软件开发治理制度
第一节 总 则
第一条
为标准自有软件研发以及外包软件的治理工作，特制定本制度。本制度适用于公司总公司软件研发与治理，分公司参照执行。
第二条 第三条
本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。
本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的治理、业务和技术力量进行系统设计、软件开发、集成和相关的技术支持工作，一般仅向外购置有关的硬件设备和支撑软件平台；合作开发是公司与专业IT公司〔合作商〕共同协作完成IT应用的工程实施和技术支持工作，一般形式是公司负责提供业务框架，合作商提供技术框架，双方组成开发团队进行工程实施，IT系统的一般支持由研发部和合作商共同承当，研发负责内部支持，合作商负责外部支持；外包开发是指将IT应用工程的设计、开发、集成、培训等任务承包给某家专业公司〔可以是专业的IT公司或咨询公司等〕，由该公司〔承包商〕负责应用工程的实施。
第四条
软件开发遵循工程治理和软件工程的根本原则。工程治理涉及立项治理、工程方案和监控、配置治理、合作开发治理和结项治理。软件工程涉及需求治理、系统设计、系统完成、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。
第五条
除特别指定，本制度中工程组包含业务组〔营销部、运维部〕、IT组〔研发部和合作开发商〕。
第二节 立项治理
第六条
提出开发需求的营销部、运维部等业务部门参与公司层面立项，研发部进行立项的技术可行性分析，共同编写《立项分析汇报》〔附件一〕，开展前期筹备工作。《立项分析汇报》应明确工程的范围和边界。
第七条
应用系统主要使用部门将《立项分析汇报》上交公司进行立项审批，以保证系统工程与公司整体策略相一致。
第八条
《立项分析汇报》得到批准后，成立工程组〔如果是外包开发，则成立外包商工程组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作开发工程组，以下统称“工程组〞〕，工程组应包含业务组〔由公司相关业务部门组成〕和IT组〔自行开发为研发部；外包开发为外包商成员；合作开发为研发部和
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第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
外包商成员〕。公司委派一名员工负责监督工程的进度，进行工程治理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。工程组人员的选择应满足工程对业务及技术要求，工程组人员应有足够的业务和IT技术方面的专业知识来胜任工程各方面的工作。
第三节 需求分析
立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》〔附件二〕，并确保《业务需求说明书》中包含了全部的业务需求。《业务需求说明书》经系统使用单位〔用户〕确认，作为业务需求基线。
IT组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定义，出具《系统需求规格说明书》〔附件三〕。《系统需求规格说明书》需详细列出业务对系统的要求〔界面、输入、输出、治理功能、平安需求、运作模式、关键指标等〕。《系统需求规格说明书》需要由业务组提交给用户相关业务流程负责人确认。
当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申请》〔附件四〕，IT组组长审批后交给业务组与用户确认方可实施。
工程组应对需求变更影响到的文档及时更新。
第四节 工程方案和监控
软件开发采纳工程形式进行治理。工程经理〔监理〕负责整个工程的方案、组织、领导和操纵。
需求分析过程中，工程经理〔监理〕组织制定详细的《工程方案书》〔附件五〕，包含具体任务描述和工程进度表等。
在工程的各个阶段，业务组组长和IT组组长需配合工程经理〔监理〕制定阶段性工程方案。业务组组长和IT组组长需配合工程经理〔监理〕对工程方案执行情况进行监控，确保工程按方案完成。
工程方案需要变更时，工程经理〔监理〕填写《工程方案变更说明》〔附件六〕，并提交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和IT组组长执行。
第五节 系统设计
系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩展性、可靠性、平安性、可维护性等原则。
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第十八条 第十九条
第二十条 第二十一条 第二十二条 第二十三条 第二十四条 第二十五条 第二十六条 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条
在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。 工程组进行详细设计，出具《设计说明书》〔附件七〕和《单元测试用例》〔附件八〕。《设计说明书》中需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。公司主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审汇报》〔附件九〕。业务组组长和IT组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。
设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保系统设计满足全部需求。
对已确认通过的系统设计进行修改需获得治理部门、业务组组长和IT组组
长的审批前方可进行。
对系统设计的修改的文档须由文档治理人员进行归档治理。
第六节 系统完成
工程组根据《设计说明书》制定系统完成方案，并提交工程经理〔监理〕
对方案可行性进行审批。
系统完成包含程序编码、单元测试和集成测试。
工程组保证开发、测试和访问环境独立，为各环境建立访问权限操纵机
制，并明确工程成员的职责分工。对开发环境、测试环境与访问环境在物理或逻辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式完成的，应定期检查网络设置。工程组对已授权访问环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问。
工程组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。
第七节 系统测试和用户测试
工程组制定《系统/用户测试方案》〔附件十〕，并提交工程经理〔监理〕对
方案可行性进行审批。
《系统/用户测试方案》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和
需要的系统设置要求。
工程组向数据拥有部门申请猎取测试用业务数据的使用权，对猎取的数据
进行严格的访问操纵，确保只有相关工程人员才能访问及使用。
工程组负责测试数据打算，测试用数据要足够模拟使用环境中的实际数据。对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和爱护。
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第三十一条 IT组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。在系统测试中对新系统内
部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。出具《系统测试汇报》〔附件十一〕，测试人员签字确认测试结果。
第三十二条 系统测试通过后，IT组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测
试用例进行用户测试，出具《用户测试汇报》〔附件十一〕，业务组组长和IT组组长应在用户测试汇报中签字确认。
第三十三条 第三十四条 第三十五条 第三十六条 第三十七条 第三十八条 第三十九条 第四十条
第四十一条 工程组完成系统援助文档〔其中包含《用户操作手册》和《安装维护手
册》〕。凡涉及应用系统的变更，应对系统援助文档及时更新。
第八节 试运行
系统主要使用部门根据工程规模及影响决定试运行策略。
工程组制定《试运行方案》〔附件十二〕，并制定试运行验收指标，上报公
司主管领导审批。《试运行方案》中应包含问题应对机制，明确问题沟通渠道和职责分工。
工程组联合试运行单位进行相关系统部署工作，打算培训资料，对相关用
户和信息技术人员进行培训。用户培训的完成度应为实施后评估的指标之一。
工程组根据《试运行方案》进行系统转换和数据迁移。系统转换前，检查
系统环境，确保运行环境能满足新应用系统的需要。系统转换时必须详细记录原系统中的重要参数、设置等系统信息，并填写试运行汇报相关内容。系统参数、设置的转换工作作为系统上线的验收的评估指标之一。
数据迁移前，应制定详细的《数据迁移方案》〔附件十三〕，《数据迁移方
案》中应包含迁移方案、测试方案、数据定义，新旧数据对比表、迁移时间、回退方案等信息。数据迁移方案需经工程经理〔监理〕和主管领导签字审批。
数据迁移后，工程组对数据迁移的完整性和精确性作出检查，出具《数据
迁移汇报》〔附件十四〕，其中包含数据来源、转换前状态、转换后状态，数据迁移负责人、对完整性检查情况、对精确性检查情况等内容。各相关部门验收转换结果后在该汇报上签字确认。
系统转换和数据迁移由试运行单位业务部门和公司主管领导共同监督并进行验收。
系统转换和数据迁移验收通过后，正式启动试运行。在试运行过程中，试
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运行单位办公室把系统运行情况〔系统资源使用，反响速度等〕记录到试运行汇报中。必要时，工程组应根据系统运行情况对应用系统进行优化。
第四十二条 试运行到达试运行方案规定的终止条件时，工程组编写《试运行汇报》〔附
第四十三条 第四十四条 第四十五条 第四十六条 第四十七条 第四十八条 第四十九条 第五十条
第五十一条 件十五〕。此汇报应由工程组和试运行单位签字确认，并提交公司主管领导批阅。公司主管领导批阅试运行结果，决定试运行结束或延期。
第九节 系统验收
系统主要用户单位及公司工程组联合组成独立系统验收小组，也可授权原
工程组作为验收小组。验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。
验收小组应根据验收情况整理形成《系统验收汇报》〔附件十六〕提交系统
主要使用部门和公司批阅。
系统主要使用部门和研发部负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意
见。
第十节 系统上线
系统上线应遵循稳妥、可控、平安的原则。 通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。
工程组制定《系统上线方案》〔附件十七〕，上报公司主管领导审批。在上
线方案得到批准后才能开始部署上线工作。
《系统上线方案》内容应包含但不限于：
1、部署方法和资源分配〔包含人力资源及效劳器资源〕； 2、上线工作时间表；
3、上线操作步骤以及问题处理步骤；
4、工程阶段性里程碑和成果汇报〔工程执行状态的批阅、进度安排等〕； 5、数据迁移的需求和实施方案； 6、完整可行的应急预案和“回退〞方案；
7、用户培训方案〔包含：培训方案、培训手册、培训考核等〕； 8、总公司下发的系统标准参数配置。
上线单位在上线初期需强化一般运行状态监控，出现问题时应及时处理，对重大问题应启动紧急预案。
在完成上线后要填写《系统验收评估汇报》〔附件十八〕，上报总公司工程
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组汇总整理。《系统验收评估汇报》内容包含：数据精确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作影响度、问题处理情况、备份、批处理等。
第五十二条 上线单位治理层要对《系统验收评估汇报》进行审批签字。
第五十三条 公司主管领导批准结项后，业务组和IT组将整理的文档提交各自部门统一
第五十四条 第五十五条 第五十六条 第五十七条 第五十八条 第五十九条 第六十条
第六十一条 第六十二条 第六十三条 第六十四条 第六十五条 第六十六条 治理。
第十一节 合作开发治理
合作开发商的选择应遵循公司相关规定，合作商资质认定参见第三方治理
制度。
合作开发商必须遵循公司《软件开发治理制度》。
工程经理同合作开发商明确规定工程变更的范围和处理方法，重点关注需
求和设计变更。
工程经理负责监控合作开发商的工程治理及软件开发活动。合作开发商应
按方案定期向工程经理汇报进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重大问题时，合作开发商需及时向工程经理汇报。
IT组组长派专人监控合作开发商的质量保证过程。 工程组同合作开发商商定验收的标准和方法。 以上各要求需要在开发合同中明确。
第十二节 外包开发治理
立项申请得到公司主管领导的审批后，选定开发商，签订外包开发合同。 工程经理负责监控外包开发商的工程治理及软件开发活动。外包开发商应
按方案定期向工程经理汇报进展状态，并提交阶段性成果文档。发生重大问题时，外包开发商需及时向工程经理汇报。
工程经理监控外包开发商的质量保证过程。 工程组同外包开发商商定验收的标准和方法。 以上各要求需要在开发合同中明确。
第十三节 角色与职责表
主要角色及其职责如下表所示。企业在应用时，可以将各个角色映射到企
业原有的岗位上，也可以依据角色建立新的岗位。一个人可以被给予多个角色，视具体情况而定。
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职责简述 〔1〕制定适合于本机构的过程标准。 软件工程过程组 〔2〕在机构范围内推广该标准〔如培训、考核〕，评估机构机构〔SEPG〕 过程能力等。 过程〔1〕监督标准的实施，确保全部工程以及相关部门准照标准改良质量保证小组 开展工作。 角色 〔QAG〕 〔2〕分析并解决机构内存在的共性质量问题，协组SEPG完善标准。 〔1〕是机构内全部工程的主管，对立项治理和结项治理有最机构领导 终决策权。 工程 〔2〕监督工程经理的工作，审批工程经理的各种申请。 治理 〔1〕向机构领导汇报工作。 过程〔2〕是工程规划、工程监控、风险治理和需求治理过程域的角色 工程经理 负责人。 〔3〕监督工程成员的工作，审批工程成员的各种申请。 调查、分析并定义需求，撰写相应的需求文档，尽最大努力需求分析员 使需求文档能够正确无误地反映用户的真实意愿。 工程根据需求文档设计软件系统的体系结构、用户界面、数据系统设计师 研发 库、模块等，并撰写相应的设计文档。 〔1〕根据系统设计文档，编写软件系统的代码。 过程 程序员 〔2〕随时测试和检查自己的代码，及时排除代码中的缺陷。 角色 从事单元测试、集成测试和系统测试，主要工作包含制定测测试员 试方案、设计测试用例、执行测试和撰写测试汇报。 〔1〕为工程制定《配置治理方案》。 配置治理员 〔2〕创立并维护配置库，如分配权限、去除垃圾文件、备份配置库等。 〔1〕为工程制定《质量保证方案》。 质量保证员 〔2〕周期性的开展“过程与产品质量检查〞。 〔即QAG成员〕 〔3〕跟踪质量问题，给出质量改良措施。 〔1〕挑选最适宜的承包商，签订外包开发合同。 外包治理员 〔2〕监控外包开发过程，验收外包开发成果。 机构 支撑 〔1〕挑选最适宜的供给商，签订采购合同。 采购治理员 过程 〔2〕验收采购物品。 角色 制定机构〔或工程〕的《培训方案》，监督该方案的实施，撰培训治理员 写《培训评估汇报》。 为客户提供与产品相关的效劳〔如技术咨询〕，快速响应客户客户效劳人员 的要求，给客户一个中意的解答。 〔1〕纠错性维护：及时解决用户遇到的技术故障和排除产品中的缺陷。 产品维护人员 〔2〕完善性维护：在资源同意的情况下，不断改善产品功能与质量。 临时角色 职责说明 〔1〕开展立项调查、产品构思和可行性分析，撰写相应文立项建议小组 档。 〔2〕申请立项，并在立项评审会议上辩论。 .
常设角色 优选文档
立项评审委员会 结项评审委员会 技术评审委员会 配置操纵委员会 由机构领导、各级经理、市场人员、技术专家、财务人员等组成，委员会按少数服从多数原则投票决定是否同意立项。 对工程的有形资产和无形资产进行清算，对工程进行综合评估，总结经验教训等。结项委员会的人员组成与立项评审委员会的类似。 对工作成果进行正式技术评审，尽早地发觉工作成果中的缺陷，并援助开发人员及时排除缺陷。该委员会由工程内外的技术专家组成。 对配置治理各项活动拥有决策权〔例如审批方案，审批变更请求等〕。 第十四节附则 第六十七条 本制度由公司研发部负责解释和修订。 第六十八条 本制度自公布之日起开始执行。
附件一
文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式公布 [ ] 正在修改 版 本 历 史 版本/状态 1. 工程介绍 1.1. 工程目的
作者 参与者 文件标识： 当前版本： 作 者： 完成日期： 立项分析汇报
起止日期 备注 提示：用简练的语言说明本工程“是什么〞，“完成什么目的〞。描述简练且清楚。 1.2. 工程背景
提示：阐述工程背景，重点说明“为什么〞会产生本工程。 〔1〕公司的短期、长期开展战略； 〔2〕业务需求及开展趋势； 〔3〕技术状况及开展趋势； 〔4〕特别的业务需求等。 1.3. 工程范围
提示：根据对现有需求的了解来确定工程根本范围，说明本系统“应当包含的内.
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容〞和“不包含的内容〞。 2. 工程方案 2.1. 工程团队
提示：说明工程团队的角色、知识技能要求、建议人选、人数、工作时间，如下表所示。
角色 工程经理 需求开发人员 系统设计人员 编程人员 测试人员 质量保证人员 配置治理人员 知识技能要求 建议人选、人数 工作时间 效劳与维护人员 …… 2.2. 本钱估量 内容 人力资源 软硬件资源 差旅费 会议费 接待费 … 本钱〔人民币〕 备注 2.3. 工程时限：根据用户要求和公司研发能力设定方案研发完成时间 3. 总结
提示：给出清楚的建议结论，便于上级领导决策。
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附件二
文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式公布 [ ] 正在修改 版 本 历 史 版本/状态 1概述 1.1 业务调研人员名单 【可选】 序号 职能部门 姓名 作者 参与者 文件标识： 当前版本： 作 者： 完成日期： 业务需求说明书〔业务组编制〕
起止日期 备注 主管 联系 备注 1.2业务范围 此处描写总体业务的概要分类。 1.3 业务目标
从高层或商务利益的角度提出本业务系统的期望目标，以及评价标准。 1.4 相关文档
说明：列出本文档的全部参考文献〔可以是非正式出版物〕，包含现有标准、标准、批文、引用到的文件、资料等。 1.5 业务词汇表
说明：列出本文档的所引用的专属领域词汇、术语等，以便于业务需求的提供者和接收者是建立在一致的业务理解根底之上的。 2 组织结构及业务
2.1 业务相关组织结构、人员组织结构
说明：如果客户岗位设置复杂可分别设置，业务组织结构和人员组织结构 2.2 组织机构描述
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2.3 角色职责
说明：将业务涉及的具体人员进行肯定程度的分类和抽象，描述该抽象角色的操作职责。 2.4 治理综述 【可选】
说明：主要描述该业务的治理特点和治理模式。例如： 2.5 现有业务流程清单 【可选】
说明：现有业务流程需要考虑，很多新的业务是在已有业务流程根底上进行重组的。
流程编号 3 业务流程及业务处理描述 说明：针对每一项具体的目标业务，描述具体的业务流程，以及相关业务的具体描述。 3.1 具体业务流程〔系统名称+编号〕
对于具体业务流程的命名有标准，对具体流程进行编号，便于形成需求矩阵，同时形成需求的治理和跟踪。 3.1.1业务流程 3.1.2业务描述
说明：描述具体的业务流程。 3.1.3相关业务对象
说明：业务对象：业务流程中涉及的单据、报表等。
业务对象 3.1.4业务规则及关键算法 说明：描述业务环节关键算法体系。 4 假定和约束
说明：列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如开发期限等。 4.1 运行环境约束 4.2 设计约束 【可选】
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流程名称 责任部门 辅助部门 使用部门 对应电子档案编号 优选文档
说明：开发过程中必须使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等。 4.3 产品应当遵循的标准或标准 【可选】
说明：阐述本产品应当遵循什么标准、标准或业务规则，违反标准、标准或业务规则的产品通常不太可能被接受。 5 其他
5.1 目前核心问题和困难 5.2 业务对工程实施的需求和期望【可选】 5.3 其他未尽事宜
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附件三
文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式公布 [ ] 正在修改 版 本 历 史 版本/状态 1 引言 1.1 目的
作者 参与者 文件标识： 当前版本： 作 者： 完成日期： 系统需求规格说明书〔IT组编制〕
起止日期 备注 例如：规定系统的边界和目标，描述系统的功能性需求和非功能性需求。 1.2读者对象及阅读建议
说明：指明本文档面向的读者群，及相应的阅读意见。 1.3文档范围 【可选】
说明：对本文的范围做阐述，本文档改动时，受到影响的范围，例如，本文引用到的用例模型，系统原型，系统测试用例等文档。 1.4 参考文档
说明：列出本文档的全部参考文献〔可以是非正式出版物〕，包含方案任务书、合同、批文、引用到的文件、资料及软件开发标准等。 1.5 术语与缩写解释
说明：列出本文件中用到的特意术语的定义和缩写词的原词组，并给予解释，以便于全部读者达成共识。 2 综合描述 2.1 系统背景 【可选】
说明：介绍系统的预期效果、历史原因。 2.2 问题说明
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【可选】
提供一段说明，总结此工程需要解决的问题。可以采纳以下格式：
问题是 影响 问题的后果 成功的解决方案 2.3系统范围 说明：阐述本工程“适用的业务领域〞和“不适用的业务领域〞，本产品“应当包含的内容〞和“不包含的内容〞。说清楚系统范围的好处是：〔1〕有助于推断什么是需求，什么不是需求；〔2〕可以将开发精力集中在产品范围之内；〔3〕有助于操纵需求的变更。 完整而精确的定义本产品的干系人； 明确本产品所影响到的部门和业务；
用图表或者文字描述产品的范围，概要的定义产品的功能。 2.4 干系人与用户说明 【可选】 2.4.1用户环境 【可选】
详细说明目标用户的工作环境。以下是几项建议： 该任务由多少人来完成？是否总在变化？
一个任务周期需要多长时间？执行每项活动要用多长时间？是否总在变化？ 是否有特别的环境约束：移动、户外、乘机旅游等？ 目前使用的是哪些系统平台？以后会使用哪些平台？
还在使用哪些应用程序？您的应用程序是否需要和这些应用程序集成？ 在此处可以从业务模型中摘录一些内容来概述所涉及的任务和角色等等。 2.4.2 干系人简档 【可选】
通过在下表中填写各干系人的相关信息来说明系统中的各个干系人，详尽的简档应包含各种干系人在以下方面的信息： 代表 [谁是此产品的干系人代表？〔如在他处已作记录，则此处为可选。〕此处只需填写姓名。] [对问题进行说明] [问题影响的干系人] [该问题会导致什么后果] [应列出成功解决方案的一些主要优点] .
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说明 类型 [对干系人类型的简要说明。] [介绍干系人的技能特长、技术背景和熟练程度〔即权威用户、业务用户、专家用户、初级用户等〕] 职责 [列出干系人对所开发的系统负有的关键职责，即他们作为干系人的利益。] 使用频率 意见/问题 [该干系人使用系统的频率] [在此处列出会阻碍成功的问题以及任何其他相关信息。] 2.4.3关键的干系人/用户需要 列出干系人认为现有解决方案存在的关键问题。对于列出的每个问题，需澄清以下要点： • 为什么会出现这一问题？ • 目前如何解决该问题？ • 干系人需要什么样的解决方案？
务必要了解干系人或用户对解决各个问题的相对重视程度。分级和累积投票方法说明，必须解决的问题与干系人或用户期望解决的问题大有不同。 2.5 目标业务模型 【可选】
说明：新系统业务模型描述，如有相应业务模型材料了，可作为需求规格说明书的输入参考资料。 2.6 功能摘要
总结该产品将提供的主要优点和特性，而不必涉及每个功能的细节。对功能加以组织，使客户或初次阅读该文档的其他人能够理解此功能列表。 2.7 功能清单及重要程度说明
说明：功能名称、功能描述、重要程度。
重要程度，以ABC三类来表示：A：核心功能；B：辅助功能；C：外围功能； 级别，按照继承关系分为：一级，二级，三级； 编号 级别 重要程度 功能名称 功能描述 备注 2.8 功能与业务对比关系表 说明：业务组为主编写业务需求，业务需求提交至信息技术组后，由信息技术组建立目标
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系统业务模型并与业务组进行确认〔本操作可选，也可由信息技术组与开发商合作建立〕，目标业务模型作为系统需求的输入，由信息技术组与开发商合作撰写和评审《系统需求规格书明书》。 业务需求 2.9 假定和约束 说明：列出进行本软件开发工作的假定和约束，例如：开发语言、开发期限等。 格式限制说明：本项将指定由现有的标准或规则派生的要求。例如： 报表格式；数据命名；财务处理；审计追踪，等等。
硬件限制说明：本项包含在各种硬件约束下运行的软件要求，例如，应该包含： 硬件配置的特点〔接口数，指令系统等〕；内存储器和辅助存储器的容量。 2.9.1运行环境约束
说明：硬件设备、支持软件、接口、操纵等方面的约束 名称 2.9.2设计约束 【可选】
说明：开发过程中必须使用的软件语言、软件进程需求、主要开发工具、核心技术、第三方产品等。
2.9.3产品应当遵循的标准或标准
说明：阐述本产品应当遵循什么标准、标准或业务规则，违反标准、标准或业务规则的产品通常不太可能被接受。 3 具体需求 3.1功能需求 3.1.1具体功能 3.1.1.1内容
说明：对于每一类功能或者有时对于每一个功能，需要具体描述其输入、加工和输出的需
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目标系统业务活动〔可选〕 功能名称 详细要求 优选文档
求。
3.2 非功能需求 3.2.1 外部接口 3.2.1.1用户接口
说明：提供用户使用软件产品时的接口需求。例如，如果系统的用户通过显示终端进行操作，就必须指定如下要求：
a 对屏幕格式的要求
说明：对界面上的各对象、类型、宽度、取值范围、数据来源、能否为空等属性进行描述。
b 报表或菜单的页面打印格式和内容 c 输入输出的需求
说明：解释各输入输出数据类型，并逐项说明其媒体、格式、数值范围、精度等。对软件的数据输出及必须标明的操纵输出量进行解释并举例，包含对硬拷贝汇报〔正常结果输出、状态输出及异常输出〕以及图形或显示汇报的描述。 d 程序功能键的可用性 说明：快捷键定义等。 3.2.1.2 硬件接口 【可选】
说明：要指出软件产品和系统硬部件之间每一个接口的逻辑特点。还可能包含如下事宜：支撑什么样的设备，如何支撑这些设备，有何约定。 3.2.1.3软件接口 【可选】
说明：在此要指定需使用的其他软件产品〔例如，数据治理系统、操作系统或数学软件包〕，以及同其他应用系统之间的接口。对每一个所需的软件产品，要提供如下内容：名字、助记符、规格说明号、版本号、来源。
对于每一个接口，这局部应说明与软件产品相关的接口软件的目的，并根据信息的内容和格式定义接口，但不必详细描述任何已有完整文件的接口，只要引用定义该接口的文件即可。 【接口定义】
下表是对一些接口的具体描述:
接口名称 .
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接口描述 接口类型 源系统 目标系统 厂商提供/客户化开发 文件类型 填写接口完成的任务 填写是输入接口〔inbound〕还是输出接口〔outbound〕 填写接口输入方系统或部件 填写接口输出方系统或部件 填写文件类型；假设通过数据库表来交互，请指明数据库及表名 文件数量 峰值数据量 频度 复杂度 批处理 /人工 填写数据处理的频度 填写接口数据的驱动模式是人工〔manual〕还是自动(automatic)，还是都支持 接口类型 【其他系统详细信息】 填写是实时接口还是批量接口等 说明：列出全部与接口交互的外围系统的详细信息。包含输入、输出系统等
系统 系统类型 数据库 软件 架构类型 位置 技术支持 功能支持 数据归属 填写与接口交互的系统名称 填写是接口的数据源系统(source)还是目标系统(object) 填写交互系统使用的数据库及版本 填写交互系统的软件名称 交互系统的架构类型是B/S 还是C/S。 填写该软件在交互软件体系中所出的位置 填写交互系统的开发商和支持商 填写具体的支持商或技术团队 【接口隶属系统的详细信息[可选] 】 系统 模块 数据库 负责人 填写接口隶属系统的名称 隶属于具体的模块名称 隶属系统的数据库及版本 .
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操纵汇报 【接口配置】 〔1〕接口根底信息配置
说明：接口根底信息的配置工程，描述配置的方法。 〔2〕接口运行参数配置
说明：接口运行参数的配置方法和步骤。
【其他配置[可选] 】
说明：外围系统或相关模块的配置。 3.2.1.4通信接口 【可选】
说明：指定各种通信接口。例如，局部网络的协议等等。 3.2.2 其他非功能性需求
说明：下表中的各种需求，可根据实际情况进行选择其中的一种或者几种进行描述，在表的后面是各种需求的详细解释。
名称 静态数值需求 动态数值需求 精度 时间特性要求 可用性 可靠性 可维护性 平安性 可移植性 可扩展性 兼容性 … 3.2.2.1 静态数值需求 说明：支持的终端数；支持并行操作的用户数。 3.2.2.2 动态数值需求
详细要求 .
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说明：欲处理的事务和任务的数量，以及在正常情况下和峰值工作条件下肯定时间周期中处理的数据总量。 3.2.2.3 精度
说明:对该软件的输入、输出数据精度的要求，可能包含传输过程中的精度。 3.2.2.4时间特性要求
说明：对于该软件的时间特性要求，如对：
a．响应时间； b．更新处理时间； c．数据的转换和传送时间；
d．解题时间等要求。
3.2.2.5 数据治理要求 【可选】
说明：需要治理的文卷和记录的个数、表和文卷的大小规模，要按可预见的增长对数据及其重量的存储要求做出估算。 3.2.2.6 可用性
指出一般用户和高级用户要高效地执行特定操作所需的培训时间，指出典型任务的可评测任务次数或根据用户或喜欢的其他系统确定新系统的可用性需求 性能 3.2.2.7可靠性
指出可用时间百分比 ( xx.xx%)、使用小时数、维护访问权、降级模式操作等。平均故障间隔时间 (MTBF)。平均修复时间 (MTTR)—系统在发生故障后可以暂停运行的时间。指出系统输出要求具备的周密度〔分辩率〕和精确度〔按照某一的标准〕。 3.2.3文档需求
说明：主要是在线用户手册与援助系统，也包含其他的文档 3.2.4 第三方产品 【可选】
说明：使用到的第三方产品相关的 使用许可、使用限制、接口标准。 3.3 数据字典
说明：把相关的数据抽取出来统一维护，在其他章节如有类似信息描述，则关联到数据字典的相关局部并加辅助说明，如：引用到的字段等。 4 补充资料
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【可选】
4.1待确定的问题列表 【可选】 需求标题1 调查方法 调查人 调查对象 时间、地点 需求信息记录 .
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附件四
记录号： 项 目： 工程负责人： 申请部门： 需求变更申请
类 型： 变更申请人： 申请日期： 变更内容 开发工程 变更的内容 及其理由 说明变更的内容及变更的理由， 如果变更为业务组提出，则业务组填写； 如果变更为为信息技术组提出，则信息技术组填写； 变更的系统及说明变更所涉及的工作产品及其当前版本， 版本 如果变更为业务组提出，则业务组填写； 如果变更为为信息技术组提出，则信息技术组填写； 对业务及其接分析需求变更引起的业务变更、业务接口的变更， 口的影响 业务组填写 业务负责人意见： 同意 不同意 签字： 日期： .
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变更结果
变更分析 对相关的资源影响 分析需求变更对人员、开发设备和目标设备的影响， 仅信息技术组填写 风险分析 分析需求变更的风险， 仅信息技术组填写 对其他系统或接口分析需求变更引起的系统变更、其他系统或接口的变更， 的影响 仅信息技术组填写 对开发工作量、进估量需求变更对开发工作量和进度的影响，需说明本次变更工作量/度和本钱影响 本钱是否超过本工程总开发工作量/总本钱的1%？ 仅信息技术组填写 研发部审批意见 研发部负责人意见： 同意 不同意 指定验证人员： 签字： 日期： 处经理意见： 同意 不同意 汇报上级 签字： 日期： 上级经理意见： 签字： 日期： 变更结果 变更的系统及版本 说明变更后的工作产品 签字： 日期： 变更验证 验证变更结果 完整性 是 否 同意 不同意 .
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正确性 附加变更 版本和名称 验证人意见： 签字： 日期： 是 否 是 否 是 否 符合要求 不符合要求 .
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附件五
文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式公布 [ ] 正在修改 版 本 历 史 版本/状态 1 文档介绍 1.1 文档目的 1.2文档范围 1.3参考文献
提示：
作者 参与者 文件标识： 当前版本： 作 者： 完成日期： 工程方案书
起止日期 备注 列出本文档的全部参考文献〔可以是非正式出版物〕，格式如下： [标识符] 作者，文献名称，出版单位〔或归属单位〕，日期 例如：
[AAA] 作者，《立项建议书》，机构名称，日期
1.5 术语与缩写解释
缩写、术语 2 工程介绍 2.1工程范围
提示：
〔1〕用简练的语言说明本工程“是什么〞，“说明用途〞。 〔2〕说明本工程“应当包含的内容〞和“不包含的内容〞。 2.2工程目标
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解 释 优选文档
提示：给出“清楚的〞、“可完成〞、“可验证〞的目标。 2.3客户与最终用户介绍
提示：请说明本工程的客户、用户及其相关责任人是谁，描述最终用户的特征。 2.4 约束
提示：
〔1〕请说明在工程开发过程中应当遵循的标准或标准 〔2〕请说明相关工程可能对本工程造成的影响。 〔3〕说明一些假设和依赖。 3 工程过程定义 3.1软件生命周期模型
提示：简要描述、绘制本工程的软件生命周期模型。 3.2工程标准
提示：描述工程需遵循的标准，例如：编码标准。此处可以表现为编码标准的链接。 3.3方法与工具
提示：说明在过程中将采纳的方法与工具。例如采纳Rational Rose进行面向对象分析与设计，采纳Visual SourceSafe进行配置治理，采纳Microsoft Office制作文档。
方法与工具 Visual SourceSafe … 4 里程碑方案 序号 里程碑名称 开始日期 结束日期 工作成果 备注 配置治理 用途 5 资源方案 5.1人力资源方案
提示：制定本工程的角色职责表，并为的工程成员分配角色〔一个人可以兼多个角色〕。
角色 职责 人员姓名 工作说明 .
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高层领导 工程经理 需求分析员 系统设计员 程序员 测试员 … 5.2 软硬件资源方案 提示：分析工程开发、测试、运行所需的软硬件资源和关键计算机资源〔会影响软件产品的性能的CPU、内存、带宽等内容〕，主要内容包含：
资源级别〔分为“关键〞、“一般〞两种〕 详细配置
猎取方法〔如“已经存在〞、“可以借用〞或“需要购置〞等〕与猎取时间 使用说明〔如“谁〞在“什么〞时候使用〕 软硬件资源名称 … 6 文档交付列表 序号 交付文档名称 交付日期 备注 关键 关键 一般 级别 详细配置 猎取方法与时间 使用说明 7 风险治理方案 提示：以下是各个列标题的解释。
约定在工程中的风险治理方案，例如：风险识别频度、风险跟踪频度等。 风险级别：确定风险的严峻性、可能性、风险系数 风险描述：缓解方案或者应急方案。
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风险级别 风险编号 严峻性 可能性 (1-5) (%) 风险系数 (严峻性*可能性) 风险描述 缓解方案 应急方案 8 沟通方案 甲方代表 9 附件 工程进度方案
进度表
乙方代表 沟通方法 沟通频率/时间 期望结果 提示：制定工程开发的进度表〔建议给出工程里程碑方案〕。例如： 编号 里程碑名称 估计结束时间 备注 需求调研完成 工程方案完成 需求分析完成 概要设计完成 详细设计完成 完成完成 集成测试完成 系统测试完成 用户验收测试完成 试运行结束 工程验收 .
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附件六
工程名称 工程方案变更说明
申请日期 工程方案变更申请 申请变更的 《工程方案》 变更的内容 及其理由 评估方案变更将对 工程造成的影响 输入名称，版本，完成日期等信息 变更申请的审批意见 审批意见： 工程负责人签字 处经理审批 签字，日期 审批意见： 研发部负责人审批 签字，日期 审批意见： 业务部门意见 签字，日期 更改工程方案 变更后的 《工程方案》 工程负责人签字 输入名称，版本，完成日期等信息 .
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附件七
文件状态： [√] 草稿 文件标识： 当前版本： 设计说明书
[ ] 正式公布 作 者： [ ] 正在修改 完成日期： 版 本 历 史 版本/状态 1引言 1.1编写目的
作者 参与者 起止日期 备注 说明编写这份详细设计说明书的目的，指出预期的读者。 1.2背景
说明：
待开发软件系统的名称；
本工程的任务提出者、开发者、用户和运行该程序系统的计算中心。 1.3定义
列出本文件中用到特意术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4参考资料
列出有关的参考资料，如：
本工程的经核准的方案任务书或合同、上级机关的批文； 属于本工程的其他已发表的文件；
本文件中各处引用到的文件资料，包含所要用到的软件开发标准。列出这些文件的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够取得这些文件的来源。 2程序系统的结构
用一系列图表列出本程序系统内的每个程序〔包含每个模块和子程序〕的名称、标识符和它们之间 的层次结构关系。 3程序1〔标识符〕设计说明
从本章开始，逐个地给出各个层次中的每个程序的设计考虑。以下给出的提纲是针对
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一般情况的。对于一个具体的模块，尤其是层次比拟低的模块或子程序，其很多条目的内容往往与它所隶属的上一层 模块的对应条目的内容相同，在这种情况下，只要简单地说明这一点即可。 3.1程序描述
给出对该程序的简要描述，主要说明安排设计本程序的目的意义，并且，还要说明本程序的特点〔如 是常驻内存还是非常驻？是否子程序？是可重人的还是不可重人的？有无覆盖要求？是顺序处理还是并发处理等〕。 3.2功能
说明该程序应具有的功能，可采纳IPO图〔即输入一处理一输出图〕的形式。 3.3性能
说明对该程序的全部性能要求，包含对精度、灵敏性和时间特性的要求。 3.4输人项
给出对每一个输入项的特性，包含名称、标识、数据的类型和格式、数据值的有效范围、输入的方法。数量和频度、输入媒体、输入数据的来源和平安保密条件等等。 3.5输出项
给出对每一个输出项的特性，包含名称、标识、数据的类型和格式，数据值的有效范围，输出的形式、数量和频度，输出媒体、对输出图形及符号的说明、平安保密条件等等。 3.6算法
详细说明本程序所选用的算法，具体的计算公式和计算步骤。 3.7流程逻辑
用图表〔例如流程图、判定表等〕辅以必要的说明来表示本程序的逻辑流程。 3.8接口
用图的形式说明本程序所隶属的上一层模块及隶属于本程序的下一层模块、子程序，说明参数赋值和调用方法，说明与本程序相直接关联的数据结构〔数据库、数据文卷〕。 3.9存储分配
根据需要，说明本程序的存储分配。 3.10注释设计
说明打算在本程序中安排的注释，如： 加在模块首部的注释； 加在各分枝点处的注释；
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对各变量的功能、范围、缺省条件等所加的注释； 对使用的逻辑所加的注释等等。 3.11限制条件
说明本程序运行中所受到的限制条件。 3.12测试方案
说明对本程序进行单体测试的方案，包含对测试的技术要求、输入数据、预期结果、进度安排、人员职责、设备条件驱动程序及桩模块等的规定。 3.13尚未解决的问题
说明在本程序的设计中尚未解决而设计者认为在软件完成之前应解决的问题。 4程序2〔标识符〕设计说明
用类似F．3的方法，说明第2个程序乃至第N个程序的设计考虑。
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附件八
1 测试范围
说明：本用例测试的功能点。 2 测试环境
环境1： 硬件环境： 单元测试用例
效劳器端： 客户端： 软件环境： 效劳器端： 客户端： 网络环境： 环境2： 3 数据打算
说明：可以引用适当的附件，如EXCEL文件、文本文件等扁平文件等，这些文件内存放着测试打算的数据。 测试用例 功能1 测试编号 测试工程 用例描述 依赖描述 功能模块－子模块－编号 模块功能－子模块功能 描述测试上述功能的测试点 无 环境及初环境1， 填写用到的各种测试数据的名称 始数据 依赖样例 序号 测试本用例依赖的相关用例名称 前置条件 测试子项 执行步骤 预期结果 实际结果 备注 .
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测试序号 填写本用说明测试详细列出对应每一对应每一填写与测例运行的的根本流各个用例步的预测个执行步试相关联前置条还是备选角色的操结果； 件。如登流；要求作的动陆、权测试遍历作。 限、设备全部的备就绪等； 选流； 骤的实际的核对结果； 点、检查点。 .
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附件九
文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式公布 [ ] 正在修改 版 本 历 史 版本/状态 1. 根本信息 作者 参与者 设计评审汇报
文件标识： ProjectName- 当前版本： X.Y 作 者： 完成日期： Year-Month-Day 起止日期 备注 提示：由评审主持人或评审员填写此表格。 待评审的工作成果 工作成果名称，标识符，版本，作者，时间… 技术评审方法 评审时间 评审地点 参加技术评审的人员 类别 主持人 评审 小组 成员 记录员 名字 工作单位 职称、职务： 〔正式评审〕或者(走查) 2. 缺陷识别和跟踪 .
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评审问题跟踪表 编问题问题严峻性 提交者 提交日期 问题处理负责人 解决措施/原因说明 问题解决状态 实际关闭日期 问题关闭验证人 1 2 3 备注 号 描述 类型 3. 评审结论与意见 提示：由主持人或评审员填写此表格。
[ ] 工作成果合格，“无需修改〞或者“需要轻微修改但不必再审核〞。 评审结论 [√] 工作成果根本合格，需要作少量的修改，之后通过审核即可。 [ ] 工作成果不合格，需要作比拟大的修改，之后必须重新对其评审。 意见 负责人 签字 签字： 日期： 附件十
文件状态： [√] 草稿 系统/用户测试方案
文件标识： 当前版本： .
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[ ] 正式公布 [ ] 正在修改 版 本 历 史 版本/状态 作者 作 者： 完成日期： 参与者 起止日期 备注 1. 测试范围与主要内容 提示：系统测试小组应当根据工程的特征确定测试范围与内容。一般地，系统测试的主要内容包含功能测试、健壮性测试、性能测试、用户界面测试、平安性〔security〕测试、安装与反安装测试等。
2. 测试方法
提示：例如黑盒测试和白盒测试。 3. 测试环境与测试辅助工具 环境
设备 效劳器 客户端 网络 工具 配置 软件 硬件 软件 硬件 名称/类型 工具 备注 类型 测试治理 缺陷跟踪 用于功能性测试的工具 用于性能测试的工具 测试覆盖监测器或评测器 4. 测试进度方案 任务 制定测试方案 设计测试 实施测试 执行测试 对测试进行评估 人员 开发商 版本 任务 .
开始日期 结束日期 优选文档
5. 测试完成准则 提示：
对于非严格系统可以采纳“基于测试用例〞的准则： 〔1〕功能性测试用例通过率到达100％； 〔2〕非功能性测试用例通过率到达95％时。 对于严格系统，应当补充“基于BUG密度〞的规则：
相邻n个CPU小时内“测试期BUG密度〞全部低于某个值m。例如n大于10，m小于等于1。
最后一次回归测试二类缺陷数量为零，用例外非常规缺陷数量小于等于2 个/万行程序；
测试用例功能点覆盖率100%； 6. BUG治理与改错方案
提示：根据所采纳的BUG治理工具确定：〔1〕BUG治理流程，〔2〕BUG修改流程。
定义BUG修改约定，例如：不同级别的BUG必须在几日内处理完成。 7. 附录. 本方案审批意见 工程经理审批意见： 签字 日期 .
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附件十一
1. 根本信息 测试依据 测试范围 测试验收标准 测试环境描述 测试驱动程序描述 测试人员 测试时间 须注明每次回归测试的时间 测试工具 2. 实况记录 模块 测试用例编号 期望结果 系统/用户测试汇报
例如：参照标准、客户需求、需求规格说明书、测试用例等 提示：可以把测试驱动程序当作附件 测试结果 缺陷密度 是否执行了回归测试 3. 测试总评价 根据对测试结果提出一个关于软件能力的全面分析，需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的缺乏。
根据测试标准及测试结果，综合评价软件的开发是否已到达预定目标。 4. 缺陷修改记录
提示：如果采纳了缺陷治理工具，能自动产生缺陷报表的话，则无需本表。 缺陷名称 缺陷类型 … 严峻程度 模块 原因 驻留时间 解决方案 测试人员签字/日期： .
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附件十二
文件状态： [√] 草稿 文件标识： 当前版本： X.Y 试运行方案
ProjectName-TestRun-PLAN [ ] 正式公布 作 者： [ ] 正在修改 完成日期： 版 本 历 史 版本/状态 1. 试运行目标 作者 Year-Month-Day 参与者 起止日期 备注 提示：说明本次试运行的主要内容与目标〔必须是可以验证的〕。 2. 工作条件
提示：说明试运行地点、参加人员、软硬件设施、经费等要求。 3. 应递交的工作成果
工作成果名称 试运行汇报 报错趋势分析汇报 …… 4. 进度表 提示：〔1〕用Microsoft Project制作进度表〔Gantt Chart〕插入此处或者参照此表制作一份进度表。 任务名称及其描述 任务1 任务2 … 5. 可能存在的困难与风险 提示：指出可能存在的困难和风险，制定应急方案以应对突发事件。 附录：本方案审批意见
提示：工程经理或者技术负责人根据工程方案以及现实情况〔如可以支配的人力资
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估计完成时间 开始时间 结束时间 参加人员 优选文档
源〕，审批该《试运行方案》。 工程经理或试运行负责人审批意见： 签字 日期 .
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附件十三
1. 数据迁移的重要事件和里程碑日期 2. 数据迁移前的备份要求 3. 数据迁移测试结果清单 4.转换工作进度表
数据迁移方案
提示：〔1〕用Microsoft Project制作进度表〔Gantt Chart〕，插入此处或作为附件。〔2〕或者在此处用表格制作一份进度表，例如： 任务名称及其描述 任务1 任务2 … 5. 转换操作步骤以及问题处理步骤 6．数据核对方案
7．数据迁移的需求和实施方案 8．应急预案及回退方案
1). 分析引发转换失败的潜在原因
提示：说明转换失败的几类原因，考虑人员、软硬件设施、经费等因素。 2). 预防措施
提示：针对转换失败的几类原因，制定预防措施。 3). 事件处理及回退方案
提示：在突发事件出现时的应对策略，应从人员组织、流程制定等方面考虑。 4). 组织机制
提示：建立应急处理小组成员，明确职责到人。 应急处理人员 8.培训方案 说明培训内容，时间，地点，培训讲师等信息。 9.附录：本方案审批意见
角色 职责 开始时间 结束时间 参加人员 .
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工程负责人审批意见： 签字 日期 研发部审批意见 签字 日期 业务部门审批意见 签字 日期 .
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附件十四
1. 背景介绍
提示：介绍系统转换的背景情况。 2. 数据迁移目标
数据迁移汇报
提示：说明本次数据迁移的主要内容与目标。 3. 数据打算
提示：所打算进行转换的数据情况描述以及数据来源部门的审批结果 4. 数据迁移实录
提示：回忆系统上线各阶段工作，大体步骤 5．数据迁移后数据核对过程和结论
提示：说明本次数据迁移后进行数据核对的过程以及结论。包含主文件检查、转换前后数据记录与余额核对、数据映射表、会计科目对比表、机构对比表、内部根底数据对比表、账务报表的核对结果等。 6. 数据异常/差异处理
提示：数据迁移过程中，形成的数据异常/过失/数据修改所进行的处理过程记录，以及处理后的结论。 7. 问题和建议
提示：对数据迁移过程的问题进行总结，提出意见，并就运行维护情况提出自己的建议附录：本方案审批意见
工程负责人审批意见： 签字 日期 信息技术部审批意见 签字 日期 业务部门审批意见 签字 日期 .
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附件十五
文件状态： [√] 草稿 文件标识： 当前版本： X.Y 试运行汇报
ProjectName-TestRun-REPORT [ ] 正式公布 作 者： [ ] 正在修改 版 本 历 史 版本/状态 1. 背景介绍 作者 参与者 起止日期 备注 提示：说明此次运行工作的必要性。 2. 试运行目标
提示：说明本次试运行的主要内容与目标〔必须是可验证的〕。 3. 试运行取得的工作成果
提示：说明本次试运行工作成果〔程序、文档、数据等〕以及试运行平台和时间。 4. 报错趋势分析汇报 提示：建议制作趋势图 5. 试运行经验总结 6. 下一阶段工作安排
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附件十六
版 本 历 史 版本/状态 1. 根本信息 工程名称 甲方 乙方 合同 甲方验收人员 乙方人员 2. 成果审查汇报 应交付成果的 名称、版本 3. 问题处理 甲方审核人 角色 角色 作者 参与者 系统验收汇报
起止日期 备注 职责 职责 乙方协助人 时间 地点 审查 结论 提示：如果甲方发觉工作成果中存在缺陷，双方应当视问题的严峻性给出适宜的处理措施。〔1〕如果工作成果存在严峻的缺陷，则退回给乙方。乙方应当给出改正缺陷，双方协商第二次验收的时间。乙方应当赔偿给客户方造成的损失。〔2〕如果工作成果存在一些轻微的缺陷，则乙方应当给出改正缺陷的措施，双方协商是否需要第二次验收。 .
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问题 甲方负责人签字 乙方负责人签字 4. 交付签字 处理措施 提示： 〔1〕当待验收的全部工作成果都通过了审查和测试后，乙方将其交付给甲方。 〔2〕双方的责任人签字认可。 交付签字 业务部门负责人签字 信息技术部工程负责人签字 乙方工程负责人签字 .
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附件十七 系统上线方案
1. 部署方法及资源分配〔包含人力资源及效劳器资源〕
提示：说明成立工程领导组等情况；说明人员、软硬件设施、经费等要求。 2.上线工作进度表
提示：〔1〕用Microsoft Project制作进度表〔Gantt Chart〕，插入此处或作为附件。〔2〕或者在此处用表格制作一份进度表，例如：
任务名称及其描述 任务1 任务2 … 3. 数据打算方案 提示：手工系统向电子系统切换或者省级电子系统需要打算根底数据或进行数据迁移。
4.上线操作步骤以及问题处理步骤 5系统的功能测试方案 6．数据迁移的需求和实施方案
提示：此处可以直接说明请见附件“数据迁移实施方案〞。 7. 应急预案及回退方案
1). 分析引发上线失败的潜在原因
提示：说明上线失败的几类原因，考虑人员、软硬件设施、经费等因素。 2). 预防措施
提示：针对上线失败的几类原因，制定预防措施。 3). 事件处理及回退方案
提示：在突发事件出现时的应对策略，应从人员组织、流程制定等方面考虑。 4). 组织机制
提示：建立应急处理小组成员，明确职责到人。 应急处理人员 角色 职责 开始时间 结束时间 参加人员 .
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8. 业务人员培训方案 提示：说明培训内容，时间，地点，培训讲师等信息 9. 总公司下发的系统标准参数配置
提示：可以直接将该配置作为附件。 附录：本方案审批意见 工程负责人审批意见： 签字 日期 研发部审批意见 签字 日期 业务部门审批意见 签字 日期 .
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附件十八
1. 背景介绍
提示：介绍系统上线的背景情况。 2. 系统上线目标
系统验收评估汇报
提示：说明本次系统上线的主要内容与目标。 3. 系统上线实录
提示：回忆系统上线各阶段工作，大体步骤及异常处理情况。 4．系统上线后数据精确性结论
提示：可以描述详见附件“数据迁移评估表〞 5. 接口检查结论 6. 权限设置情况
提示：请将权限设置表作为附件 7. 系统上线后稳定性结论
提示：说明本次系统上线后系统的稳定性，是否影响业务操作，系统性能。 8. 备份以及批处理设置情况
提示：可将设置情况作为附件 9．问题和建议
提示：对系统上线过程的问题进行总结，提出意见，并就上线及运行维护情况提出自己的建议。
工程负责人审批意见： 签字 日期 信息技术部审批意见： 签字 日期 系统使用部门审批意见： 签字 日期
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