1、通过电话及微信全面的需求分析了解客户的财务状况和需求，帮助客户量身定制投资方案
2、维护客户关系,进行电话及微信回访,为客户提供优质服务；
3、负责投资顾问业务的推进、客户的后续服务，完成上级安排的工作。
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