机构强推买入 6股极度低估即将大涨

《乐章》 | 更新时间:2013-11-11 20:29:42 | 点击数:1885

相关股票： 600060 600837 600999 众生药业 森源电气 亚玛顿 先河环保 长城汽车

亚玛顿：超薄双玻应用初显苗头，减反膜业务回升

公司未来增长重点在于超薄玻璃与组件，而减反膜则更多在于量的增长。基于14 年销售200 万平米超薄钢化玻璃以及25MW 的双玻组件、15 年销售400 万平米钢化玻璃及50MW双玻组件的假设，预计13-15 年EPS 为0.45 元、0.69 元与0.94 元。给予“推荐”的投资评级。(中投证券 李凡,王海青)

海信电器：三季度同比下滑，ITV产品成未来亮点

公司电子商务渠道运行已有3 年年，目前正在加大投入。其运作的目标定为要单独规划产品，学习电子商务规律，打造专业电子商务团队。目前电子商务销售额占比约8%，其中北上广等一线城市占比近3 成。我们判断，虽然线上产品售价低于线下，但由于成本较低，其利润率高于线下。公司不会以价格为代价换取市场份额的提升。我们维持对公司13-15 年1.468 元、1.724 元和1.955 元的每股盈利预测，基于10倍PE，我们给予海信电器（600060）14.68元的目标价，重申对其买入评级。(中银国际 刘会明)

长城汽车：哈弗销量增长快，后续仍然有空间

盈利预测与评级：哈弗系列产品销售增长很快，终端用户口碑好，销售

仍有增长空间，轿车由于竞争激烈，增长空间小，占比必然会下降。维持盈利预测2013-2015EPS 2.8、3.79、4.49元，维持增持评级，采用2014年15倍PE，维持目标价57元。(国泰君安 白晓兰) 众生药业：关注基药招标、三七降价带来的积极影响

我们判断未来两年三七供大于求是大概率事件，价格将持续较大幅度回落，测算三七价格每下降100元/kg，将贡献EPS=0.06 元。由于采购周期问题，3 季报显示毛利率环比没有任何提升，预计4 季度起毛利率将逐步回升。预计公司13-15 年EPS 为0.57?.811.01 元，目前股价对应PE 分别为35.925.120.1 倍。公司激励机制充分，未来两年复方血栓通胶囊增长有望提速，三七价格下降带来业绩弹性。继续维持“推荐”投资评级。(华创证券 于洋) 森源电气:高盈利与高成长兼备的优秀民营企业

我们认为公司成本和费用控制可以持续,考虑到公司订单增长较快以及管理层考核目标要求,2014年业绩增长确定性较强,我们测算净利润增速46%,按2014年25倍PE给出目标价25.0元,较当前价格有43%的空间,上调投资评级为“强烈推荐-A”。风险提示:新产品进入市场速度缓慢。(招商证券（600999） 彭全刚)

先河环保跟踪报告:雾霾天气频发市场热点持续

我们预测公司2013-2015年EPS分别为0.31元、0.46元、0.59元,

对应净利增速分别为35.4%、49.1%、28.3%,2013年11月7日公司收盘价对应2014年PE为46.7倍,估值较高。但考虑到近期雾霾天气频发,环保热点持续,近期公司股价仍有一定交易性机会,同时在政策推动和政府扶持下,未来公司业绩仍有望进一步超预期,我们给予公司2014年50-55倍PE,对应目标价格区间23.0-25.3元,维持“增持”评级。(