职责描述:
1.根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品,并做到投资风险的`提示;
2.根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料;
3.根据客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务;
4.完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告;
5.根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
6.完成上级领导交代的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,金融、营销、经济、财经类等专业者优先考虑;
2、一年以上销售经验,熟悉金融、信托业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识,熟悉行业管理法律、法规及相关政策;
3、强烈的成就动机,积极乐观,勤奋踏实;
4、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5、具有有效开发客户资源的能力,抗压能力强;
6、具有较强的学习能力和工作责任心,能够自我指导与自我激励;
7、有证券、银行、保险、基金等从业资格和理财师资格证书者优先考虑。
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