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投资顾问工作职责_投资顾问工作内容

2020-07-20 来源:易榕旅网

  1、负责对证券投资策略、资产配置方案进行研究;

  2、协助营业部依托公司投研团队服务资产30万以上的优质客户;

  3、对内为营销团队提供专业知识支持,对外参加各种投资交流活动;

  4、制定投资服务计划,研究金融衍生品规则,为客户提供相关的投资、套利咨询服务;

  5、完成营业部交办的相关工作和绩效任务。

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