第一节、准备工作 一、营销模式：
模式：从外部渠道获取客户数据，通过电话对目标客户采用一对一的电话营销、地面营销人员上门促成的分段式精准营销组合模式。
主要实施方式：电话营销人员挖掘销售线索+地面营销人员上门促成
利用专业电销人员对客户进行一对一的主动营销，挖掘潜在客户需求、锁定销售线索，取得客户拜访同意后，由地面销售人员上门完成保单销售。
二、电话营销支撑平台： 1、平台：
自备“DM互动王”直复营销系统、电脑、电话。 2、平台需要具备的功能：
平台需要具备录音、统计分析、自动拨号、录音监听、录音拷贝等功能。 3、电话营销人员：
招募有电话营销经验的营销人员，可以直接借用电信呼叫中心或其他电销中心人员。 三、数据的获取
四、数据的准备及要求： 1、每月准备1万条数据； 2、根据实际情况确定。 五、数据字段使用：
1、专人负责客户数据管理，按日对电销人员发放数据；
2、电销人员接受的数据为单一客户的联系电话。 3、专人接受管理电销成功数据。 六、外呼策略： 1、产品策略：
针对中国平安的太平康颐金生B款终身健康保障计划，可开门见山的营销产品。 2、也可已服务项目的名义开展。 七、营销脚本： 1、电销脚本。
2、代理人二次约访脚本及上门话术。 八、地面营销促成人员的区域配合：
前期主要针对南宁主城区及临近周边区县开展电话营销，要求地面营销人员务必在最短的时间、最近的距离拜访客户，因此，将南宁按行政区（以临近区域）域或方位（东南西北）划分营销服务组。即在每个区域指派固定营销服务人员，每个区域方位设置一个组长，由组长统一调配该区域的机动营销人员，上门促成电话营销人员提供的营销线索。原则上每个区域的人不得跨区营销。
九、营销人员的考核： 1、电话营销人员：
制定科学的绩效考核办法，明确每日完成基数及超额奖励。模式：基本工资+任务奖+超额奖
2、地面营销人员：
由保险公司自己制定，但应考核目标营销线索达成。 十、营销准备：
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1、数据准备时间：
在正式实施电话营销前6天，根据人均日数据需求量作好数据准备。 2、营销脚本准备：
在人员招聘前2天完成营销脚本的策划及初步定稿。 3、人员的准备：
在营销活动实施前10天完成人员准备。 4、培训：
电话营销人员和地面营销人员需在营销活动实施前3天完成营销培训，培训周期7天，经上机考试合格方可正式上岗。考试分为一对一或一对多以及情景模拟考试。
5、小组分类及区域负责人的确定：
在正式实施电话营销前3天，完成小组分类及区域负责人的指定。 6、客户数据接受者指定：
在正式实施电话营销前，指定固定成功营销数据的接受人，接受方式为电子邮件，接受内容为客户信息及录音。
7、确定成功标准及质量检验标准：
在正式实施电话营销前3天确定营销成功标准及质检标准。 8、交行质检验人员的确定：
交行自备对营销过程及成功件确认的质量检验人员，并在活动开始前3天确定。 9、确定电话营销人员日工作量及考核要求。 第二节、工作流程 一、工作时间：
1、每周一至周五：上午10：00点——下午6点； 2、每日工作时间：
上午10点——12点由电话营销人员电话营销时间。 下午13：30——18：00电话营销时间。 二、外呼数据分配：
1、每日20点前为电话营销人员分配隔日数据，数据量为人均30条/天。 2、每日基本成功量20条/人/天 三、数据交接：
1、每日在20点前将成功数据提交给负责人，同时提供日数据分析及报表。
2、数据接受人在隔日9：30分之前完成成功数据的分配，特殊要求的根据实际情况灵活处理。
四、客户回访：
每周五下午13：30——18：00由1名电话营销人员对代理人拜访过的客户进行电话回访确
认，监督服务品质，并将结果在周六18点前反馈给负责人。
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