输合同实施细则》、《海港管理暂物孝}淦业在信息技术方面仍然与承运人的需求存行条例》、《公路管理条例》、(a抗道管理条例》等。尽在差距,仅有54%的人对当前第三方物流企业的管这些法律法规对物流业的发展起到了十分重要信息技术表示满意。的促进和保障作用,但存在的问题是,至今还没有一部专门而系统的调整物流法律关系的部门法,三、美国物流业发展特点分析与启示我国现行直接具有操作性的物流法律法规层次较低,法律效力不强,从时效性上来看,我国物流法美国物流模式强调整体化的物流管理系统,这律法规相对滞后。因此,为适应我国加入世界贸易是一种以整体利益为重,冲破按部门分管的体制,组织后物流国际化发展的需要,应对现有许多计从整体进行统一规划管理的方式。特别是供应链划经济体制下颁布的法律法规及时进行修改。管理模式的运用,以及先进信息技术平台下政府部2.物流基础设施与自然资源条件良好门的大力支持与专业化物流企业的积极配合,促进据统计,美国公共机场有5324个,私人机场了美国物流运作效率的高效化、物流成本的最优有13774个,其中提供运输航空服务的约有500化。纵观美国物流行业发展的历史,总体上表现出个机场,提供通用航空服务的有18000个机场(美以下几个特点:国的通用航空机场提供抢险救灾、农林作业、航拍1.美国物流业有良好的物流发展环境航摄,主要为私人、商务、公务的包机飞行),通过在不同的经济发展环境下,美国政府能及时制飞机可以快速、安全、方便地到达美国各城市。从定和发布法令,来刺激和保证经济的发展。例如,轨道交通设施来看,美国拥有运量大、速度快、安28万方数据全可靠、准时、舒适的轨道交通运输系统,其轨道交提供运输、仓储等功能性服务向提供咨询、信息、通运输量占公交运量的50%以上,有些城市甚至管理服务延伸,致力于为客户提供改进价值链的达到了70%以上。美国有天然的海港,纽约港是北解决方案,与客户结成风险/利益共享的战略合作美洲最繁忙的港口,也是世界天然深水港之一,吞伙伴关系。2012年第16届第三方物流年度研究调吐量在一亿吨以上,每年平均有4000多艘船舶进查报告显示,第三方物流企业可为客户提供支撑出。良好的基础设施和自然条件,为美国物流业的全球业务的战略管理和物流运作。同时,客户认发展提供了坚实的资源基础。另外,美国在进行物为,物流管理和供应链管理是其业务成功的主要流基础设施规划时,体现出了发展的长远性,如在因素,还有75%的客户认为,第三方物流企业能提规划建设公路时,中间带都很宽,其目的就是为以供创新的方法来提升物流运作效率。报告也显示,后的发展留下空间。88%以上的企业认为双方的关系很成功,具体体现近几年,我国基础设施发展迅速,特别是铁路在开放、透明、沟通良好、灵活、弹性等方面,但双运输、公路运输都取得了长足的进步,但各种运输方利润共享与合作方面的数据有所下降。方式还没能实现无缝对接。另外,铁路运力不足、伴随着我国经济的快速发展,第三方物流业公路运输成本超负荷等,都影响了我国物流业的发也取得了快速的发展,一些企业(如中远物流)在展,这也说明我国在管理制度上应该进行改革。信息技术和物流设备方面已经走到了前列,并且3.供应链和物流运作管理体现协同高效具备了一定的全球物流管理能力,但仍然存在一美国物流企业积极推动供应链的集约化、协同定的差距:一是物流市场需求不足;二是第三方物化发展。目前,美国已经处在了开发供应链管理技流企业自身管理能力有待提高,特别是在一站式术和流程的前沿。一些公司,如苹果、沃尔玛、戴尔的全球物流服务方面更是如此;三是基于全球物等,已经展示出了它们管理全球供应链的能力,利流运作与战略发展的能力和经验缺乏,很多企业用自身的主导地位,展开连横合纵式的并购,大力规模较小,技术和设备也比较差:四是彼此之间的拓展国际物流市场,实现全球化的供应链管理,赢合作关系较弱。取了较大的市场份额。5.物流管理研究注重方法应用与数据分析美国具有高效的物流运作体系,从运输管理体美国物流理论研究方法比较多样,其中案例系的角度看,其显著的特点是运输方式多,技术发研究、调查方法使用较多。目前,在实证研究过程展水平高,各种运输方式的货运周转量大,且货物中,描述性的数据分析方法较少,更多使用结构方交换范围大,区域分工明显,货物在整个物流过程程模型(SEM)、评定模型(LogitModel)、路径分析中要经过多次装运和共同配送,并广泛地实现多式等较为先进的数据分析技术,还有的使用假设性联运。通过共同配送减少了社会车流总量,减少了检验、偏差检验、可靠性和有效性检验等技术方闹市卸货妨碍交通的现象,改善了交通运输状况。法,如假设性检验方法在《企业后勤学》杂志(Joural通过集中化处理,有效提高了车辆装载率,节省了ofBusinessLogistics,JBL)中的使用比例高达物流处理空间和人力资源,提升了商业物流环境,37.36%。【8物流研究的趋势是从探究性研究向模型取得了最大的效益。高效的物流运输系统为美国建立与检验方面转变,通过模型建立与数据分析,现代化物流的发展提供了优良的基础保障。来提出物流运作合理化方法与管理的改进方向。目前,我国物流企业供应链运作的能力和水平另外,美国的物流研究还体现在应用性和微有限,这是由多种原因造成的,如缺乏世界性的高观性上,研究对象比较具体,紧密结合市场的实际质量服务产品,缺少战略性的合作企业,自身物流需求和发展趋势。同时,物流发展环境相关数据非运作管理水平及整合能力低下。常多,在美国的政府网站都可免费得到。物流发展4.第三方物流企业具有先进的物流运作管理环境的数据采集、数据存储、数据分析、数据应用水平及良好的客户关系渠道十分顺畅、系统。先进的信息化技术和运作管理水平是美国物目前,我国有关物流的研究大多体现在宏观流业发展的典型特征。美国的第三方物流已经从方面,有关微观或个体企业的调研、数据分析等较29万方数据少,加之对数据分析方法缺乏了解,更增加了目前多数人对物流研究定量分析的难度。只有学会应用定量的技术方法,对自然界中的现象和事物进行分析,才能准确把握其发展规律。首位。另外,目前我国网上物流培训发展得还比较缓慢,同时需进一步加强物流资格证书的认证、考核、管理等工作,提升物流行业的从业门槛。参考文献:[1]U.S.InternationalTradeinGoodsand6.物流教育培训体系比较完善美国物流人才教育培训体系比较完善,建立Services【EB/OL].【2012—02-10].http://www.esa.doc.gov/economic-indica-torsi2012/02/us-international-trade-goods-and-services.了多层次的物流专业教育,包括研究生、本科生、职业教育等。许多著名的高等院校都设置了物流【2122ndAnnumStateofLogisticsReport【EB/OL].[2011-管理专业,并为工商管理及相关专业的学生开设物流课程,如密歇根州立大学、西北大学等。以密歇根州立大学的物流教学为例,该校重在整个供08—01].http://www.109isticsmgmt.com/images/site/LMl107_Sta-teofLogisticsRpt。pdf.【3]OurNation'sHighways:2011[EB/OL].[2012—07-281.theUS:MarketResearchReport应链管理知识体系的教学,知识全面,案例分析法教学与团队学习训练较多,学生综合能力强。在物http://www.fhwa.dot.gov/policyinformation/pubs/hf/p111028/.[4]RailTransportationin[EB/OL].[2012-07-30].http://www.ibiswodd.corn/industry/de-fault.aspx?indid=1133.流管理委员会的组织和倡导下,美国全面开展物流在职教育,建立物流业职业资格认证制度,如仓储工程师、配送工程师等。所有物流从业人员必须接受职业教育,只有经过考试获得上述工程师资【5]Safety[EB/OL].[2012-07-291.http://www.aar.or∥Safety.aspx[6]Transportation:AirTransportationFatalitiesandCom—格之后,才能从事相关的物流工作,且2。3年后需再次回到学校(如社区大学)学习合格后,才能回到工作岗位。另外,很多高校和职业院校大量开展网上课程培训,并与学位和资格证书挂钩,大大完善了培训体系。我国自开设物流专业以来,基本上形成了既包括本科以上、高职、中专教育,也包括自考、社会培训等在内的较为完善的培训体系,但与美国的物流教育相比,我国物流高等教育的教学内容应该适时更新,知识体系应该更加系统,教学方法应该更加多样,对学生综合能力的培养应该被放在plaints[EB/OL].[2012—07-281.http://www.census.gov/compendia/statab/cats/transportation/air_transportation——fatalities——and——complaints.html.[7】南玉霞.美国物流法律制度特点及对我国的启示叨.物流技术,2010(7):203—208.[8]AmitSachan.ReviewofSupplyChainManagementandLogisticsResearch叨.InternationalJournalofPhysicalDistil-bufion&LogisticsManagement,2005:35(9/10):664.[作者简介]李作聚(1972一),男,河南省商丘市人,北京财贸职业学院信息物流系副教授,主要研究方向为物流管理、供应链管理。责任编辑:陈静TheCurrentSituationandAnalysisofLogisticIndustryLIDevelopmentinAmericaZuo-ju101,China)@e枷gVocationalCollageofFinanceandCommerce,Beijin9101Abstract:TheleveloflogisticdevelopmentinAmericaisveryhighwiththesoundenvironmentforthedevelopmentoflogistics,thesoundconditionoflogisticinfrastructureandnaturaloperationalcoordination,theresources,theeffectivemanagementofsupplychainandonadvancedmanagementof3PL,thesoundcustomerrelations,theadvancedresearch“integratedlogisticlogisticmanagementandtheperfecteducationsystem.Thetomanagementsystem’’isthefocusofAmericanlogisticpaRem,whichpaysmoreaRentionAmericantheoverailinterestandbreaksthroughthesegmentedgovernmentsupportwiththehelpoflogisticsenterprisespromotetheamanagement.TheappficafionofsupplychainmanagementpaRem,theamongadvancedinformationandtechnologyplatformandoptimizadonoflogisticcostinKeyAmerica.Andlearnlotfromthewords:America;logisticsindustry;developmentenvironmentwecanthecooperationthespecifiedefficiencyoflogisticoperationandtheexperienceofAmerica.万方数据美国物流业发展现状分析
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
李作聚, LI Zuo-ju
北京财贸职业学院信息物流系,北京市,101101中国流通经济
China Business and Market2012,26(11)
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